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Jinshi Data에 따르면 10월 시장 폭락으로 헤지펀드들이 수년 내 가장 빠른 속도로 포지션을 정리하고, 인력 감축과 전략 축소로 위험을 관리하고 있다. Morgan Stanley에 따르면 주식형 헤지펀드는 10년래 최대 규모의 적극적 디레버리지를 기록했으며, 시장 노출은 6월 대비 약 9% 감소했고, 10월 말 기준 40% 이상 펀드가 연초 대비 수익률 0% 이하를 기록했다. Goldman Sachs에 따르면 통신·미디어·기술 중심 헤지펀드는 목요일 4% 이상 하락했으며, Lone Pine Capital은 10월 8.8% 손실을 기록했다.
연합뉴스에 따르면 KOSPI가 미국 중간선거 이후 AI 주도 시장 매도세 속에 5000선 아래로 하락했다.
Morgan Stanley에 따르면 주식형 헤지펀드의 10월 자발적 포지션 청산은 10년래 최대였고 시장 노출은 6월 대비 약 9% 감소했으며, 10월 말 기준 40% 이상 펀드가 연초 대비 0% 이하였다. Goldman Sachs에 따르면 통신·미디어·기술 중심 헤지펀드는 11월 5일 4% 이상, 멀티전략 펀드는 1.4% 하락했고, Samlyn Capital은 투자 범위를 금융주로 좁혔으며 Engineers Gate·Walleye Capital은 전략팀·펀드매니저를 감축하고 Arini Capital은 채권 보유를 크게 줄였다.
Jinshi Data에 따르면 10월 시장 폭락으로 헤지펀드들이 수년 내 가장 빠른 속도로 포지션을 정리하고, 인력 감축과 전략 축소로 위험을 관리하고 있다. Morgan Stanley에 따르면 주식형 헤지펀드는 10년래 최대 규모의 적극적 디레버리지를 기록했으며, 시장 노출은 6월 대비 약 9% 감소했고, 10월 말 기준 40% 이상 펀드가 연초 대비 수익률 0% 이하를 기록했다. Goldman Sachs에 따르면 통신·미디어·기술 중심 헤지펀드는 목요일 4% 이상 하락했으며, Lone Pine Capital은 10월 8.8% 손실을 기록했다.
장 초반 아시아 증시가 일제히 하락했고, SK하이닉스 12%, 삼성전자 10%, TSMC 10%, Kioxia 11% 떨어졌으며 코스피는 8% 이상 급락해 서킷브레이커가 발동했다. 시장은 미국 정치 지형 변화가 데이터센터 건설을 둔화시켜 반도체 성장 둔화로 이어질 수 있다고 우려하고, 국제유가는 반등했다.
미국 증시가 11월 5일 데이터센터 건설 둔화 우려 속 기술주 이탈로 급락했다. 나스닥 5.52%, S&P 500 4.36%, 다우 3.44% 하락했으며 세 지수 모두 2025년 4월 이후 최대 일일 하락폭을 기록했다. 버니 샌더스 버몬트주 상원의원이 데이터센터 건설 전국 중단을 요구했으며, 오리온 투자책임자 팀 홀랜드는 투자자들이 AI 자본지출 사이클 영향을 더 명확히 평가할 때까지 관망하고 있다고 밝혔다.
미국 주식시장에서 AI 규제와 데이터센터 투자 둔화 우려로 기술주 매도가 확산됐다. 나스닥100은 6.4% 하락해 시총 $2.3조가 증발했고, S&P500은 4.4%, 칩메이커 지수는 12% 하락했다.
이번 미국 어닝시즌에 인공지능 확산과 비용 절감을 추진하는 기업들이 수천 명 감원 계획을 투자자에게 공개했다. S&P500 구성사의 대규모 구조조정 발표 수는 YoY 약 20% 증가할 것으로 예상되며, 페이팔과 MSFT 주가는 소폭 상승, 볼보는 하락했다.
아시아 기술주 매도세에 데이터센터 건설 및 회로기판 땜납 소재 수요 심리가 악화되며 구리, 주석 등 산업용 금속 가격이 하락했다. 주석은 이번 분기 10% 하락해 LME 주요 6대 금속 중 최악의 성과를 기록했고, 월요일 구리 가격은 유가 조정과 미국·이란 평화 회담 진전 신호에 힘입어 잠시 상승했으며 분석가들은 미 중간선거 이후 적대 행위 재개 위험을 포함한 거시 환경이 금속 시장에 계속 큰 압력을 가한다고 말했다.
AI 관련 주식 매도세로 안전자산 수요가 증가하며 10월 14일 현지시간 미국 10년물 국채 금리가 10bp 하락한 5.089%를 기록했다. 독일, 프랑스, 이탈리아 10년물 금리도 각각 3.3819%, 4.7619%, 4.4657%로 하락했다.
STOXX 유럽 기술 지수가 3.5% 하락하며 3주 만에 최저치를 기록했다. ASML, 인피니언 등 주요 반도체 주는 6.5%~9.8%, 실리콘 웨이퍼 제조사들은 9%~11% 하락했다.
미국 9월 CPI가 5개월 만에 최고치를 기록하며 연준의 금리 인상 가능성이 커진 가운데, AI 인프라 투자 지속성에 대한 의문이 제기되며 삼성전자와 SK하이닉스 등 아시아 반도체주가 일제히 하락했다.
Saxo Markets의 최고투자전략가 Charu Chanana는 아시아 시장이 최근 AI 주식 매도세에 특히 취약하다고 밝혔다. 한국과 대만은 로직칩과 메모리칩 등 글로벌 AI 하드웨어 사이클에 높은 노출을 보이며, 일본은 반도체 장비와 산업 공급업체를 통해 노출되어 있고 과도한 포지션 쏠림이 시장 영향을 증폭시켰다.
Capital Economics의 시장 경제학자 Joe Maghee는 보고서에서 미국 정치 전망에 대한 우려가 과장된 것으로 판명되고 증시가 단기 반등하더라도 미국 주식은 가까운 시일 내 10월 초 고점을 회복하기 어려울 수 있다고 밝혔다. 해당 경제학자는 야간 시장 매도세의 촉발 요인으로 민주당이 의회 또는 주 차원에서 AI 산업을 규제하고 데이터센터 건설을 제한할 수 있다는 투자자 우려를 지목했으며, AI 거래에 대한 시장 심리가 이미 취약하고 미국 증시가 후기 사이클 특성을 보이고 있어 이번 사건이 AI 주식 랠리의 장기 조정 촉매로 작용할 수 있다고 분석했다.
Jinshi Data에 따르면 RoboTech는 2026년 11월 4일 중국 인민은행이 발표한 자사주 매입 및 지분 확대 재대출 정책에서 해당 금리가 0.25%p 인하된 1%로 조정된 것을 고려해 재대출 정책, 자금 상황, 시장 흐름 등을 종합해 자사주 매입 등 방식으로 기업 가치와 투자자 이익을 유지할 것이라고 밝혔다.
Dapuwei는 AI 데이터센터용 엔터프라이즈 SSD 제품 포트폴리오를 고도화하고 해외 시장 확대를 추진하며, 자사주 매입 재대출 등 정책 수단을 고려해 자사주 매입을 포함한 기업 가치 유지 방안을 적극 검토하겠다고 밝혔다.
이란 고위 관료가 5일 미국에 카타르를 통해 핵 문제 관련 제안을 제출했으며, 미국이 이란의 7개 조건을 수용한 뒤 논의될 것이라고 밝혔다. 미국 측은 제안을 검토 중이며 제안 세부 사항은 공개되지 않았다.
Jin Shi Data에 따르면 Tianfu Communication은 11월 9일 2026년 주주총회에서 자사주 매입 계획을 심의할 예정이라고 발표했다. 회사는 11월 4일 중국 인민은행의 자사주 매입 및 지분 확대 재대출 강화 정책을 고려해 자사주 매입 관련 재대출 정책, 자사 경영 상황, 시장 흐름 등을 반영해 정책 도구를 활용할 것이라고 밝혔다.
Jinshi Data에 따르면 Xinyi Sheng는 11월 5일 기준 전용 증권계좌를 통해 집중입찰거래로 약 8억 위안 규모의 자사주를 매입했다고 밝혔다. 현재 생산·운영은 정상적으로 진행 중이고 수주 잔고가 충분하며 주문 인도와 증설이 사업 수요에 맞춰 진행 중이다.
Jin10 Data에 따르면 Zhongji Innolight는 중간 공시에서 주요 고객 주문이 2027년 전체를 커버하고 일부 주요 고객은 2028년 수요 가이던스를 제공했다고 밝혔다. 800G와 1.6T 주문 수요는 빠르게 성장할 것으로 예상되며, NPO·XPO 차세대 광 인터커넥트 제품 수요는 내년 하반기부터 점진적으로 출시될 것으로 예상된다.
11월 5일 정산제 중국 국가발전개혁위원회 주임과 짐 차머스 호주 재무장관이 화상으로 제6차 중국-호주 전략경제대화를 공동 주재했다. 양측은 거시경제, 에너지 안보와 에너지 전환, 투자 동향, 중장기 개발 계획 등을 논의했다.
독일 국방부 내부 브리핑 문서에 따르면 독일은 주요 무기 수입의 3분의 1 이상을 미국에 의존하며, 2021~2025년 미국은 독일 주요 무기 수입의 37%를 차지했다. 독일 국방부는 미국으로부터의 무기 프로그램 자율성을 공개적으로 추구할 경우 워싱턴의 비판을 받을 수 있고 파트너십이 손상될 수 있다고 경고했으며, 관련 구매에는 F-35 전투기, CH-47 'Chinook' 수송헬기, 'Patriot' 방공 시스템이 포함된다.
Counterpoint Research에 따르면 Q3 2026 글로벌 DRAM 매출은 AI 가속기와 데이터센터 수요 강세 및 가격 상승에 힘입어 YoY 약 5배 증가해 $200B에 근접했으며, DRAM 비트 출하량은 약 4% 증가했다. 공급업체는 다음 분기에 신규 이익 기록을 세울 것으로 예상된다.