SK하이닉스, 매출 100조원 첫 돌파, DRAM·HBM 2029년까지 완판

인텔 30% 급락 및 엔비디아 시총 5조 달러 하회, 필라델피아 반도체 지수 급락

인텔 주가가 30% 가까이 하락하고 엔비디아 시가총액이 5조 달러 아래로 떨어지며 필라델피아 반도체 지수가 급락했다.

인텔, 3분기 순이익 33억 달러 기록, 전년 대비 18% 감소

인텔의 3분기 순이익이 전년 동기 대비 18% 감소한 33억 달러로 집계됐으며, 이에 따라 개장 전 거래에서 주가가 25% 이상 하락했다.

미국 3분기 경제성장률 3.4% 기록 및 9월 인플레이션 가속화

미국 3분기 경제성장률이 시장 예상치를 상회하는 3.4%를 기록했다. 9월 인플레이션 가속화로 인해 12월 연준의 금리 인상 기대감이 상승했다.

연준, 기준금리 3.75%~4.00% 동결

미국 연방준비제도가 연방기금금리를 3.75%에서 4.00% 범위로 유지했다. 미국 3분기 실질 GDP 성장률은 시장 예상치 3.2%를 상회한 3.4%를 기록했다.

엔비디아-브로드컴 AI 인프라 확대 및 앤스로픽 1000억 달러 IPO 추진

엔비디아와 메타가 최신 칩 배포 규모를 확대하고, 브로드컴은 앤스로픽과 630억 달러 규모 채무 계약을 체결했다. 앤스로픽은 11월 16일 주간 기업공개(IPO)를 통해 최대 1000억 달러를 조달할 예정이다.

메타, 225억 달러 규모 주식 발행 및 엔비디아 등 50억 달러 지분 인수 추진

메타가 225억 달러 규모의 클래스 A 보통주와 우선주 예탁 증서를 발행했으며, 엔비디아, AMD, 브로드컴이 최대 50억 달러 규모의 메타 지분 인수를 추진한다. 삼성전자와 SK하이닉스는 내년 2분기부터 엔비디아에 HBM4를 양산 공급할 예정이다.

미국 20년 만기 국채 입찰 금리, 1986년 1월 이후 최고치 기록

Golden Ten Data에 따르면 미국 20년 만기 국채 입찰 금리가 1986년 1월 이후 가장 높은 수준에 도달했다.

네덜란드 천연가스 도매가 90유로 기록, 2022년 12월 이후 최고치

ICE 데이터에 따르면 네덜란드의 근월 천연가스 도매 가격이 메가와트시(MWh)당 90유로를 기록했다. 이는 2022년 12월 이후 처음으로 도달한 수치다.

로이터 설문, 경제학자 94% 2026년 말 연준 금리 4.00%~4.25% 인상 전망

로이터 설문에 참여한 경제학자 100명 중 94명이 연준이 2026년 말까지 기준금리를 4.00%~4.25%로 인상할 것으로 예상했으며, 응답자 전원이 2026년 12월 금리 인상을 전망했다.

CATL 3분기 순이익 212억 4600만 위안, YoY 14.54% 증가

CATL의 3분기 순이익이 전년 동기 대비 14.54% 증가한 212억 4600만 위안을 기록했다. 톈치리튬은 1~3분기 순이익이 전년 대비 2734.97%에서 3235.26% 증가할 것이라고 발표했다.

골드만삭스, 2026년 말 구리 가격 전망치 $13,735 -> $14,700로 상향

골드만삭스는 2026년 말 구리 가격 전망치를 톤당 13,735달러에서 14,700달러로, 2027년 평균 전망치를 13,800달러에서 15,400달러로 각각 상향 조정했다.

자진 마이닝 1~3분기 순이익 123% 증가 및 한소 제약 150억 달러 규모 계약

자진 마이닝 인터내셔널의 1~3분기 순이익이 전년 대비 123% 증가한 20억 1,500만 달러를 기록했다. 한소 제약은 로슈와 프로젝트 진행 상황에 따라 최대 150억 달러 이상의 마일스톤을 지급받는 전략적 협력 및 라이선스 계약을 체결했다.

시장, 10월 27-28일 연준 금리 인상 기대감 축소

ASML, 2026년 3분기 순이익 49억 6,000만 유로 기록, 시장 예상 상회

ASML의 2026년 3분기 순이익이 49억 6,000만 유로로 집계되어 시장 예상치인 41억 6,500만 유로를 상회했다. 4분기 매출은 142억 유로에서 152억 유로 사이로 전망된다.

JP모건체이스, 3분기 조정 매출 509억 1,000만 달러 기록

JP모건체이스의 3분기 조정 매출이 509억 1,000만 달러로 예상치를 하회했으나, 주식 거래 매출은 전년 대비 49% 증가하며 사상 최고치를 기록했다.

Anhui Conch Cement, 11월 4일 35만 H주 자사주 매입

Anhui Conch Cement Company Limited가 11월 4일 홍콩증권거래소에서 35만 H주를 주당 HK$17.2~17.41에 매입했으며, 총 매입 금액은 HK$6.0597 million이다. 매입 주식은 자기주식으로 보유할 예정이다.

트럼프, 이란에서의 임무 아직 끝내지 않았다고 발언

Dangote, 새 파이프라인과 탱크 터미널로 소비자 석유 가격 인하에 기여

금 가격, 민주당 중간선거 승리 후 3% 상승

민주당이 중간선거에서 승리한 이후 금 가격이 3% 상승했다.

Astera Labs, Q3 실적 컨센서스 상회로 프리마켓 1.9% 상승

S&P 500 선물 0.6% 상승, 장중 고점 경신

러셀 2000 선물 1% 상승

VIX, 2.27포인트 하락해 18.56

Cboe 변동성 지수(VIX)가 2.27포인트 하락해 18.56을 기록했다.

하이센스 그룹, 알리바바와 AI 전략적 협력 체결

하이센스 그룹과 알리바바가 11월 4일 전략적 협력에 합의했다. AI 풀스택 협력에서 차세대 AI 인터랙션 시스템, 독립 통제 기반, AI 네이티브 조직을 세 가지 목표로 정하고 인프라, 컴퓨팅 파워, 모델 서비스, 지능형 에이전트, 비즈니스 및 생태계 5개 계층에서 협력을 심화한다.

영국 10월 서비스업 성장 가속, 가격 압력 강화로 BOE 추가 금리 인상 가능성 상승

S&P Global Market Intelligence의 Tim Moore는 10월 영국 서비스업 생산 성장이 가속했고 가격 압력도 더욱 강화됐다고 밝혔다. 이 신호는 BOE의 11월 금리 인상이 거의 확실하고 2027년 추가 긴축 가능성도 높아졌음을 시사한다.

오라클, 트럼프 압력으로 텐센트와 70억 달러 AI 계약 취소, 프리마켓 1.6% 하락

보도에 따르면 오라클이 트럼프 압력으로 텐센트와의 70억 달러 규모 AI 계약을 취소했으며, 이에 오라클 주가가 프리마켓에서 1.6% 하락했다.

영국, 10월 공식 외환보유고 22억 3100만 달러 감소

영국의 10월 공식 외환보유고가 22억 3100만 달러 감소했다. 이는 이전 월 60억 1000만 달러 감소에 이은 연속 감소다.

Official Reserves Changes

장안자동차, 10월 판매 23만 3200대, YoY 16.23% 감소

장안자동차가 2026년 10월 생산량 22만 4900대, 판매량 23만 3200대로 전년 동기 대비 각각 21.18%, 16.23% 감소했다고 밝혔다. 올해 누적 생산량은 182만 9400대, 판매량은 192만 5900대로 전년 동기 대비 각각 17.32%, 18.88% 감소했다.

트럼프, 민주당 하원 장악으로 입법 공간 축소...예산·부채한도 충돌과 정책 뒤집기 위험

민주당이 하원을 장악하면서 GOP 법안 통과 가능성이 낮아지고, 예산·부채한도 충돌이 증가할 전망이다. 민주당은 오바마케어 보조금 복원, 메디케이드 삭감 철회, 주거·아동 세액공제 확대, 관세 롤백, 이란 전쟁 종결 등을 추진할 계획이다.