미국 지수 선물 일제히 하락, 연준 위원 다수 연내 추가 금리 인상 예상

월스트리트 인사이트 모닝 브리프 11월 4일: 중간선거일 칩주 반등·AMD Q3 매출 YoY 45%·JOLTS 752.3만·RBA 4.85%

칩주는 3일 연속 하락 후 반등해 나스닥이 0.8% 상승했고, AMD는 Q3 매출이 전년 대비 45% 증가하고 데이터센터 매출이 거의 두 배로 늘었으며 SMCI는 Q1 가이던스를 상회했다. 미국 9월 JOLTS 구인은 752.3만 건으로 예상 716.4만 건을 웃돌았고, 이란은 호르무즈 재개방 전 미국의 7개 조건 완전 대응을 요구하며 트럼프는 이란 방공시설 '소규모 공격'을 인정했으며, PBOC는 11월 15일부터 FX 지급준비율을 2%p 인상해 6%로 하고 RBA는 금리를 25bp 인상해 4.85%로 결정했다.

미국 프리마켓: 나스닥 +0.3%, 애플 -4%, 팔란티어 -6.5%

S&P500 선물 -0.1%, 나스닥 선물 +0.3%, 러셀2000 선물 -0.1%였고, 메모리 ETF(DRAM) +3%, 반도체 ETF(SOXX) +2.8%, 네오클라우드 ETF(NCLD) +2.2%로 집계됐다. 애플은 메모리 칩 가격 급등과 AI 관련 비용 상승이 마진 전망을 압박해 -4%, 팔란티어는 투자자 기대치 상승과 성장 둔화 우려로 -6.5%를 기록했다.

미국 프리마켓, 나스닥 선물 +0.6%·ECHO +6.5%·KXIAY -17%

미국 프리마켓에서 ES +0.3%, NQ +0.6%, RTY +0.5%를 기록했으며, ECHO는 SPCX와 Boost Mobile 인수·네트워크 이용 협의 소식에 +6.5% 상승했다. KXIAY는 12월 분기 영업이익 ¥2조(이전 1.99조) 전망에도 AI 메모리 수요 둔화 우려로 -17% 하락했다.

나스닥 선물 2% 하락, 인텔 23% 급락 및 바이낸스 63억 달러 해킹

인텔 주가가 개장 전 거래에서 23% 급락하고 나스닥 선물은 2% 하락했다. 바이낸스는 63억 달러 규모의 해킹으로 모든 입출금을 중단했으며, 일본은행은 기준금리를 1.25%로 동결했다.

SK하이닉스 7.5% 상승 및 엔페이즈 18.5% 하락

SK하이닉스가 AI 메모리 수요 증가로 EPS와 매출 전망치를 상회하며 프리마켓에서 7.5% 상승했다. NXP 세미컨덕터는 차기 분기 전망 부진으로 8.5%, 엔페이즈 에너지는 주요 지표 미달로 18.5% 하락했다.

미국 지수 선물 일제히 상승, 나스닥 0.52% 상승

미국 주가지수 선물이 다우 0.27%, S&P 500 0.35%, 나스닥 0.52% 상승했다. 유럽 시장에서도 독일 DAX가 0.86%, 유로스톡스 50가 0.61% 상승했다.

엔비디아, 메타 지분에 30억 달러 투자 계획

엔비디아가 메타 지분에 30억 달러를 투자할 계획이라고 발표했다. 미국 선물 시장은 S&P500 0.3%, 나스닥 0.4%, 러셀2000 0.4% 상승했으며, 소파이(+10%), 케이던스(+1.5%), 코닝(+1.5%)은 실적 예상치 상회 및 가이던스 상향으로 상승했다.

메타, AI 인프라 투자 위해 최대 950억 달러 주식 발행 계획

메타가 AI 인프라 지출 자금을 마련하기 위해 최대 950억 달러 규모의 주식을 발행할 계획이라고 밝혔다. 한편 EQT는 RRC 인수에 합의했으며, 버라이즌은 매출이 예상치를 하회했으나 EPS와 후불폰 가입자 수는 예상치를 상회했다.

미국 증시 선물 일제히 하락, WTI 원유 배럴당 100.92달러 기록

다우(-0.64%), S&P 500(-0.27%), 나스닥 100(-0.14%) 선물 지수와 유럽 주요 지수가 일제히 하락했으며, WTI 원유는 1.46% 상승한 배럴당 100.92달러를 기록했다.

미국 프리마켓, 루멘텀 4.1%·코히런트 4.2% 등 광통신주 상승

루멘텀 4.10%, 코닝 3.31%, 코히런트 4.18%, 어플라이드 옵토일렉트로닉스 4.77%, 시에나 1.67%, 브로드컴 1.44%, 마벨 테크놀로지 2.80% 상승했다.

3M·RTX 실적 호조로 상승, 스틸 다이내믹스 실적 하회로 5.5% 하락

3M(+1.2%)과 RTX(+1.5%)는 실적 예상치 상회 및 가이드라인 상향으로 상승했으며, 스틸 다이내믹스(-5.5%)는 EPS와 매출이 시장 컨센서스를 하회하며 하락했다. 프리마켓 지수는 나스닥 선물 -0.7%, S&P500 선물 -0.3%, 러셀2000 선물 -0.2%를 기록했다.

미국 지수 선물 상승 및 코어위브 6.7% 상승

S&P 500 선물 0.5%, 나스닥 100 선물 1.2%, 러셀 2000 선물 0.4% 상승했다. 코어위브는 골드만삭스 투자의견 상향으로 6.7%, 스카이웍스는 코보 인수 후 저평가 판단에 1.2% 상승했다.

미국 광통신주, 장전 거래서 혼조세 기록

미국 장전 거래에서 Lumentum 1.09%, Coherent 1.36%, Applied Optoelectronics 2.45%, Ciena 0.34% 상승한 반면, Corning 0.14%, Broadcom 0.30%, Marvell Technology 0.49% 하락했다.

엑슨모빌, 프리마켓 2% 이상 상승, $167.441 기록

엑슨모빌 주가가 프리마켓 거래에서 2% 이상 상승하며 $167.441에 거래되고 있다.

트럼프, 민주당이 제출할 극단적인 법안에 거부권 행사 경고

Fox News에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 민주당이 제출할 극단적인 법안에 거부권을 행사할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 거부권 행사가 반복되면 민주당을 협상 테이블로 되돌릴 수 있다고 보고, 선거 이후 일부 민주당 의원들이 먼저 연락했다고 말했다.

트럼프, 호르무즈 해협 대량 석유 이동 발언

도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협을 통해 대량의 석유가 운송되고 있으며 미국이 매우 잘하고 있다고 밝혔다.

트럼프, 이란에서 임무를 매우 쉽게 완수할 수 있다고 발언

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에서의 임무를 매우 쉽게 완수할 수 있다고 밝혔다.

트럼프, 이란이 휘발유 가격 상승 원인 발언

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 휘발유 가격을 상승시켰다고 밝혔다.

트럼프, 이란이 잘 행동하면 합의 가능 발언

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 잘 행동하면 여러 합의가 가능하다고 밝혔다.

트럼프, 이란 전쟁이 공화당 중간선거 패배에 영향을 미쳤다 인정하되 전쟁 개시 후회하지 않는다고 발언

월스트리트저널에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 전쟁이 공화당의 중간선거 패배에 부분적으로 영향을 미쳤다고 밝혔다. 그러나 전쟁 개시를 후회하지 않으며, 실제 정치적 부담은 전쟁 자체보다는 유가 상승에 있다고 주장했다.

트럼프, 국민들이 높은 휘발유 가격의 단기적 비용을 감당할 의지가 없었을 것 발언

도널드 트럼프 미국 대통령은 국민들이 높은 휘발유 가격의 단기적 비용을 감당할 의지가 없었을 것이라고 밝혔다.

트럼프, 역사적 관점에서 사람들이 자신이 옳은 일을 했다고 판단할 것 발언

도널드 트럼프 미국 대통령은 역사적 관점에서 사람들이 자신이 옳은 일을 했다고 판단할 것이라고 밝혔다.

레이먼드 제임스, AMD 목표가 $641 -> $649로 상향

오라클, 트럼프 행정부 압박으로 텐센트와 $7B AI 칩 임대 계약 취소

파이낸셜타임스에 따르면 오라클이 트럼프 행정부의 압박으로 텐센트와의 5년간 70억달러 규모 AI 칩 임대 계약을 취소했다. 이 계약은 오라클 데이터센터에서 최대 10만개의 첨단 AI 칩에 대한 접근을 제공할 예정이었다.

민주당 에이미 클로버샤, 미네소타 주지사 선거 승리 예측

트럼프, 이 결과에 대해 죄책감 느껴서는 안 된다 발언

트럼프, 민주당 중간선거 유리한 결과 축하하며 거부권 보유 발언

CBS 뉴스에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 중간선거에서 민주당 후보들이 유리한 결과를 얻은 것에 대해 축하하며, 자신이 거부권을 보유하고 있다고 밝혔다.

코스피, 장중 4% 이상 하락 후 낙폭 1.4%로 축소

트럼프, 선거 패배가 내각과 무관하다 발언

도널드 트럼프 미국 대통령은 선거 패배가 내각과 무관하다고 밝혔다.