SK하이닉스 7.5% 상승 및 엔페이즈 18.5% 하락

미국 프리마켓: 나스닥 +0.3%, 애플 -4%, 팔란티어 -6.5%

S&P500 선물 -0.1%, 나스닥 선물 +0.3%, 러셀2000 선물 -0.1%였고, 메모리 ETF(DRAM) +3%, 반도체 ETF(SOXX) +2.8%, 네오클라우드 ETF(NCLD) +2.2%로 집계됐다. 애플은 메모리 칩 가격 급등과 AI 관련 비용 상승이 마진 전망을 압박해 -4%, 팔란티어는 투자자 기대치 상승과 성장 둔화 우려로 -6.5%를 기록했다.

중국 인민은행, 내일 1000억 위안 초과 스왑 운영; 마벨, 루멘텀 1150억 달러 인수

중국 인민은행은 내일 증권·펀드·보험사를 대상으로 1000억 위안을 초과하는 스왑 패실리티를 운영하고, 마벨은 루멘텀을 1150억 달러에 인수하며 루멘텀 1분기 매출은 전년 대비 136% 증가하고 50억 달러 주문을 확보했다. 알파벳은 주가 하락 이후 유럽 채권 시장에서 자금을 조달하고, 앤트로픽은 미국 IPO로 35억 달러 조달을 목표로 하며, 오라클은 장전 3% 이상 하락한 가운데 100억 달러 규모 달러 채권과 100억 달러 보통주 발행으로 최대 200억 달러 조달을 추진하고, 미국은 우크라이나 파이프라인을 통한 러시아 가스의 유럽 판매 재개를 추진 중이라고 보도됐으며, 니케이225는 0.3% 하락, 상하이종합은 1.08% 상승, 항셍은 0.42% 상승했다.

미국 프리마켓, 나스닥 선물 +0.6%·ECHO +6.5%·KXIAY -17%

미국 프리마켓에서 ES +0.3%, NQ +0.6%, RTY +0.5%를 기록했으며, ECHO는 SPCX와 Boost Mobile 인수·네트워크 이용 협의 소식에 +6.5% 상승했다. KXIAY는 12월 분기 영업이익 ¥2조(이전 1.99조) 전망에도 AI 메모리 수요 둔화 우려로 -17% 하락했다.

AI 관련주, 미국장 개장 앞두고 SpaceX 3%·NVIDIA 1.4%·Micron 2.6% 상승

미국 지수 선물 일제히 상승, 나스닥 0.52% 상승

미국 주가지수 선물이 다우 0.27%, S&P 500 0.35%, 나스닥 0.52% 상승했다. 유럽 시장에서도 독일 DAX가 0.86%, 유로스톡스 50가 0.61% 상승했다.

엔비디아, 메타 지분에 30억 달러 투자 계획

엔비디아가 메타 지분에 30억 달러를 투자할 계획이라고 발표했다. 미국 선물 시장은 S&P500 0.3%, 나스닥 0.4%, 러셀2000 0.4% 상승했으며, 소파이(+10%), 케이던스(+1.5%), 코닝(+1.5%)은 실적 예상치 상회 및 가이던스 상향으로 상승했다.

메타, AI 인프라 투자 위해 최대 950억 달러 주식 발행 계획

메타가 AI 인프라 지출 자금을 마련하기 위해 최대 950억 달러 규모의 주식을 발행할 계획이라고 밝혔다. 한편 EQT는 RRC 인수에 합의했으며, 버라이즌은 매출이 예상치를 하회했으나 EPS와 후불폰 가입자 수는 예상치를 상회했다.

미국 증시 선물 일제히 하락, WTI 원유 배럴당 100.92달러 기록

다우(-0.64%), S&P 500(-0.27%), 나스닥 100(-0.14%) 선물 지수와 유럽 주요 지수가 일제히 하락했으며, WTI 원유는 1.46% 상승한 배럴당 100.92달러를 기록했다.

3M·RTX 실적 호조로 상승, 스틸 다이내믹스 실적 하회로 5.5% 하락

3M(+1.2%)과 RTX(+1.5%)는 실적 예상치 상회 및 가이드라인 상향으로 상승했으며, 스틸 다이내믹스(-5.5%)는 EPS와 매출이 시장 컨센서스를 하회하며 하락했다. 프리마켓 지수는 나스닥 선물 -0.7%, S&P500 선물 -0.3%, 러셀2000 선물 -0.2%를 기록했다.

미국 지수 선물 상승 및 코어위브 6.7% 상승

S&P 500 선물 0.5%, 나스닥 100 선물 1.2%, 러셀 2000 선물 0.4% 상승했다. 코어위브는 골드만삭스 투자의견 상향으로 6.7%, 스카이웍스는 코보 인수 후 저평가 판단에 1.2% 상승했다.

테슬라, 프리마켓 5% 상승

미국 지수 선물 일제히 하락, 연준 위원 다수 연내 추가 금리 인상 예상

연준 회의록에 따르면 위원 다수가 연내 한 차례 더 금리 인상을 예상한다고 밝혔다. 이에 다우 선물 0.80%, S&P 500 선물 0.46%, 나스닥 선물 0.68% 하락했으며, WTI 원유는 후티 반군의 사우디아라비아 공격 등으로 4.53% 상승한 배럴당 $92.28를 기록했다.

엑슨모빌, 프리마켓 2% 이상 상승, $167.441 기록

엑슨모빌 주가가 프리마켓 거래에서 2% 이상 상승하며 $167.441에 거래되고 있다.

중국, 9월 말 금 보유량 2,409.59톤으로 세계 5위, 23개월 연속 증가

중국금협회에 따르면 2026년 1~3분기 중국 금 보유량은 103.26톤 증가했으며, 9월 말 기준 2,409.59톤으로 세계 5위를 기록했다. 중국은 2024년 11월부터 2026년 9월까지 23개월 연속 금 보유량을 늘렸다.

중국금협회, 2026년 1~3분기 중국 국내 금 생산 YoY 18.71% 감소

중국금협회에 따르면 2026년 1~3분기 중국 국내 원료 금 생산량은 220.935톤으로 전년 대비 18.71% 감소했으며, 수입 원료 금 생산량은 127.055톤으로 4.87% 증가했다. 국내·수입 원료를 합친 총 생산량은 347.990톤으로 11.44% 감소했다.

민주당 샌드, 공화당 란 꺾고 아이오와 주지사 선거 승리

Decision Desk HQ에 따르면 민주당 후보 로브 샌드가 공화당 보유 아이오와 주지사 선거에서 공화당 후보 잭 란을 꺾고 승리했다.

민주당 샌드, 아이오와 주지사 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 로브 샌드가 아이오와 주지사 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

필리핀 증시 지수, 1% 상승해 5,681.15포인트

중국 NDRC, 15차 5개년 계획 기간 국도급 수로 2,500km·1만톤급 부두 100개 이상 건설

중국 국가발전개혁위원회(NDRC) 인프라개발국장 샤 신에 따르면 15차 5개년 계획 기간 중국은 국도급 고등급 수로 약 2,500km와 1만톤급 이상 자동화 부두 100개 이상을 건설해 현대적 수운 시스템을 기본적으로 완성할 예정이다. 주요 사업으로 상하이 국제해운센터 건설, 장강 삼각주·광둥홍콩마카오 항만 클러스터 고도화, 동남연안·베이부만 항만 클러스터 개발, 신규 싼샤 수운 채널 건설이 포함된다.

민주당 파월, 네브라스카 하원 선거 승리

Decision Desk HQ에 따르면 민주당 후보 파월이 네브라스카 하원 선거에서 승리했다.

말레이시아 팜유 선물, 84링깃 하락해 4,467링깃 마감

AmInvestment Bank에 따르면 원유 팜유 생산 증가가 가격을 압박하고 있으며, 수출 증가가 재고를 줄이기 부족해 재고는 1분기까지 높게 유지될 수 있다고 밝혔다. 1월 인도 팜유 선물은 84링깃 하락해 4,467링깃에 마감했고, 저항선 4,604링깃, 지지선 4,460링깃이 제시됐다.

중국금협회, 2026년 1~3분기 중국 금 소비 684.623톤, YoY 0.28% 증가

중국금협회에 따르면 2026년 1~3분기 중국 금 소비량은 684.623톤으로 전년 대비 0.28% 증가했다. 금 장신구 소비는 178.612톤으로 YoY 33.86% 감소, 금괴·동전은 444.576톤으로 YoY 26.26% 증가했으며 9월 말 기준 국내 금 ETF 보유량은 303.965톤이었다.

민주당 앤드루스, 사우스캐롤라이나 상원 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 앤드루스가 사우스캐롤라이나 상원 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

Jinshi Chart, 2026년 11월 4일 주요 글로벌 테크·인터넷 기업 시총 변화

민주당 포드, 인디애나 하원 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 포드가 인디애나 하원 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

중국 NDRC, 15차 5개년 계획 기간 교통 투자 지속 예상, 신규 분야 투기적 몰림행동 방지

중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 15차 5개년 계획 기간 교통 투자가 상당한 수준을 유지할 것으로 보고, 프로젝트 승인 가속과 시공 모니터링 강화, 중앙·지방 특수채 및 정책금융 상품 대상 프로젝트 선별을 통해 집행을 지원할 계획이다. 또한 ‘적정 선집행·과도한 선집행 금지’ 원칙을 따르고, 신흥 분야 지출을 확대하는 한편 저수익·저활용·중복 프로젝트를 줄이며 신규 분야와 사업 모델의 투기적 몰림을 엄격히 방지할 방침이다.

중국 NDRC, 15차 5개년 계획 기간 교통 투자 지속 예상, 신규 분야 투기적 몰림행동 방지

NDRC 인프라개발국장 샤 신에 따르면 교통 분야 투자는 15차 5개년 계획 기간에도 상당한 수준을 유지할 것으로 예상되며, NDRC는 ‘적정 속도·과도하지 않게’ 원칙을 따르고 신규 분야·신사업 모델 프로젝트의 투기적 열풍과 몰림행동을 엄격히 방지할 방침이다.

OpenAI 임원, ChatGPT 검색 쿼리가 구글의 20% 수준이라고 밝혀

OpenAI 소비자 제품 책임자 Adam Fry에 따르면 ChatGPT의 검색 유사 쿼리는 구글 검색 쿼리의 약 20% 수준이다. OpenAI는 최근 두 달간 사용자 2억 명을 추가했고 주간 활성 사용자는 12억 명으로 늘었으며, 주간 이미지 생성 15억 건과 음성 모드 주간 활성 사용자 2억5000만 명을 기록했다.