웰스파고, 11월 3일 중간선거 앞두고 미국 국채 매수 및 달러 매도 추천

민주당 중간선거 우세, 달러/엔 0.7% 하락 157.61·달러/원 0.5% 하락 1338.20

민주당이 미국 중간선거에서 양원 장악 가능성이 커지면서 아시아 통화가 달러 대비 강세를 보였고, 달러/엔은 0.7% 하락한 157.61, 달러/원은 0.5% 하락한 1338.20을 기록했다. Maybank 분석가들은 민주당 하원 장악 시 AI 산업 scrutiny 강화로 AI 랠리와 달러에 압박을 줄 수 있으며, 미국 국채 수익률 하락도 달러 매력을 낮춘다고 밝혔다.

미국 주식과 달러, 중간선거 민주당 득세로 압박

WSJ에 따르면 민주당이 중간선거에서 지지세를 확대하면서 미국 주식과 달러가 압박을 받고 있다.

미국 중간선거 예비 개표 발표에 미 국채 수익률과 달러 하락

유로존 국채 수익률, 미 국채 상승에 독일 10년물 +2.1bp·벨기에 10년물 +3.2bp

Jin10 데이터에 따르면 유로존 정부채 수익률은 미국 국채 수익률 상승과 유가 반등 영향으로 상승했으며, 독일 10년물은 3.316%, 벨기에 10년 OLO는 4.428%로 각각 2.1bp, 3.2bp 상승했다. 유로존 주요 경제 지표가 없고 오스트리아와 독일만 국채를 발행한 가운데 투자자 관심은 미국 중간선거로 이동했다.

스테이트 스트리트, 미 중간선거 접근에 아시아 투자자에게 미 국채 수익률·달러 동향 모니터링 권고

스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스 아시아태평양 투자전략 및 리서치 책임자는 미국 중간선거 결과를 매수·매도 신호로 보기보다 미 국채 수익률, 달러, 기업 신용 스프레드 시장 반응에 주목해야 한다고 밝혔다. 인플레이션과 재정 리스크가 글로벌 차입 비용을 끌어올릴 수 있으며, 선거 이후 정책 전망이 명확해져도 금리가 자동으로 하락하지는 않을 것이라고 강조했다.

State Street Investment, 미국 중간선거 결과에 따라 아시아 통화 반응 분화 가능성

State Street Investment Management의 닝후이 류 수석투자전략가는 미국 중간선거 결과가 아시아 통화의 움직임 분화로 이어질 수 있다고 밝혔다. 선거 결과가 미국 국채 수익률을 낮추고 정책 불확실성을 줄이면 아시아 통화가 지지받을 수 있지만, 인플레이션 우려가 재점화되면 달러가 강세를 유지할 수 있으며, 각 통화의 반응은 에너지 수입 의존도, 외부수지, 기술 수요 노출도 등에 따라 달라질 수 있다고 설명했다.

달러, 고금리와 AI 지출 유입으로 미국 중간선거 결과 무관 강세 지속 전망

블룸버그에 따르면 투자자들은 미국 중간선거 결과와 무관하게 달러 강세의 주요 동력이 변하지 않을 것으로 보며, 고금리와 AI 관련 지출 증가가 자본 유입을 이끌고 있다고 했다. 분열된 정부가 금융시장에 일부 안정성을 제공할 수 있으며, 연준의 금리 인상 재개가 달러를 추가로 밀어 올릴 수 있다고 했다.

ING, 미국 중간선거 앞두고 달러 매수 포지션 청산 가능성 제기

ING의 프란체스코 페솔레 분석가는 시장이 민주당의 압승 가능성을 약 68%로 보고 있으며, 이것이 정부 셧다운 위험과 부채 한도 협상 교착 상태를 유발해 달러 가치에 하방 압력을 가할 수 있다고 분석했다.

에테네아 분석가, 11월 중간선거의 미국 달러 및 자산 영향 제한적 전망

에테네아 인디펜던트 인베스터스의 요르그 헬드 분석가는 10월 29일 보고서를 통해 11월 중간선거가 미국 달러와 자산에 미치는 영향이 제한적일 것이라고 밝혔다. 헬드 분석가는 국가 부채 증가 등 근본적인 경제 과제는 변하지 않으며, 2027년 달러와 주식, 국채의 핵심 동력은 의회가 아닌 연준이 될 가능성이 높다고 설명했다.

미국 장기 국채 콜옵션 프리미엄 50bp 기록, 2025년 3월 이후 최고치

투자자들이 미국 장기 국채 콜옵션에 대해 풋옵션 대비 약 50bp의 추가 비용을 지불하고 있으며, 이는 2025년 3월 이후 최고 수준이다.

RBC, 민주당 중간선거 석권 시 AI 규제 리스크로 미국 국채 가격 상승 전망

RBC 캐피털 마켓츠는 민주당이 중간선거 상하원을 모두 차지할 경우, AI 규제 강화로 인한 안전자산 선호 현상이 가속화되어 미국 국채 가격이 상승할 수 있다고 분석했다. 다만 민주당 다수당 체제의 재정 우려가 이러한 매수세를 상쇄할 수 있다고 덧붙였다.

웰스파고, 고금리 및 유가 상승과 지속적 인플레이션이 경제 위험 요소라고 분석

웰스파고는 높은 금리와 유가 상승, 그리고 지속되는 인플레이션이 경제에 리스크가 될 수 있다고 발표했다.

중국 외교부, 선전에서 열릴 수 있는 미국-중국-러시아 3자 회담 관련 당사국과 소통 유지

JP모건: 톰슨 로이터 목표가 $110 -> $115로 상향

베트남 VN-Index, 2% 상승

일본 관방장관 기하라, 미일 동맹 강화 위해 다양한 수준에서 대화 지속

일본 관방장관 기하라, 강건한 미일 동맹은 국제사회 평화와 안정에 불가결

중국 외교부, 미국 중간선거 관련 소통 강화 의향 표명

중국 외교부, 미국 중간선거에 대해 지도자 합의 이행 위해 미국과 협력 의사 표명

중국 외교부, 미국 중간선거는 미국 내정

Smith+Nephew, 전략적 옵션 탐색 계속

일본 부관방장관 기하라, 시장은 다양한 요인에 따라 움직인다고 발언

Smith+Nephew, Johnson & Johnson 인수 논의 종료

Smith+Nephew가 올해 초 Johnson & Johnson에 인수 접근한 이후 진행된 논의가 종료됐다고 밝혔다.

Smith+Nephew, 옵션 검토의 일환으로 올해 초 Johnson & Johnson에 인수 접근 확인

Smith+Nephew가 전략적 옵션 검토 과정에서 올해 초 Johnson & Johnson에 인수 접근했다고 확인했다.

한정 중국 부주석, 11월 6~12일 터키 방문 COP31 참석 및 조지아 방문

상하이종합 2.16%, STAR50 9.92% 상승, 거래대금 2조 위안 돌파

상하이종합지수는 2.16%, 선전성분지수는 4.22%, 창업판지수는 6.4%, STAR50 지수는 9.92% 상승했다. 상하이·선전 거래대금 합계는 25거래일 만에 처음으로 2조 위안을 넘어섰고, 상승 종목 수는 4,600개를 초과했다.

터키항공, 3분기 실적 후 주가 3.3% 상승