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진10 데이터 집계에 따르면 목원은 10월 상업 돼지 판매량이 YoY 16.43% 감소했고, SJM Holdings는 3분기 주주귀속손실 HK$397M을 기록했으며, 트룰리는 10개월 누계 매출이 YoY 13.2% 감소했고, 중국해외토지는 10개월 누계 계약판매가 YoY 5.1% 증가했으며, 바이진은 3분기 누계 조정 순이익이 YoY 96% 증가한 $1.358B를 기록하고 연간 가이던스를 상향했고, 화홍반도체는 3분기 순이익이 YoY 147.1% 증가하고 매출이 사상 최고치를 기록했으며, 재라이브는 3분기 매출 $108.2M과 순손실 $46.1M을 기록했다.
진10 데이터 집계에 따르면 목원은 10월 상업 돼지 판매량이 YoY 16.43% 감소했고, SJM Holdings는 3분기 주주귀속손실 HK$397M을 기록했으며, 트룰리는 10개월 누계 매출이 YoY 13.2% 감소했고, 중국해외토지는 10개월 누계 계약판매가 YoY 5.1% 증가했으며, 바이진은 3분기 누계 조정 순이익이 YoY 96% 증가한 $1.358B를 기록하고 연간 가이던스를 상향했고, 화홍반도체는 3분기 순이익이 YoY 147.1% 증가하고 매출이 사상 최고치를 기록했으며, 재라이브는 3분기 매출 $108.2M과 순손실 $46.1M을 기록했다.
Jin Shi 데이터가 어제와 오늘 오전 주요 뉴스를 정리하며 미국 증시 AI 산업 연쇄 급락으로 나스닥 5.5% 하락과 S&P500 시총 3조 달러 증발을 전했다.
Jin10에 따르면 11월 5일 미국 주식시장 주요 뉴스로 퀄컴이 12% 이상 급락하고 모바일 사업이 26% 감소했으며, 도요타와 소니가 각각 8% 이상·6% 이상 급등하고 실적을 개선했다. 또한 Arm 매출이 27% 증가했고, 마이크론이 노동 분쟁으로 대만 공장 건설을 중단했으며, 골드만삭스와 아폴로가 SpaceX $40B AI 칩 금융 협상을 진행 중이다.
진텐 데이터 정리에 따르면 유나이티드 랩(03933.HK) 셈글루타이드 주사제 시장등록 신청이 접수됐고, 산환그룹(06951.HK)은 5억~10억 위안으로 A주 일부 자사주 매입을 계획하며, 오토홈-S(02518.HK) 3분기 주주귀속 순이익은 1억9,500만 위안, 카리 인터내셔널(01050.HK)은 중간이익 약 100% 증가를 전망한다. 또 중국 바이오파마(01177.HK)와 베링거 인겔하임의 잠재 총액 70억 달러 협력, 홍화그룹(00196.HK) 자회사의 약 5,900만 달러 굴착장비 판매, 카페 드 코랄(00341.HK) 중간이익 HKD 95.8 million~105 million, 구오싱 에어로스페이스 H주 3,012만주 발행 계획, 수강홀딩스(00697.HK) 자회사 펀드의 Jianzhi 투자 등이 포함됐다.
민주당이 의회를 장악해 트럼프 행정부에 압박이 커졌고, 10월 ADP 고용은 86,000명 증가해 시장 예상치를 상회했으며, 분기 재융자 규모는 $125B로 예상과 일치했다. 맥도날드 3분기 미국 동일점포 매출은 마이너스로 전환했지만 평균 객단가 상승이 이를 상쇄했고, AMD는 프리마켓에서 7% 이상 상승하며 3분기 매출 $13.38B(YoY +45%), SMCI는 프리마켓에서 9% 이상 상승하며 1분기 매출 $19.9B(YoY 약 3배), 테슬라는 프리마켓에서 4% 이상 하락, 구글은 말레이시아 데이터센터에 $15B 투자, 퀄컴은 SpaceX와 5G 기지국 수만 개 공급 다년 계약, 메타는 첫 유로본드 발행에서 €53B의 기록적 수요를 받았다.
홍콩거래소는 신규 주식선물 12개 계약 출시를 발표했으며, 이날 개별주 소식으로 컨트리가든 10월 계약매출 약 23억 위안, Yum China 3분기 순이익 3억 1,100만 달러로 전년 대비 10% 증가, 구렌민생 대주주가 8,000만~1억 위안 규모로 회사 A주 추가 매수를 계획한 것으로 전해졌다.
Jinshi Data에 따르면 2026년 11월 3일 홍콩 개별 종목 뉴스 다이제스트에서 시지 테크놀로지의 A주 상장 튜터링 계약, 텐슈 지신의 누적 8만 개 이상 칩 출하, 한티안 티엔청 FY2026 순이익 1억 800만~1억 5,800만 위안 전망(전년 대비 800~1,217% 증가), 하드 에그 이노베이션 2026년 3분기 매출 76억 6,700만 위안(전년 동기 대비 130.1% 증가), 잉더 홀딩스의 약 86.79% 할인 인수 제안 등 9건을 전했다.
진10 집계에 따르면 미 재무부가 4분기 차입 추정을 $618B로 하향했고, 필라델피아 반도체 지수는 3.3% 하락, 인텔은 약 9% 하락했으며 애플은 매출이 기대를 상회했으나 성장이 둔화했다. 앤트로픽 3분기 매출은 $17B로 전년 대비 12배 증가했고, 중동 협상 기대에 국제 원유는 7% 하락, 금은 2% 이상 상승했으며 중국 금융법·PBOC·자사주 매입 정책과 한국 증권시장 결제주기 단축 예정 등이 발표됐다.
Jinshi Data에 따르면 호주 빅토리아주의 대형 천연가스 프로젝트 'Golden Beach'가 지연과 비용 급등으로 자금이 부족해져 관리자 체제에 들어갔으며, 호주 동부 해안의 천연가스 공급 부족 우려가 더 높아졌다. 이 프로젝트는 2028년 천연가스 생산과 2029년 가스 저장 운영 개시를 목표로 빅토리아주의 가스 저장 용량을 약 70% 늘릴 계획이었으며, 하루 가스 추출 용량 500TJ를 계획했다.
인도네시아 벤치마크 주식지수가 장중 2% 하락했다.
Jinshi Data에 따르면 사우디 아람코가 12월 아시아 고객 Arab Light 공식 판매 가격을 11월 대비 배럴당 $2 인하해 Oman/Dubai 원유 평균 대비 배럴당 $6.50 할인으로 책정했으며 2020년 5월 이후 최저 수준이다. HSBC는 수출 회복이 예상보다 빠르다며 4분기 사우디 원유 생산 전망을 630만 bpd에서 830만 bpd로, 2027년 전망을 880만 bpd에서 980만 bpd로 상향하고 2027년 중반 약 1,000만 bpd 회복을 예상했다.
CNN에 따르면 아시아 증시가 미국 기술주 하락을 따라 급락했으며, 새로 선출된 민주당 인사들이 글로벌 증시를 사상 최고 수준으로 끌어올린 AI 지출 붐을 억제할 수 있다는 우려가 제기됐다.
Morgan Stanley에 따르면 주식형 헤지펀드의 10월 자발적 포지션 청산은 10년래 최대였고 시장 노출은 6월 대비 약 9% 감소했으며, 10월 말 기준 40% 이상 펀드가 연초 대비 0% 이하였다. Goldman Sachs에 따르면 통신·미디어·기술 중심 헤지펀드는 11월 5일 4% 이상, 멀티전략 펀드는 1.4% 하락했고, Samlyn Capital은 투자 범위를 금융주로 좁혔으며 Engineers Gate·Walleye Capital은 전략팀·펀드매니저를 감축하고 Arini Capital은 채권 보유를 크게 줄였다.
Jinshi Data에 따르면 10월 시장 폭락으로 헤지펀드들이 수년 내 가장 빠른 속도로 포지션을 정리하고, 인력 감축과 전략 축소로 위험을 관리하고 있다. Morgan Stanley에 따르면 주식형 헤지펀드는 10년래 최대 규모의 적극적 디레버리지를 기록했으며, 시장 노출은 6월 대비 약 9% 감소했고, 10월 말 기준 40% 이상 펀드가 연초 대비 수익률 0% 이하를 기록했다. Goldman Sachs에 따르면 통신·미디어·기술 중심 헤지펀드는 목요일 4% 이상 하락했으며, Lone Pine Capital은 10월 8.8% 손실을 기록했다.
KYODO에 따르면 푸틴의 조치에 따라 Japan Tobacco의 러시아 자산이 현지 관리 체제로 넘어갔다.