Morgan Stanley, 민주당 중간선거 양원 장악에도 AI 자본지출 슈퍼사이클 지속 전망

골드만삭스·아폴로, SpaceX 약 $40B 칩 자금조달 유통 협의

골드만삭스와 아폴로 글로벌 매니지먼트가 SpaceX에 제공된 약 400억 달러 규모 칩 자금조달의 일부 매각을 월가 투자자들과 논의 중이라고 보도됐다. 일부 투자자는 공식 유통 전 최대 5억 달러 규모 사전 인수에 초대받았으며, 공식 유통은 곧 시작될 예정이다.

모건스탠리 CEO 테드 픽, 향후 10년 AI 자본지출 $10~15조 전망

모건스탠리 CEO 테드 픽은 향후 10년간 인공지능(AI) 자본지출이 10조~15조 달러에 이를 수 있다고 밝혔다. 대형 테크 기업들은 향후 7~12년간 데이터센터와 컴퓨팅 파워에 연간 8,000억~1조 달러를 투자할 수 있으며, 생산성 향상으로 미국 실질 GDP 성장이 연간 50~70bp 높아질 수 있다고 추정했다.

BNP 파리바: 민주당 미국 중간선거 승리 시 아시아 AI 주식 압박 가능

Jin10 Data에 따르면 BNP 파리바 애널리스트 윌리엄 브래튼은 보고서에서 민주당이 미국 중간선거에서 승리하면 AI 정책이 안전·테스트·산업 표준에 더 큰 비중을 두게 되면서 아시아 AI 주식이 압박을 받을 수 있다고 밝혔다. 그는 동북아 증시의 미국 주도 AI 슈퍼사이클 노출이 상대적으로 크다며, 다만 단기·중기에는 기업 실적 성과가 아시아 기술주 흐름에 더 큰 영향을 미칠 것이라고 덧붙였다.

모건스탠리, S&P 500 7,100까지 하락 가능성·8,000 전망

모건스탠리 미국 주식 전략 책임자 마이크 윌슨은 S&P 500이 중간선거, AI 지출 압력, 유동성 제약 등으로 최근 최고치 대비 약 9% 하락해 7,100까지 내려갈 수 있다고 밝혔다. 이들 이벤트가 마무리되면 S&P 500이 8,000까지 상승할 것으로 전망했다.

코페이스, 미국 민주당 중간선거 승리해도 관세 정책 지속 전망

코페이스의 마르코스 카리아스 경제학자는 10월 28일 보고서를 통해 민주당이 중간선거에서 승리하더라도 트럼프 대통령의 관세 정책은 완화될 가능성이 낮다고 밝혔다. 트럼프 대통령이 무역 및 외교 정책의 주도권을 유지하며 의회의 영향력은 제한적일 것이라고 설명했다.

모건스탠리, 미국 중간선거 종료가 시장 상승 촉매제 될 전망

모건스탠리 마이클 윌슨은 다음 주 미국 중간선거가 종료되면 불확실성이 해소되어 시장 압력이 완화될 것으로 전망했다. 마이클 윌슨은 중간선거 결과와 상관없이 선거 종료 후 시장이 강세를 보이는 경향이 있다고 분석했다.

RBC, 민주당 중간선거 석권 시 AI 규제 리스크로 미국 국채 가격 상승 전망

RBC 캐피털 마켓츠는 민주당이 중간선거 상하원을 모두 차지할 경우, AI 규제 강화로 인한 안전자산 선호 현상이 가속화되어 미국 국채 가격이 상승할 수 있다고 분석했다. 다만 민주당 다수당 체제의 재정 우려가 이러한 매수세를 상쇄할 수 있다고 덧붙였다.

모건스탠리, AI 하이퍼스케일러 2027년 현금 지출액 약 6,000억 달러 전망

모건스탠리는 AI 하이퍼스케일러 기업들이 2027년에 약 6,000억 달러의 현금을 지출할 것으로 전망했다.

최, 데이터센터 및 인프라 지출 강세로 AI 투자 사이클 지속 전망

최는 데이터센터 및 인프라 지출이 강세를 유지함에 따라 인공지능(AI) 투자 사이클이 지속될 것으로 전망했다.

모건스탠리 CEO, AI 인프라 비중 '더블 오버웨이트' 및 연간 지출 1조 달러 예상

모건스탠리 CEO 테드 픽은 10월 14일 현지시간, AI 인프라 구축에 대해 '더블 오버웨이트' 의견을 가졌다고 밝혔다. 테드 픽은 현재 AI 인프라 연간 지출액이 약 1조 달러 규모이며, 성장세는 둔화될 수 있으나 향후 10년간 이 수준이 유지될 수 있다고 설명했다.

모건스탠리 CEO, AI 기회 포트폴리오 '비중 확대' 의견 유지

모건스탠리 CEO가 AI 기회 포트폴리오에 대해 비중 확대(Overweight) 의견을 유지한다고 밝혔다.

골드만삭스, 북아시아 AI 투자 붐 지속 및 인도 AI 상장사 수익률 약 60% 상승

골드만삭스 아시아 태평양 회장 케빈 스니더는 인공지능(AI) 인프라 투자가 일본, 인도, 중국의 성장 동력이 되고 있으며, 인도 증시의 AI 관련 기업 42곳의 시장 성과가 약 60% 증가했다고 밝혔다.

미국 투자자, AI 지출 강세로 강력한 실적 시즌 전망

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 투자자들이 AI 분야의 견고한 지출을 바탕으로 이번 실적 시즌에서도 강력한 성과가 이어질 것으로 전망하고 있다.

S&P 500 기업 9월 분기 이익 전년 대비 27%, 매출 12% 증가 전망

골드만삭스는 AI 인프라 투자 영향으로 S&P 500 기업의 9월 분기 이익이 전년 대비 27%, 매출은 12% 증가할 것으로 전망했다. 소시에테 제네랄은 이번 분기를 포함해 3분기 연속 이익 성장률이 25%를 상회하는 이례적인 기록을 세울 것이라고 분석했다.

TD Cowen, Datadog 목표가 $300 -> $275로 하향

UBS, 양쯔광섬유케이블 목표가 HK$330 -> HK$180로 하향, '매수' 유지

UBS는 글로벌 AI 주가 밸류에이션 하향 조정과 투자자 심리 약화를 이유로 양쯔광섬유케이블의 12개월 H주 목표가를 HK$330에서 HK$180으로 45.5% 낮추고, A주 목표가를 RMB 290으로 설정했으며 '매수' 의견은 유지했다.

BOJ, 12월 7~8일 제25회 채권시장 그룹 회의 개최

터키 KARDEMIR, 3분기 실적 발표 후 주가 4% 하락

TD Cowen, 맥도날드 목표가 $270 -> $285로 상향

상하이·선전 합산 거래대금 2조 1180억 위안, 전거래일 대비 802.6억 위안 증가

11월 5일 상하이와 선전 거래소 합산 거래대금은 2조 1180억 위안으로 전거래일 대비 802.6억 위안 증가했다. 상하이 거래대금은 9797.1억 위안, 선전은 1조 1382.4억 위안을 기록했으며, 중지쉬촨이 307.8억 위안으로 거래대금 1위를 차지했다.

Maersk, 호르무즈 해협 봉쇄·동아시아 날씨·네트워크 혼잡으로 연료·네트워크·컨테이너 처리 비용 상승

미국 장기 국채 수익률, 중간선거 결과 반영에 8주 최저치

WSJ에 따르면 미국 중간선거에서 민주당이 압승을 거두며 재정 규율 강화 기대가 커지자 10년물과 30년물 수익률이 각각 4.837%와 5.229%로 8주 최저치를 기록했다. MissionSquare CIO 셰리 헨스루드는 분할 의회가 채권 시장에 우호적일 수 있으나 재정 적자 문제를 해결하지는 못한다고 밝혔다.

Maersk, 유럽 수요 성장 둔화, 중동 수입 부진은 아프리카·중남미·북미 성장으로 일부 상쇄

Maersk에 따르면 유럽 수요 성장이 둔화하고 있으며, 중동 수입의 부진은 아프리카, 라틴아메리카, 북미의 성장으로 일부 상쇄되고 있다.

중국 상하이 종합 0.10% 상승 3,689.91, CSI 300 0.29% 4,113.41 마감

11월 5일 중국 주요 지수는 상하이 종합지수 3.74포인트(0.10%) 상승한 3,689.91, CSI 300지수 12.08포인트(0.29%) 상승한 4,113.41, 차이넥스트지수 22.07포인트(0.87%) 상승한 2,566.8, STAR 50지수 21.21포인트(1.68%) 상승한 1,286.68에 마감했다. 선전 성분지수는 135.41포인트(1.19%) 상승한 11,471.09에 마감했다.

Maersk, 동아시아 항만 날씨 문제로 심각한 혼잡 발생, 상당한 선박 용량 묶여

Maersk는 동아시아 항만 운영이 날씨 관련 문제로 중단되어 심각한 혼잡이 발생했고 상당한 선박 용량이 묶였다고 밝혔다.

호주중앙은행, 현금금리 4.85%로 인상…부총재 로우 '공공 신뢰도 견고'

필립 로우 RBA 부총재는 공격적인 금리 인상에도 불구하고 중앙은행에 대한 공공 신뢰도가 지난 18개월간 대체로 안정적이었다고 밝혔다. RBA는 이번 주 현금금리를 4.85%로 인상해 18년 만의 최고치를 기록했다.

말레이시아 중앙은행, 2027년 지정학적 전개 등이 인플레이션 상방 압력 가할 것으로 전망

Bank Negara Malaysia는 2027년 진입 시 지정학적 전개 및 기타 요인이 인플레이션에 상방 압력을 가할 것으로 예상된다고 밝혔다.

터키 Zorlu Enerji, 개장 시 6% 상승

말레이시아 중앙은행, 성장 전망 하방 리스크 직면…중동 등 분쟁 영향

말레이시아 중앙은행(Bank Negara Malaysia)은 성장 전망이 여전히 중동 및 다른 지역의 지속되는 분쟁으로 인한 하방 리스크에 직면해 있다고 밝혔다.