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David Allen은 목요일(현지시간) 시장 매도세의 근본 원인이 인공지능 기술의 변혁 잠재력과 관련 투자의 수익 창출 능력을 혼동한 데 있다고 밝혔다. 나스닥 100 지수가 하락했고, 투자자들은 의회 민주당의 인공지능 산업 규제 강화 추측 속에 미국 기술주를 매도했으며 Vihari Ross는 이번 매도세가 다음 단계 투자에 필요한 막대한 부채 발행, 자본비용, 금리, 전력 공급, 시장 수요 등 현실적 조건에 대한 시장 재평가를 반영한다고 말했다.
David Allen은 목요일(현지시간) 시장 매도세의 근본 원인이 인공지능 기술의 변혁 잠재력과 관련 투자의 수익 창출 능력을 혼동한 데 있다고 밝혔다. 나스닥 100 지수가 하락했고, 투자자들은 의회 민주당의 인공지능 산업 규제 강화 추측 속에 미국 기술주를 매도했으며 Vihari Ross는 이번 매도세가 다음 단계 투자에 필요한 막대한 부채 발행, 자본비용, 금리, 전력 공급, 시장 수요 등 현실적 조건에 대한 시장 재평가를 반영한다고 말했다.
Saxo Markets의 최고투자전략가 Charu Chanana는 아시아 시장이 최근 AI 주식 매도세에 특히 취약하다고 밝혔다. 한국과 대만은 로직칩과 메모리칩 등 글로벌 AI 하드웨어 사이클에 높은 노출을 보이며, 일본은 반도체 장비와 산업 공급업체를 통해 노출되어 있고 과도한 포지션 쏠림이 시장 영향을 증폭시켰다.
Jinshi Data에 따르면 10월 시장 폭락으로 헤지펀드들이 수년 내 가장 빠른 속도로 포지션을 정리하고, 인력 감축과 전략 축소로 위험을 관리하고 있다. Morgan Stanley에 따르면 주식형 헤지펀드는 10년래 최대 규모의 적극적 디레버리지를 기록했으며, 시장 노출은 6월 대비 약 9% 감소했고, 10월 말 기준 40% 이상 펀드가 연초 대비 수익률 0% 이하를 기록했다. Goldman Sachs에 따르면 통신·미디어·기술 중심 헤지펀드는 목요일 4% 이상 하락했으며, Lone Pine Capital은 10월 8.8% 손실을 기록했다.
일부 잠재 투자자들은 AI 주도 시장 매도세로 Anthropic의 IPO가 지연될 수 있다고 밝혔다.
미국 증시가 11월 5일 데이터센터 건설 둔화 우려 속 기술주 이탈로 급락했다. 나스닥 5.52%, S&P 500 4.36%, 다우 3.44% 하락했으며 세 지수 모두 2025년 4월 이후 최대 일일 하락폭을 기록했다. 버니 샌더스 버몬트주 상원의원이 데이터센터 건설 전국 중단을 요구했으며, 오리온 투자책임자 팀 홀랜드는 투자자들이 AI 자본지출 사이클 영향을 더 명확히 평가할 때까지 관망하고 있다고 밝혔다.
삭소는 투자자들이 코어위브, 네비우스, 오라클 등 부채가 많은 AI 인프라 기업보다 TSMC, 삼성전자, ASML과 같이 수익성이 높은 칩메이커를 선호하며 선택적인 투자 경향을 보이고 있다고 밝혔다.
삭소뱅크의 투자 전략 책임자 차루 차나나는 AI 관련 주식의 조정이 발생하더라도 기업 이익과 경제 성장이 안정적이라면 헬스케어, 금융, 산업재 섹터로의 자금 순환매가 일어날 수 있다고 분석했다.
다임러트럭이 3분기 매출 116억 4000만 유로(YoY +20%), 조정 EBIT 11억 2000만 유로(YoY +73%), 조정 매출 대비 영업이익률 9.1%(전년 6.2%)를 발표했다. 북미 트럭 부문 조정 EBIT은 6억 9100만 유로(YoY +169%)였으며, 매출 대비 영업이익률은 12.1%(전년 6.4%)였다.
11월 6일 소프트뱅크 그룹이 인공지능 관련 주식 매도세가 신용시장으로 번지며 아시아 달러채 하락을 주도했고, 2032년 만기 달러채는 0.9센트 하락해 10주 만에 최대 일일 하락폭을 기록했다. 소프트뱅크 주가는 장중 한때 16% 하락했고, 아시아 달러채 수익률 프리미엄은 최소 3bp 확대됐으며 11월 5일 아시아 투자등급 달러채 평균 스프레드는 73bp로 2025년 7월 이후 최고였다.
국가발전개혁위원회(NDRC) 발표에 따르면 중국은 15차 5개년 계획 기간 동안 곡물 비축의 규모, 구조, 배치를 동적으로 조정·최적화하고, 필요에 따라 고품질 곡물 사일로 규모를 점진적으로 늘리며 요건을 충족하는 오래된 저장시설을 개량할 계획이다.
제9회 홍차오 국제경제포럼 부포럼인 '2026 세계무역보고서 세미나 및 중국어판 출시'가 상하이에서 열렸으며, WTO 사무국과 국내외 정·산·학계 인사 200여 명이 참석해 WTO 연례 플래그십 보고서를 중심으로 심도 있는 교류를 진행했다.
10월 미국 비농업 고용 보고서는 11월 6일 UTC 13:30에 발표되며 시장 예상치는 6만5000명 증가다. 시장이 반영한 미국 금리 인상 확률은 약 80%에서 68.7%로 하락했다.
국가발전개혁위원회(NDRC) 발표에 따르면 중국은 2030년까지 충전 인프라를 4000만 기 이상으로 늘려 1억 1000만 대 이상의 전기차에 충전 서비스를 제공할 계획이다. 단말 에너지 소비에서 전기 비중을 약 35%까지 높이고 도시·고속도로·농촌 중심의 충전 네트워크를 구축할 예정이다.
중국 국가시장감독관리총국(SAMR)이 영업비밀 보호 혁신을 위한 4차 국가 시범사업을 시작했다고 CCTV 뉴스가 보도했다. 2022년 이후 총 4차례에 걸쳐 61개 시범지역을 지정했으며, 올해 1~3분기 전국에서 영업비밀 침해 사건 108건을 조사·처리했다.
미국 연방항공청(FAA)이 항공 교통관제 시스템에서 플로피디스크를 디지털 디스플레이로 교체하기 시작했다.
대만 가권지수는 금요일 4.51% 하락한 39,701.64에 마감했으며, 장중 6개월 최저를 기록한 뒤 반등해 연간선 지지를 유지했다. 칩주 매도 여파로 TSMC는 4.69%, ASE Technology Holding은 7.86% 하락했다.
CLSA는 알리바바의 9월 종료 2분기 실적이 강세를 보일 것으로 예상하며, 그룹 매출 2700억 위안(YoY +8.9%), 조정 EBITA 297억 위안(YoY +230%)을 전망했다. AI 클라우드·컴퓨팅 매출은 YoY 52% 증가한 605억 위안, 2026년 자본지출은 YoY 75% 증가한 2200억 위안으로 예상했고, 'Outperform' 등급과 목표가 $190을 유지했다.
텍사스 차기 주지사 지나 히노호사는 보호 장치가 마련되기 전까지 신규 데이터센터 개발을 보류해야 한다고 밝혔다. 지역사회가 프로젝트의 진행 여부와 방식에 대해 발언권을 가져야 한다고도 했다.