헤지펀드, AI주식 5거래일 연속 순매도…2025년 순매수 전량 상쇄

골드만삭스: 헤지펀드, AI 관련주 5거래일 연속 순매도

Coin Bureau가 인용한 골드만삭스 프라임 브로커리지 데이터에 따르면 헤지펀드가 글로벌 인공지능(AI) 관련주를 5거래일 연속 순매도했으며, 누적 매도 규모가 2025년 초 이후 AI주 순매수분을 모두 상쇄했다.

골드만삭스, 헤지펀드 5거래일 만에 2025년 AI 주식 매수 포지션 전량 청산

골드만삭스 데이터에 따르면 헤지펀드가 2025년 초 이후 누적 매수한 글로벌 AI 관련 주식을 단 5거래일 만에 전량 매도했다. 2주 내 기술주 보유액을 약 200억 달러 줄였으며, 이는 AI 관련 주식 신규 공매도 포지션보다 3.5배 빠른 속도다. 모건 스탠리 데이터 기준 헤지펀드 전체 주식 노출도는 약 7.8% 감소해 시리즈 사상 최대 낙폭을 기록했다.

헤지펀드 주식 숏 포지션 5년 내 최고 수준 기록

Anthropic의 IPO 계획이 AI 및 기술주 반등의 촉매제가 될 수 있다는 분석이 나왔다. Goldman Sachs에 따르면 이번 달 헤지펀드 고객들은 주식 1달러 매수당 약 5달러를 숏 포지션으로 잡았으며, 이는 5년 내 최고 수준이다. Bloomberg는 시장 신뢰 회복 시 숏 커버링이 주가 상승의 촉매제가 될 수 있다고 전했다.

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Goldman Sachs, 반도체 노출도가 수익률 차이 54% 설명

Goldman Sachs는 최근 3주간 자산군 간 수익률 성능 차이의 약 54%가 반도체 주식 노출도로 설명되었으며, 유가는 2%에 그쳤다고 밝혔다. AI 트레이딩 영향 확대로 기술주가 글로벌 시장 위험 선호도의 주요 동인이 되고 있다. 시장은 Microsoft, Google, Amazon의 실적 발표를 통해 AI 수요와 실제 수익 전환 여부를 주목하고 있다.

글로벌 기술주, 2주간 200억 달러 규모 순매도

골드만삭스에 따르면 지난 2주간 글로벌 기술주에서 약 200억 달러 규모의 순매도가 발생했다. JPMorgan은 올해 AI 인프라 부채 조달 규모가 5,000억 달러를 넘어섰으며, 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체의 조달 비용이 약 120bp 상승했다고 분석했다. 이번 주 Google, Microsoft, Amazon의 실적 발표를 통해 AI 자본 지출의 수익 전환 여부가 주목된다.

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골드만삭스, 지난주 역대 최대 규모 테크주 매도 기록

골드만삭스 유럽 고정수익 및 주식 트레이딩 책임자 Rich Privorotsky는 지난주 프라임 브로커리지 부문에서 역사상 최대 규모의 테크주 매도가 발생했다고 10월 24일 Mars Finance를 통해 밝혔다. 투자자들이 AI 기업의 자본 지출이 실제 매출로 이어지는지 요구하며 기존 AI 중심 거래가 해소되는 추세이다. 내년 AI 자본 지출은 1.1조 달러로 예상되나 전력 부족과 자금 조달 압박이 제약 요인으로 꼽힌다.

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글로벌 헤지펀드, 팬데믹 이후 최대 낙폭 기록

Goldman Sachs Group 데이터에 따르면 주식 시장 매도세로 글로벌 헤지펀드가 팬데믹 이후 가장 광범위한 하락을 기록했다. 목요일 종가 기준 TMT 부문 집중 펀드가 평균 2.7% 하락했으며, 펀더멘털 롱숏 및 체계적 롱숏 전략 펀드는 각각 1.4%, 1.3% 하락했다. 멀티 전략 플랫폼은 1.9% 하락했다.

운용 펀드, 3주간 은 선물 22억 달러 순매도

Goldman Sachs의 Robert Quinn 전략가는 운용 펀드가 지난 3주간 약 22억 달러 규모의 은 선물을 순매도했다고 밝혔다. 이로 인해 순롱 포지션은 2년 만에 최저 수준을 기록했다. 10월 13일부터 20일 사이 미국 태양광 주식 4.7%, 데이터 센터 관련 주식 7.9%가 하락하며 산업적 수요 전망이 약화된 영향이다.

헤지펀드, 2016년 이후 최대 속도로 기술주 매도

Goldman Sachs Prime Brokerage 데이터에 따르면 헤지펀드가 지난주 기술주를 2016년 이후 가장 빠른 속도로 순매도했다. 반도체 섹터가 매도액의 57%를 차지했으며, 지난주 나스닥 100 지수는 5.5%, 필라델피아 반도체 지수는 약 11.4% 하락했다. 한편 10월 12~16일 레버리지 주식 ETF에 역대 최대인 약 95억 달러가 순유입됐으며, SOXL에 약 70억 달러가 유입됐다.

Goldman Sachs, 헤지펀드 기술주 매도 속도 10년 만에 최대

Goldman Sachs는 헤지펀드가 기술주를 매도하는 속도가 최근 10년 중 가장 빠르다고 밝혔다.

칩 주식, 8거래일간 약 2조 달러 증발

칩 주식이 8거래일 동안 약 2조 달러 규모가 증발하며 2008년 이후 최장 연속 하락 기록을 세웠다. CNBC Investment Committee 패널들은 고금리가 neocloud 컴퓨팅 리스 업체에 압박을 주고 있다는 의견과 헤지펀드의 비중 축소에 따른 일시적 조정이라는 상반된 견해를 보였다. AI 지출 정점 시기는 향후 1~4년 사이로 예상된다.

미국 AI 관련주 무기한 선물 5,159만 달러 강제 청산

CoinGlass에 따르면 오늘 베이징 시각 05시 22분부터 32분 사이 미국 AI 컨셉주 무기한 선물 가격이 급락하며 약 5,159만 달러 규모의 포지션이 강제 청산됐다. 롱 포지션이 약 3,806만 달러, 숏 포지션이 약 1,353만 달러를 기록했다. SOXL, SanDisk, SK Hynix 등이 주요 청산 대상이다.

미국 기술주 하락, 나스닥 2.15%·S&P 500 1.1% 하락

10월 17일(현지시간) AI 투자 수익 의구심과 유가 상승으로 미국 기술주가 하락했다. 나스닥 2.15%, S&P 500 1.1% 하락했으며 필라델피아 반도체 지수는 8거래일 연속 하락했다. Brent유는 배럴당 약 110달러, WTI는 101.71달러로 마감했다. Mars Finance가 전했다.

JPMorgan, AI 주식 7월 수준 반등 어려울 것으로 전망

JPMorgan의 Nikolaos Panigirtzoglou 전략가는 10월 AI 주식 매도세가 지난 7월과 같은 빠른 반등을 보이기 어려울 것이라고 분석했다. 필라델피아 반도체 지수는 최근 5거래일 동안 10% 하락했다. BlackRock의 Larry Fink CEO는 데이터 센터 건설 중단 시 경제가 침체에 빠질 수 있다고 경고했다.

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삼성전자 7%·SK하이닉스 9% 급락

삼성전자가 7%, SK하이닉스가 9% 급락했다. 외국인 투자자는 기술 섹터에서 약 13억 달러를 순매도했으며, SK하이닉스와 삼성전자가 각각 7억 8,200만 달러와 4억 1,500만 달러의 매도세를 보였다. 총 55조 원 규모의 자사주 매입 종료와 중국 CXMT의 4F² DRAM 기술 개발 진전이 영향을 미쳤다.

CNN, 민주당 이노호사 텍사스 주지사 선거 승리 예상

CNN에 따르면 미국 민주당 후보 이노호사가 텍사스 주지사 선거에서 승리할 것으로 예상된다. 당선될 경우 1990년 이후 처음으로 텍사스 주지사가 된 민주당 인물이 된다.

민주당 브라운, 오하이오 상원의원석 승리

CNN 보도에 따르면 민주당 브라운이 오하이오 상원의원석을 차지했다. 포사이트뉴스는 오하이오에서 암호화폐 정치행동위원회(PAC)가 브라운 반대에 최소 5500만 달러를 썼다고 전했다. 이는 2024년 그를 낙선시키는 데 쓴 약 4000만 달러보다 많다.

AMD, 4분기 Helios AI 시스템 대량 출하 전망

AMD 회장 겸 CEO 리사 수는 2026년 3분기 실적발표에서 Helios 랙 수준 AI 시스템 배포가 4분기에 크게 증가할 것으로 전망했다. 레노버, HPE, 델, 슈퍼마이크로 등 파트너들이 시스템 납품을 시작하며, AMD는 3분기부터 MI455X GPU 대량 납품을 시작했다.

바이비트, 50개 자산 대상 41번째 준비금 증명 공개

바이비트는 10월 27일 기준 준비금 증명 대상 50개 자산 모두가 사용자 부채를 초과했다고 밝혔다. 주요 자산의 가치는 173억 달러로 집계됐다.

바이낸스 BTC 무기한 선물, 76,410달러에 1,233만달러 매수 주문

Liquid247.xyz에 따르면 바이낸스 무기한 BTC 시장에서 76,410달러에 약 1,233만달러 규모 매수 주문이 접수됐다. 시장 근접 매수 주문 총액은 약 7,387만달러, 매도 주문은 약 4,512만달러로 순매수는 약 2,874만달러다.

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Coinglass: ETH $2,359 돌파 시 $7.76억 숏 청산, $2,136 하회 시 $3.81억 롱 청산

Coinglass 데이터에 따르면 ETH가 2,359달러를 돌파하면 주요 거래소 누적 숏 청산 강도가 7.76억 달러에 달한다. 반대로 2,136달러 하회 시 롱 청산 강도가 3.81억 달러에 달한다. BTC의 경우 80,269달러 돌파 시 숏 청산 14.68억 달러, 72,701달러 하회 시 롱 청산 8.31억 달러에 달한다.

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트럼프, 중간선거 결과 수용 및 민주당과 협력 의사 밝혀

트럼프 미국 대통령이 중간선거 결과를 수용하고 민주당과 협력하겠다는 입장을 밝혔다.

Bitbase, 포인트 시스템 출시…첫 단계 'Origin' 시작

Bitbase가 포인트 시스템 'Bitbase Points'를 출시하고 첫 단계 'Origin'을 오늘 시작했다. 이번 단계는 26주간 진행되며 2027년 5월 4일 종료, 주당 100만 포인트가 지급된다. 거래, 자산 보유, 연속 활동, 추천으로 포인트가 적립된다.

폴리마켓, 2026 중간선거 민주당 양원 장악 확률 99.6%

폴리마켓 데이터에 따르면 2026 중간선거에서 민주당이 상·하원 모두 장악할 확률이 99.6%로 집계됐다. 해당 옵션 거래량은 약 1823만 달러이다. 트럼프는 중간선거 결과를 수용하겠다고 밝혔다.

DDHQ, 스트라이브 공동창업자 비벡 라마스와미 오하이오 주지사 선거 패배 예측

DDHQ는 민주당 에이미 액턴이 스트라이브 공동창업자이자 공화당 후보 비벡 라마스와미를 꺾고 오하이오 주지사 선거에서 승리할 것으로 예측했다. 오하이오 주지사는 이전까지 공화당이 보유하고 있었다.

이란 혁명수비대, 호르무즈 해협에서 유조선 4척 기뢰 충돌로 화재

이란 혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협 남쪽 "금지 구역"으로 지정된 항로를 통과하려던 유조선 4척이 기뢰에 부딪혀 파손됐다고 밝혔다. 유조선 4척은 여전히 화재 중이며, 다른 선박 2척이 나포됐다.

민주당, 38년 만에 텍사스 상원의석 획득…나스닥100 선물 2.18% 하락

민주당 후보 James Talarico가 텍사스 미 상원의석에서 공화당 Ken Paxton을 11%p 차로 앞서며 DDHQ에 의해 승리가 선언됐다. CNBC에 따르면 Talarico 상원 승리와 Hinojosa 주지사 승리 조합이 AI 관련 거래에 부정적일 수 있으며, 웰스파고는 미국 AI 데이터센터 용량의 약 27%가 텍사스에 집중돼 있다고 추정했다. 이날 다우 선물은 1.24%, 나스닥100 선물은 2.18% 하락했다.

바이런 도널즈, 플로리다 주지사 당선

PBS NewsHour Politics 보도에 따르면 공화당 바이런 도널즈가 화요일 데이비드 조리를 누르고 플로리다 주지사에 당선됐다. 도널즈는 플로리다 첫 흑인 주지사가 되며, 트럼프 지지에 감사를 표했다. 론 드산티스 현 주지사를 승계한다.

Amy Acton, Ohio 주지사 선거 승리 예상

Decision Desk HQ(DDHQ)에 따르면 민주당 Amy Acton이 오하이오 주지사 선거에서 승리할 것으로 예상된다. 해당 자리는 이전까지 공화당이 보유했다.

CLANKER, 24시간 만에 39.02% 상승... 시총 $16.5M 돌파

GMGN 시장 데이터에 따르면 CLANKER의 시가총액이 잠시 1,650만 달러를 초과했다. 현재 시총은 1,535만 달러로, 24시간 대비 39.02% 상승했다. Foresight News에 따르면 Mask Network가 Clanker 재시작을 추진 중이며, Base Security Council 멤버 Toady Hawk가 Clanker CEO로 임명됐다.