외국인 엔화 채권 발행, 반기 2.5조엔으로 사상 최대

모건스탠리 CEO, AI 자본 지출 $10~15조 전망...유럽 기업 자금조달 압박

모건스탠리 CEO 테드 픽은 AI 분야 자본 지출이 10조~15조 달러에 달할 수 있다고 전망했다. 그는 막대한 자금 수요가 비 AI 기업의 자금 접근을 제한할 수 있다고 경고했다. 로이터에 따르면 일부 유럽 기업은 장기채 시장 공급 압박을 피하기 위해 단기채 발행으로 전환했다.

AI 자금 조달 경쟁, 외국 기업 엔화 채권 발행 사상 최대

AI 메가스케일 클라우드 서비스 제공업체들의 글로벌 자금 조달 붐에 따라 외국 기업의 일본 엔화 채권 발행 규모가 사상 최대를 기록했다. 4월부터 9월까지 엔화 채권 총액은 약 2.5조 엔(약 159억 달러)으로 전년 대비 160% 증가했다. 구글 모회사 알파벳은 5월 첫 엔화 채권을 발행해 5765억 엔으로 신기록을 세웠다.

AI 산업, 채권·실적·정치 리스크 삼중 압박... 투자 수익 검증 단계로 전환

AI 산업이 채권 시장, 실적 부진, 미국 정치 리스크의 삼중 압박을 받고 있다. Mars Finance에 따르면 Alphabet이 2분기 연속 음의 잉여현금흐름을 기록하며 시총 약 5000억 달러가 증발했고, Amazon은 분기 음의 잉여현금흐름이 약 350억 달러에 달했다. AI 관련 미국 회사채 발행도 2025년 3940억 달러에서 올해 10월 중순 6550억 달러로 급증했으며, 내년에는 1조 달러에 근접할 전망이다.

블랙록, 올해 AI 관련 고품질 금융 규모 3,000억 달러 돌파

블랙록의 Global Fixed Income CIO Rick Reed는 10월 27일 Bloomberg TV 인터뷰에서 AI 인프라 확장을 위한 부채 조달 규모가 전례 없는 수준이라고 밝혔다. 그는 GPU 및 데이터 센터용 고품질 채권이 미국 장기 국채보다 매력적이며, 단기 Single-A 채권으로 약 7%의 수익률 확보가 가능하다고 설명했다. 올해 관련 금융 규모는 전년 대비 3배 증가한 3,000억 달러를 넘어섰다.

• FET+2.66%

AI 투자 우려에 본드 ETF 580억 달러 유입

AI 기업의 투자 수익성 우려로 자금이 미국 국채로 이동하고 있다. 이번 달 본드 ETF에는 전체 유입액의 38%인 약 580억 달러가 유입됐다. Nasdaq 100은 2025년 4월 이후 최악의 2주 실적을 기록했으며, Meta 주가는 한 주간 9% 이상 하락했다.

• FET+2.66%

AI 인프라 신용 리스크 확산, BTC 및 기술주 하락 견인

QCP Capital은 AI 인프라 부문의 신용 리스크 확산으로 CoreWeave의 채권 수익률이 약 15%까지 상승했다고 밝혔다. 이 압력이 neocloud 인프라 섹터 전반으로 퍼지며 기술주와 암호화폐 시장을 압박하고 있으며, 투자 자금은 미국 장기 국채로 이동 중이다. BTC는 독자적인 가격 발견 없이 주식 시장의 약세를 추종하고 있다.

• BTC+1.70%

미 10년 국채 금리 19.3bp 하락한 4.952% 기록

기술주 매도세와 중동 긴장 등으로 미국 국채 자금 유입이 늘며 10년물 국채 금리가 하루 만에 19.3bp 하락한 4.952%를 기록했다. 이는 2023년 3월 이후 최대 낙폭이다. 금 가격은 일시적으로 온스당 $4,000를 하회했으며, 일본의 9월 근원 CPI는 2.1%를 기록해 12월 금리 인상 기대감이 커졌다.

AI 주식 매도로 글로벌 신용 스프레드 17개월 만에 최고치 기록

AI 관련 주식 매도와 지정학적 긴장으로 글로벌 채권 시장의 위험 회피 성향이 강화됐다. 고신용 아시아 기업 달러 채권 스프레드가 지난해 7월 이후 최고 수준으로 상승했으며, 글로벌 기업 채권 수익률 프리미엄은 129bp까지 상승했다. Castle Securities CEO Griffin은 버블 위험을 경고했으나, Blackstone President Jon Gray는 시장 수요가 여전히 강하다고 밝혔다.

• FET+2.66%

CoreWeave 채권 금리 15% 상승, AI 정크본드 시장 위축 우려

Bloomberg에 따르면 CoreWeave의 고수익 채권 금리가 15%까지 상승하며 AI 기업들의 자금 조달 능력에 대한 우려가 커지고 있다. 수요일 고수익 채권 시장 평균 수익률은 18개월 만에 최고치인 8.41%를 기록했다. Goldman Sachs에 따르면 올해 AI 관련 프로젝트 파이낸싱 채권 발행액은 1,060억 달러로 2025년 추정치의 약 3배 수준이다.

AI 수익성 의구심에 NVIDIA 시총 2,700억 달러 증발 및 데이터센터 채권 급락

Financial Times에 따르면 AI 수익성 및 데이터센터 부채 상환 능력에 대한 의구심으로 미국 데이터센터 프로젝트 채권 가격이 급락했다. NVIDIA-backed 업체인 CoreWeave의 채권 가격은 80센트 미만으로 떨어졌으며, NVIDIA의 시가총액은 지난 한 주간 약 2,700억 달러 증발했다. Gartner는 2030년까지 약 4조 달러 이상의 자산 손상 위험이 발생할 수 있다고 분석했다.

• FET+2.66%

AI 주식 투매로 미국 10년물 국채 수익률 5.089% 기록

AI 섹터의 급격한 하락으로 안전자산 선호 현상이 나타나며 미국 및 유럽 국채 수익률이 하락했다. 미국 10년물 국채 수익률은 10bp 하락한 5.089%를 기록했으며 독일, 프랑스, 이탈리아 국채 수익률도 함께 하락했다. TD Securities는 AI 섹터 하락이 경제 성장 기대치를 낮추며 채권이 헤지 수단이 되었다고 분석했다.

Bank of America, AI 인프라 700억 달러 조달로 신흥국 차입 비용 상승 경고

Bank of America 전략가들이 AI 인프라 구축을 위한 부채 조달 붐이 개발도상국의 차입 비용을 높이고 있다고 경고했다. Amazon과 Alphabet Inc.가 약 700억 달러의 부채를 발행한 반면, 신흥국 정부의 국제 채권 발행액은 450억 달러로 절반 수준으로 감소했다. Mars Finance에 따르면 올해 하반기 신흥국 달러 채권 평균 수익률은 약 1%포인트 급증했다.

IMF, AI 기반 매도 및 채권 금리 급등을 금융시장 위협으로 경고

IMF는 지난 4월 글로벌 금융 안정 보고서 발표 이후 채권 시장 리스크가 상승했다고 경고했다. AI 관련 투자 조정이 글로벌 영향을 미칠 수 있으며, AI 기반 매도세와 채권 수익률의 급격한 상승이 금융 시장의 잠재적 위협이라고 밝혔다.

• FET+2.66%

텐센트, AI 투자 위해 50억 달러 규모 채권 발행

텐센트가 AI 투자를 위해 약 50억 달러 규모의 달러 및 역외 위안화 채권을 발행한다고 Bloomberg가 전했다. 이번 발행에는 10년 및 20년 만기 달러 채권과 10년 및 30년 만기 역외 위안화 채권이 포함된다.

Tencent, AI 사업 확장 위해 50억 달러 해외 채권 발행 검토

Tencent Holdings가 AI 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위해 50억 달러 규모의 해외 채권 발행을 검토 중이다. Bloomberg에 따르면 이번 채권은 미국 달러와 역외 위안화로 발행될 수 있으며, 이르면 이번 달 중 진행될 예정이다.

A주 창신기술, 오후장 10.77% 상승해 42.98위안

비트겟 시장 데이터에 따르면 A주 창신기술(Changxin Technology)이 오후장 10.77% 상승해 42.98위안에 거래됐다.

Justin Drake, 이더리움 포스트양자·포스트AI 전환 2028년 말까지 목표

이더리움 재단 연구원 Justin Drake는 Devcon 8에서 2028년 12월까지 포스트양자·포스트AI 전환을 완료하고 싶다고 밝혔다. 이는 9월 로드맵의 2029년 목표보다 1년 앞선 것으로, 향후 24개월 내 3개 네트워크 업그레이드가 필요하다. 새 로드맵은 2027년 1월 재평가 예정이다.

• ETH+2.19%

BNB Standard, 독립이사로 앤서니 스카라무치 선임

BNB treasury company BNB Standard Corporation이 SkyBridge Capital 설립자 앤서니 스카라무치를 이사회 독립이사로 선임했다고 Cointelegraph가 전했다.

• BNB+0.61%

Hyperliquid 주소, 11,825.63 ETH 공매도 포지션 보유

Liquid247.xyz에 따르면 Hyperliquid 주소 0xecb63c...2b00이 11,825.63 ETH 규모의 공매도 포지션을 보유 중이다. 명목 가치는 2,714.45만 달러이며, ETH 가격은 2,295.40 달러에 거래되고 있다.

• ETH+2.19%
• HYPE+1.80%

Polymarket CS 이벤트 "Over" 승률 17.5% 급락

Catcher Predict 모니터링에 따르면 Polymarket에서 "Counter-Strike: Heroic vs Team Falcons (BO3) - IEM Beijing Group A" 경기의 "O/U 2.5 matches" 서브마켓 "Over" 옵션 승률이 한 시간 전 39%에서 현재 21.5%로 17.5% 하락했다.

GMGN, 24시간 스마트 머니 순유입 상위 5 토큰 공개

GMGN 데이터에 따르면 과거 24시간 스마트 머니 순유입 상위 5 토큰은 Groyper($2,000, +5034.7%), PEPE($2,000, +4.8%), POLYMARKET($871, +11.8%), HOPE($835, +96.5%), NIO($784, -8.4%)다.

인도 AI 엔터테인먼트 기업 EloElo, 8천만 달러 Series C 투자 유치

인도 소비자용 AI·엔터테인먼트 기업 EloElo Group이 Hornbill Capital과 NBCUniversal이 주도한 8000만 달러 Series C 라운드를 완료했다. 총 누적 투자금은 1억 3000만 달러에 달한다.

알 수 없는 지갑, 1억100만 USDT 바이낸스로 이동

Coinglass 데이터에 따르면 11월 4일 13시 54분, 알 수 없는 지갑에서 바이낸스로 1억 100만 USDT가 이동한 것이 감지됐다.

• USDT+0.03%

현물 금, 온스당 $4,000 돌파

현물 금이 온스당 4,000달러를 돌파했다. 현재 가격은 4,000.21달러이며, 장중 1.78% 상승했다.

• PAXG+2.09%
• XAUt+2.12%

세계황금협회, 2026년 금 투자 수요 증가 전망 200톤으로 하향

세계황금협회(World Gold Council)는 2026년 금 투자 수요의 전년 대비 증가 전망을 400톤에서 약 200톤으로 낮췄다. 동시에 글로벌 중앙은행 금 구매 기대치를 높였다.

• XAUt+2.12%

CNBC, 민주당 하원 235석 이상 확보 전망

CNBC 선거 보도팀은 민주당이 하원 통제에 필요한 218석을 크게 넘는 최소 235석을 확보할 것으로 예측했다고 밝혔다.

미중간선거 결과 가격 반영, 글로벌 증시·암호화폐 반등

미중간선거에서 민주당이 양원 장악을 확정한 가운데, 사전에 "악재"로 예상됐던 결과가 이미 가격에 반영되며 글로벌 자본시장이 반등했다. BTC는 78,006달러, ETH는 2,301달러를 회복했다. 나스닥100 선물은 낙폭을 0.4%로 축소했다.

BTC, 78,000 USDT 돌파

BTC가 78,000 USDT를 돌파했다. OKX 기준 BTC는 78,017.7 USDT에 거래되며 24시간 1.63% 상승했다. Gate 기준으로는 78,010.5 USDT에 거래되고 있다.

• BTC+1.70%

중국 반도체 ETF 다수 10% 이상 상승

중국 증시 오후 반도체 섹터가 크게 상승했다. NAURA Technology와 Piotech가 10% 이상 올랐으며, Peng Hua STAR Semiconductor Equipment ETF와 ChinaAMC STAR Semiconductor ETF 등 다수 ETF가 10% 넘게 상승했다. GF Semiconductor Equipment ETF는 상한가를 기록했다고 Jin10이 전했다.

ETH $2,300 돌파

Gate 시장 데이터에 따르면 ETH/USDT는 현재 2300.15 달러에 거래되고 있으며, 24시간 기준 2.16% 상승했다.

• ETH+2.19%