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AI 관련 주식 매도와 지정학적 긴장으로 글로벌 채권 시장의 위험 회피 성향이 강화됐다. 고신용 아시아 기업 달러 채권 스프레드가 지난해 7월 이후 최고 수준으로 상승했으며, 글로벌 기업 채권 수익률 프리미엄은 129bp까지 상승했다. Castle Securities CEO Griffin은 버블 위험을 경고했으나, Blackstone President Jon Gray는 시장 수요가 여전히 강하다고 밝혔다.
블랙록의 Global Fixed Income CIO Rick Reed는 10월 27일 Bloomberg TV 인터뷰에서 AI 인프라 확장을 위한 부채 조달 규모가 전례 없는 수준이라고 밝혔다. 그는 GPU 및 데이터 센터용 고품질 채권이 미국 장기 국채보다 매력적이며, 단기 Single-A 채권으로 약 7%의 수익률 확보가 가능하다고 설명했다. 올해 관련 금융 규모는 전년 대비 3배 증가한 3,000억 달러를 넘어섰다.
AI 데이터 센터, 칩 공급망, 클라우드 컴퓨팅 확장 등 AI 인프라 구축을 위한 부채 팽창이 한계에 도달했다는 우려가 제기됐다. 투자자와 분석가들은 부채 기반 성장이 수익 창출 속도를 앞지르는 상황이 과거 기술 투자 주기와 유사하다며 재정 모델의 지속 가능성에 의문을 제기했다.
QCP Capital은 AI 인프라 부문의 신용 리스크 확산으로 CoreWeave의 채권 수익률이 약 15%까지 상승했다고 밝혔다. 이 압력이 neocloud 인프라 섹터 전반으로 퍼지며 기술주와 암호화폐 시장을 압박하고 있으며, 투자 자금은 미국 장기 국채로 이동 중이다. BTC는 독자적인 가격 발견 없이 주식 시장의 약세를 추종하고 있다.
기술주 매도세와 중동 긴장 등으로 미국 국채 자금 유입이 늘며 10년물 국채 금리가 하루 만에 19.3bp 하락한 4.952%를 기록했다. 이는 2023년 3월 이후 최대 낙폭이다. 금 가격은 일시적으로 온스당 $4,000를 하회했으며, 일본의 9월 근원 CPI는 2.1%를 기록해 12월 금리 인상 기대감이 커졌다.
AI 관련 주식 매도와 지정학적 긴장으로 글로벌 채권 시장의 위험 회피 성향이 강화됐다. 고신용 아시아 기업 달러 채권 스프레드가 지난해 7월 이후 최고 수준으로 상승했으며, 글로벌 기업 채권 수익률 프리미엄은 129bp까지 상승했다. Castle Securities CEO Griffin은 버블 위험을 경고했으나, Blackstone President Jon Gray는 시장 수요가 여전히 강하다고 밝혔다.
Meta의 5년 만기 신용부도스왑(CDS) 프리미엄이 8.9bp 상승한 약 119.3bp를 기록하며 상장 이후 최고치를 경신했다. Sina Finance에 따르면 AI 인프라 확장을 위한 자본 지출 증가와 채권 발행 우려가 원인이다. Meta는 향후 약속된 지출 규모가 총 8,250억 달러라고 밝혔다.
Fidelity Global Macro Head Jurrien Timmer가 X를 통해 지난주 AI 데이터 센터 고수익 채권의 급격한 하락을 언급하며 AI 인프라 전망에 대한 시장 우려가 커졌다고 밝혔다. 그는 현재 기업 수익이 견고해 주식 밸류에이션보다는 부채 시장에서 버블이 형성될 가능성이 크다고 분석했다. 다만 투자등급 AI 채권은 주요 클라우드 제공업체의 펀더멘털 덕분에 회복력을 유지하고 있다고 덧붙였다.
투자자들이 AI 붐 붕괴에 대비해 신용부도스왑(CDS) 매입을 늘리고 있다. Morgan Stanley 데이터에 따르면 9월 Oracle, SpaceX, Alphabet 등 관련 기업의 CDS 주간 거래액이 7월 20억 달러 미만에서 90억 달러 이상으로 증가했다. 올해 미국 기업 CDS 거래량은 이미 지난해 전체 규모를 넘어섰다.
SoftBank Group의 5년 Credit Default Swap (CDS) 스프레드가 화요일 432bp를 기록하며 2022년 11월 초 이후 최고 수준으로 상승했다. Bloomberg Intelligence의 Sharon Chen 분석가는 AI 투자와 Allied Universal 인수 등으로 인해 2027년 3월 종료 회계연도까지 최소 60억 달러의 현금 유출이 발생할 것으로 전망했다.
바이비트는 10월 27일 기준 준비금 증명 대상 50개 자산 모두가 사용자 부채를 초과했다고 밝혔다. 주요 자산의 가치는 173억 달러로 집계됐다.
Liquid247.xyz에 따르면 바이낸스 무기한 BTC 시장에서 76,410달러에 약 1,233만달러 규모 매수 주문이 접수됐다. 시장 근접 매수 주문 총액은 약 7,387만달러, 매도 주문은 약 4,512만달러로 순매수는 약 2,874만달러다.
Coinglass 데이터에 따르면 ETH가 2,359달러를 돌파하면 주요 거래소 누적 숏 청산 강도가 7.76억 달러에 달한다. 반대로 2,136달러 하회 시 롱 청산 강도가 3.81억 달러에 달한다. BTC의 경우 80,269달러 돌파 시 숏 청산 14.68억 달러, 72,701달러 하회 시 롱 청산 8.31억 달러에 달한다.
트럼프 미국 대통령이 중간선거 결과를 수용하고 민주당과 협력하겠다는 입장을 밝혔다.
Bitbase가 포인트 시스템 'Bitbase Points'를 출시하고 첫 단계 'Origin'을 오늘 시작했다. 이번 단계는 26주간 진행되며 2027년 5월 4일 종료, 주당 100만 포인트가 지급된다. 거래, 자산 보유, 연속 활동, 추천으로 포인트가 적립된다.
폴리마켓 데이터에 따르면 2026 중간선거에서 민주당이 상·하원 모두 장악할 확률이 99.6%로 집계됐다. 해당 옵션 거래량은 약 1823만 달러이다. 트럼프는 중간선거 결과를 수용하겠다고 밝혔다.
DDHQ는 민주당 에이미 액턴이 스트라이브 공동창업자이자 공화당 후보 비벡 라마스와미를 꺾고 오하이오 주지사 선거에서 승리할 것으로 예측했다. 오하이오 주지사는 이전까지 공화당이 보유하고 있었다.
이란 혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협 남쪽 "금지 구역"으로 지정된 항로를 통과하려던 유조선 4척이 기뢰에 부딪혀 파손됐다고 밝혔다. 유조선 4척은 여전히 화재 중이며, 다른 선박 2척이 나포됐다.
민주당 후보 James Talarico가 텍사스 미 상원의석에서 공화당 Ken Paxton을 11%p 차로 앞서며 DDHQ에 의해 승리가 선언됐다. CNBC에 따르면 Talarico 상원 승리와 Hinojosa 주지사 승리 조합이 AI 관련 거래에 부정적일 수 있으며, 웰스파고는 미국 AI 데이터센터 용량의 약 27%가 텍사스에 집중돼 있다고 추정했다. 이날 다우 선물은 1.24%, 나스닥100 선물은 2.18% 하락했다.
PBS NewsHour Politics 보도에 따르면 공화당 바이런 도널즈가 화요일 데이비드 조리를 누르고 플로리다 주지사에 당선됐다. 도널즈는 플로리다 첫 흑인 주지사가 되며, 트럼프 지지에 감사를 표했다. 론 드산티스 현 주지사를 승계한다.
Decision Desk HQ(DDHQ)에 따르면 민주당 Amy Acton이 오하이오 주지사 선거에서 승리할 것으로 예상된다. 해당 자리는 이전까지 공화당이 보유했다.
GMGN 시장 데이터에 따르면 CLANKER의 시가총액이 잠시 1,650만 달러를 초과했다. 현재 시총은 1,535만 달러로, 24시간 대비 39.02% 상승했다. Foresight News에 따르면 Mask Network가 Clanker 재시작을 추진 중이며, Base Security Council 멤버 Toady Hawk가 Clanker CEO로 임명됐다.
NewsNation 백악관 특파원에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거 결과에 처음으로 반응하며 유권자에게 자신이 투표용지에 있는 것처럼 행동하라고 말했다. 그는 앞서 자신은 출마하지 않지만 출마했다면 압승했을 것이라고 밝혔다.
비트겟 시장 데이터에 따르면 한국 서울종합지수는 개장 후 3% 이상 상승했다가 장중 4% 하락했다. 니케이225 지수는 4.45% 하락해 5월 20일 이후 최저 수준으로 떨어졌다.
게이트 데이터에 따르면 한국 KOSPI 지수가 약 2분 전 장중 4% 급락했다. 현재 5,422.53포인트에 거래되고 있다.