소프트뱅크 5년 CDS 스프레드 432bp, 2022년 11월 이후 최고치

AI 투자자, 하락 위험 대비로 CDS·옵션·컴퓨트 파생상품 수요 증가

월스트리트저널에 따르면 AI 관련 주식·채권 압박 속에 투자자, 기술 임원, 데이터센터 운영사가 옵션, CDS, 컴퓨트 파생상품으로 하락 위험을 헤지하고 있다. 아마존, 알파벳, MS, 메타, 오라클의 채무불이행 보호 비용은 한 달간 상승해 2021년 이후 최고치를 기록했다.

AI 산업, 채권·실적·정치 리스크 삼중 압박... 투자 수익 검증 단계로 전환

AI 산업이 채권 시장, 실적 부진, 미국 정치 리스크의 삼중 압박을 받고 있다. Mars Finance에 따르면 Alphabet이 2분기 연속 음의 잉여현금흐름을 기록하며 시총 약 5000억 달러가 증발했고, Amazon은 분기 음의 잉여현금흐름이 약 350억 달러에 달했다. AI 관련 미국 회사채 발행도 2025년 3940억 달러에서 올해 10월 중순 6550억 달러로 급증했으며, 내년에는 1조 달러에 근접할 전망이다.

알파벳, 5년물 CDS 84bp 기록하며 부채 위험 상승

구글 모회사 Alphabet의 주가가 하락하고 부채 디폴트 보험 비용이 상승했다. 실적 발표 이후 부채를 통한 AI 대규모 투자 우려가 커지며 5년물 신용부도스왑(CDS) 가격이 5.3bp 상승, 연 84bp를 기록했다. 이는 9월 21일 이후 최고치이다.

무디스, AI 인프라 투자로 2027년까지 1조 달러 지출 전망

무디스(Moody's)는 AI 인프라 구축을 위한 대규모 차입이 사모신용 시장 성장을 견인하고 있으며, 미국 5대 하이퍼스케일 클라우드 제공업체와 CoreWeave의 자본지출이 2027년까지 약 1조 달러에 이를 것으로 전망했다. 다만 2027~2029년 사이 고금리 환경에서 리파이낸싱 리스크와 '순환 금융(circular financing)' 위험이 발생할 수 있다고 경고했다.

• FET+2.45%

글로벌 기술주, 2주간 200억 달러 규모 순매도

골드만삭스에 따르면 지난 2주간 글로벌 기술주에서 약 200억 달러 규모의 순매도가 발생했다. JPMorgan은 올해 AI 인프라 부채 조달 규모가 5,000억 달러를 넘어섰으며, 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체의 조달 비용이 약 120bp 상승했다고 분석했다. 이번 주 Google, Microsoft, Amazon의 실적 발표를 통해 AI 자본 지출의 수익 전환 여부가 주목된다.

• FET+2.45%

AI 클라우드 기업 폭락, S&P 500 추가 4.7% 하락 전망

Bloomberg에 따르면 10월 6일 이후 CoreWeave 주가가 41%, Iren 40%, Nebius 36% 하락했다. AI 인프라 기업의 과도한 부채 의존도와 자금 조달 비용 상승으로 인한 신용 리스크가 확산되고 있다. Reynolds Strategy는 S&P 500이 지난 금요일 종가 대비 약 4.7% 추가 하락할 수 있다고 전망했다.

AI 인프라 신용 리스크 확산, BTC 및 기술주 하락 견인

QCP Capital은 AI 인프라 부문의 신용 리스크 확산으로 CoreWeave의 채권 수익률이 약 15%까지 상승했다고 밝혔다. 이 압력이 neocloud 인프라 섹터 전반으로 퍼지며 기술주와 암호화폐 시장을 압박하고 있으며, 투자 자금은 미국 장기 국채로 이동 중이다. BTC는 독자적인 가격 발견 없이 주식 시장의 약세를 추종하고 있다.

• BTC+1.52%

AI 주식 매도로 글로벌 신용 스프레드 17개월 만에 최고치 기록

AI 관련 주식 매도와 지정학적 긴장으로 글로벌 채권 시장의 위험 회피 성향이 강화됐다. 고신용 아시아 기업 달러 채권 스프레드가 지난해 7월 이후 최고 수준으로 상승했으며, 글로벌 기업 채권 수익률 프리미엄은 129bp까지 상승했다. Castle Securities CEO Griffin은 버블 위험을 경고했으나, Blackstone President Jon Gray는 시장 수요가 여전히 강하다고 밝혔다.

• FET+2.45%

SoftBank 주가 6월 고점 대비 50% 하락

Bloomberg에 따르면 SoftBank 주가가 목요일 6.9% 하락하며 6월 2일 역사적 고점 대비 50% 하락했다. 차입 비용 상승으로 AI 분야 대규모 투자 지속 가능성에 대한 우려가 커진 영향이다. 현재 시가총액은 약 24.7조 엔(약 1,570억 달러)으로 Hitachi와 Recruit Holdings 뒤로 밀려났다.

Meta, AI 투자 8,250억 달러에 신용위험지수 역대 최고치 기록

Meta의 5년 만기 신용부도스왑(CDS) 프리미엄이 8.9bp 상승한 약 119.3bp를 기록하며 상장 이후 최고치를 경신했다. Sina Finance에 따르면 AI 인프라 확장을 위한 자본 지출 증가와 채권 발행 우려가 원인이다. Meta는 향후 약속된 지출 규모가 총 8,250억 달러라고 밝혔다.

소프트뱅크 주가 6월 고점 대비 약 50% 하락

Bloomberg에 따르면 소프트뱅크의 주가가 6월 2일 고점 대비 약 50% 하락하며 시가총액이 약 1,570억 달러로 감소했다. AI 인프라 구축을 위한 부채 의존도와 금융 비용 상승이 주요 원인이며, 이번 주 신용부도스왑(CDS) 가격은 약 4년 만에 최고치로 상승했다.

• FET+2.45%

투자자, AI 기업 CDS 주간 거래액 90억 달러 돌파

투자자들이 AI 붐 붕괴에 대비해 신용부도스왑(CDS) 매입을 늘리고 있다. Morgan Stanley 데이터에 따르면 9월 Oracle, SpaceX, Alphabet 등 관련 기업의 CDS 주간 거래액이 7월 20억 달러 미만에서 90억 달러 이상으로 증가했다. 올해 미국 기업 CDS 거래량은 이미 지난해 전체 규모를 넘어섰다.

• FET+2.45%

CoreWeave 채권 금리 15% 상승, AI 정크본드 시장 위축 우려

Bloomberg에 따르면 CoreWeave의 고수익 채권 금리가 15%까지 상승하며 AI 기업들의 자금 조달 능력에 대한 우려가 커지고 있다. 수요일 고수익 채권 시장 평균 수익률은 18개월 만에 최고치인 8.41%를 기록했다. Goldman Sachs에 따르면 올해 AI 관련 프로젝트 파이낸싱 채권 발행액은 1,060억 달러로 2025년 추정치의 약 3배 수준이다.

SoftBank, 미국 최대 보안업체 Allied Universal 300억 달러 규모 인수 검토

SoftBank가 미국 최대 보안 서비스 기업 Allied Universal 인수를 검토 중이라고 Bloomberg가 전했다. 지분 가치는 최대 180억 달러이며, 120억 달러 규모의 부채를 포함한 총 거래 규모는 약 300억 달러에 달할 수 있다. Masayoshi Son은 보안 업무에 AI 로봇을 활용할 계획이며, 현재 논의는 초기 단계로 가격 등 세부 사항은 확정되지 않았다.

CoreWeave 15.5% 급락, AI 신용 리스크가 시장 핵심 우려로 부상

QCP 보고서에 따르면 미국 9월 CPI가 전년 대비 3.7% 상승하며 예상치(3.6%)를 상회했다. 시장 관심이 AI 인프라 섹터의 신용 리스크로 이동하며 CoreWeave 주가가 15.5% 하락하고 5년 CDS 쿼트가 60%로 상승해 Nasdaq과 KOSPI 지수를 끌어내렸다고 Odaily가 전했다.

BNB Standard, 독립이사로 앤서니 스카라무치 선임

BNB treasury company BNB Standard Corporation이 SkyBridge Capital 설립자 앤서니 스카라무치를 이사회 독립이사로 선임했다고 Cointelegraph가 전했다.

• BNB+0.45%

Polymarket CS 이벤트 "Over" 승률 17.5% 급락

Catcher Predict 모니터링에 따르면 Polymarket에서 "Counter-Strike: Heroic vs Team Falcons (BO3) - IEM Beijing Group A" 경기의 "O/U 2.5 matches" 서브마켓 "Over" 옵션 승률이 한 시간 전 39%에서 현재 21.5%로 17.5% 하락했다.

GMGN, 24시간 스마트 머니 순유입 상위 5 토큰 공개

GMGN 데이터에 따르면 과거 24시간 스마트 머니 순유입 상위 5 토큰은 Groyper($2,000, +5034.7%), PEPE($2,000, +4.8%), POLYMARKET($871, +11.8%), HOPE($835, +96.5%), NIO($784, -8.4%)다.

인도 AI 엔터테인먼트 기업 EloElo, 8천만 달러 Series C 투자 유치

인도 소비자용 AI·엔터테인먼트 기업 EloElo Group이 Hornbill Capital과 NBCUniversal이 주도한 8000만 달러 Series C 라운드를 완료했다. 총 누적 투자금은 1억 3000만 달러에 달한다.

알 수 없는 지갑, 1억100만 USDT 바이낸스로 이동

Coinglass 데이터에 따르면 11월 4일 13시 54분, 알 수 없는 지갑에서 바이낸스로 1억 100만 USDT가 이동한 것이 감지됐다.

• USDT+0.02%

현물 금, 온스당 $4,000 돌파

현물 금이 온스당 4,000달러를 돌파했다. 현재 가격은 4,000.21달러이며, 장중 1.78% 상승했다.

• PAXG+2.01%
• XAUt+2.02%

세계황금협회, 2026년 금 투자 수요 증가 전망 200톤으로 하향

세계황금협회(World Gold Council)는 2026년 금 투자 수요의 전년 대비 증가 전망을 400톤에서 약 200톤으로 낮췄다. 동시에 글로벌 중앙은행 금 구매 기대치를 높였다.

• XAUt+2.02%

CNBC, 민주당 하원 235석 이상 확보 전망

CNBC 선거 보도팀은 민주당이 하원 통제에 필요한 218석을 크게 넘는 최소 235석을 확보할 것으로 예측했다고 밝혔다.

미중간선거 결과 가격 반영, 글로벌 증시·암호화폐 반등

미중간선거에서 민주당이 양원 장악을 확정한 가운데, 사전에 "악재"로 예상됐던 결과가 이미 가격에 반영되며 글로벌 자본시장이 반등했다. BTC는 78,006달러, ETH는 2,301달러를 회복했다. 나스닥100 선물은 낙폭을 0.4%로 축소했다.

BTC, 78,000 USDT 돌파

BTC가 78,000 USDT를 돌파했다. OKX 기준 BTC는 78,017.7 USDT에 거래되며 24시간 1.63% 상승했다. Gate 기준으로는 78,010.5 USDT에 거래되고 있다.

• BTC+1.52%

중국 반도체 ETF 다수 10% 이상 상승

중국 증시 오후 반도체 섹터가 크게 상승했다. NAURA Technology와 Piotech가 10% 이상 올랐으며, Peng Hua STAR Semiconductor Equipment ETF와 ChinaAMC STAR Semiconductor ETF 등 다수 ETF가 10% 넘게 상승했다. GF Semiconductor Equipment ETF는 상한가를 기록했다고 Jin10이 전했다.

ETH $2,300 돌파

Gate 시장 데이터에 따르면 ETH/USDT는 현재 2300.15 달러에 거래되고 있으며, 24시간 기준 2.16% 상승했다.

• ETH+2.10%

ETH $2,300 돌파

HTX 및 OKX 시장 데이터에 따르면 ETH가 2,300달러를 돌파했다. 현재 ETH는 2,300.09달러에 거래되고 있으며, 일중 0.01% 상승했다.

• ETH+2.10%

미 하원 민주당 대표 제프리스, "극단주의와 부패 충분하다"

하원 민주당 대표 하킴 제프리스가 중간선거 승리를 기념하는 연설에서 미국민은 극단주의와 부패에 충분하다고 밝혔다. 제프리스는 생활비 인하와 트럼프 행정부 감독을 핵심으로 하는 100일 의제를 제시했다.

한국 KOSPI 지수, 장중 4% 하락 만회하고 상승 전환

Odaily 보도에 따르면 한국의 KOSPI 지수가 장중 최대 4%까지 하락한 뒤 반등해 상승세로 전환했다.