Jyske Bank, AI 주식 급락은 포지션 조정 영향 가능성, 패닉 매도 자제 촉구

애널리스트, AI 관련주 매도세가 10월 강한 미국 고용 지표보다 시장 방향에 더 중요

애널리스트는 10월 미국 비농업고용 보고서가 이미 다소 시차를 가진 정보가 됐으며, AI 관련주 매도세가 더 큰 시장 영향을 줄 수 있다고 밝혔다. S&P 500 선물은 고용 데이터 발표 후 거의 변동이 없었고, AI 매도세가 광범위한 시장 슬럼프로 이어질 경우 연준의 새로운 변수가 될 수 있다.

플레이토 인베스트먼트, AI 주식 급락은 AI 기술 전망과 투자수익 혼동에서 비롯

David Allen은 목요일(현지시간) 시장 매도세의 근본 원인이 인공지능 기술의 변혁 잠재력과 관련 투자의 수익 창출 능력을 혼동한 데 있다고 밝혔다. 나스닥 100 지수가 하락했고, 투자자들은 의회 민주당의 인공지능 산업 규제 강화 추측 속에 미국 기술주를 매도했으며 Vihari Ross는 이번 매도세가 다음 단계 투자에 필요한 막대한 부채 발행, 자본비용, 금리, 전력 공급, 시장 수요 등 현실적 조건에 대한 시장 재평가를 반영한다고 말했다.

Saxo Markets, 아시아 시장 AI 주식 매도세에 취약

Saxo Markets의 최고투자전략가 Charu Chanana는 아시아 시장이 최근 AI 주식 매도세에 특히 취약하다고 밝혔다. 한국과 대만은 로직칩과 메모리칩 등 글로벌 AI 하드웨어 사이클에 높은 노출을 보이며, 일본은 반도체 장비와 산업 공급업체를 통해 노출되어 있고 과도한 포지션 쏠림이 시장 영향을 증폭시켰다.

헤지펀드, 10월 AI 매도세에 10년래 최대 디레버리지, 시장 노출 6월 대비 9% 감소

Jinshi Data에 따르면 10월 시장 폭락으로 헤지펀드들이 수년 내 가장 빠른 속도로 포지션을 정리하고, 인력 감축과 전략 축소로 위험을 관리하고 있다. Morgan Stanley에 따르면 주식형 헤지펀드는 10년래 최대 규모의 적극적 디레버리지를 기록했으며, 시장 노출은 6월 대비 약 9% 감소했고, 10월 말 기준 40% 이상 펀드가 연초 대비 수익률 0% 이하를 기록했다. Goldman Sachs에 따르면 통신·미디어·기술 중심 헤지펀드는 목요일 4% 이상 하락했으며, Lone Pine Capital은 10월 8.8% 손실을 기록했다.

Saxo Bank 전략가, AI 붐 종료 시도가 아닌 현 매도세 패닉 반영

Saxo Bank의 차루 차나나 최고투자전략가는 민주당이 AI 붐을 종료하려는 것으로 해석하지 말 것을 시장에 상기했으며, 양당 모두 AI 분야 리더십을 전략적 우선순위로 보고 있다고 말했다. 또한 현재 매도세는 패닉 심리를 반영하며, 투자자 포지션 정리가 동시에 진행될 경우 레버리지와 강제 청산에 따른 자기강화적 매도 순환이 나타날 수 있다고 했다.

JP모건, 투자자 포지션 축소로 AI 관련주 매도세 둔화 전망

JP모건 전략팀은 헤지펀드와 추세 추종 투자자들이 반도체 주식 비중을 크게 줄였으며, 9월 중순 정점 이후 주식 포지션 지표가 하락해 추가 하락 폭은 제한적일 것이라고 밝혔다.

JP모건, 투자자 포지션 축소로 AI 섹터 매도세 둔화 전망

JP모건 전략가 팀은 헤지펀드 등 투자자들이 이미 반도체 포지션을 대폭 축소해 AI 섹터의 추가 하락은 제한적일 것이라고 분석했다. 올해 테크 기업의 현금 흐름은 자본 지출보다 약 4,000억 달러 높으며, 전체 1.8조 달러 규모의 투자 및 R&D 계획 중 소규모 AI 인프라 벤더 비중은 800억 달러 수준이라고 밝혔다.

미국 증시, AI 매도세 이후 반등 전망, 나스닥 100 선물 1.3% 상승

파이낸셜타임스에 따르면 AI 데이터센터 관련 기업의 신용 스프레드 확대 우려가 완화되며 미국 증시가 반등할 것으로 전망된다. 아시아 거래 세션에서 나스닥 100 선물은 1.3%, S&P 500 선물은 0.8% 상승했다.

삭소뱅크, AI 주식 조정이 전체 약세장으로 이어지지 않을 가능성 제기

삭소뱅크의 투자 전략 책임자 차루 차나나는 AI 관련 주식의 조정이 발생하더라도 기업 이익과 경제 성장이 안정적이라면 헬스케어, 금융, 산업재 섹터로의 자금 순환매가 일어날 수 있다고 분석했다.

BOJ 우에다 총재, 근원 인플레이션 2% 수준 유지 목표

BOJ 우에다 총재는 근원 인플레이션이 2% 수준에 이른 만큼 목표는 이를 유지하는 것이라고 밝혔다.

BOJ 우에다 총재, 중앙은행 소통 방식 논의 중…정식 약속은 아직 없어

BOJ 우에다 총재, 정책 프레임워크 명확화 바람직…균형 필요

BOJ 우에다 총재는 자신이 따르는 정책 프레임워크를 명확히 하는 것이 바람직하다고 밝혔다. 다만 이는 적절한 균형이 필요하다고 덧붙였다.

웰스 파고, 이번 주말 뉴질랜드 총선 앞두고 NZD/USD 매수 추천

BOJ 우에다 총재, 지난 1~2개월간 일본 사이버 공격 급증

BOJ 우에다 총재는 일본 내 사이버 공격 사건이 지난 1~2개월간 급증했다고 밝혔다.

BOJ 우에다 총재, 금융 안정 관련 사이버 리스크 우려…일부 소형 은행·기업 방어 미흡 약점 파악

BOJ 우에다 총재는 금융 안정과 관련해 사이버 리스크를 우려한다고 밝혔다. 일부 소형 은행과 소형 기업이 사이버 리스크 방어 조치를 충분히 취하지 않은 약점을 파악했다고 전했다.

Boeing, 10월 737 MAX 인도 약 32대 기록, 약 1년 만에 최저 월간 인도

Bloomberg에 따르면 Boeing은 10월 737 MAX 항공기 약 32대를 인도할 것으로 보이며, 이는 약 1년 만에 최저 월간 인도 실적이다.

BOJ 우에다 총재, AI 노동 대체에서 일본이 잘할 수 있다…노동력 부족 배경

BOJ 우에다 총재, AI가 일본 경제에 긍정적 수요 충격, 공급 측면 요인도 주시

BOJ 우에다 총재는 AI가 전반적으로 일본 경제에 긍정적 수요 충격이었다고 보면서도 공급 측면 요인도 함께 주시해야 한다고 밝혔다.

BOJ 우에다 총재, 다른 중앙은행 행동 주시…환율·금리 등 자산가격 영향

BOJ 우에다 총재는 다른 중앙은행의 행동이 환율과 금리 등 자산가격에 영향을 미치기 때문에 이를 매우 면밀히 주시하고 있다고 밝혔다.

FDA, 암 치료제 승인…환자 42%서 주요 개선

FDA가 환자 42%에서 주요 개선을 보인 암 치료제를 승인했다.

BOJ 우에다 총재, 근원 인플레이션 2% 수준 지속 전망, 상방 위험 존재

BOJ 우에다 총재는 근원 인플레이션이 2% 수준을 유지할 것으로 보면서도 일부 상방 위험이 있다고 인지했다고 밝혔다.

BOJ 우에다 총재, 소비자 물가 현재 3% 수준, 내년 초까지 추가 상승 전망

BOJ 우에다 총재는 소비자 물가가 현재 3% 수준이며 내년 초까지 더 상승할 것으로 예상했다고 밝혔다.

유럽 주요 지수 일제히 하락, 독일 DAX 2.05%·영국 FTSE 100 1.01% 하락

11월 6일 독일 DAX30은 25,789.50으로 2.05%, 영국 FTSE100은 10,673.38으로 1.01%, 프랑스 CAC40은 8,139.00으로 0.81%, 유로스톡스50은 6,161.55로 1.12%, 스페인 IBEX35는 19,350.39로 0.52%, 이탈리아 FTSE MIB은 50,045.50으로 0.91% 하락 마감했다.

BOJ 우에다 총재, 에너지 관련 제품 가격 상승이 일본 소비자 물가 밀어올리기 시작

BOJ 우에다 총재는 에너지 관련 제품 가격 상승이 일본 소비자 물가를 밀어 올리기 시작했다고 발언했다.