진시 데이터 11월 3일 테크 뉴스: OpenAI 인사 임명, Anthropic $3.5B 주식 발행, 알파벳 60억 유로 채권 발행 등

HKEX, 신규 12개 주식선물 계약 출시 발표

홍콩거래소는 신규 주식선물 12개 계약 출시를 발표했으며, 이날 개별주 소식으로 컨트리가든 10월 계약매출 약 23억 위안, Yum China 3분기 순이익 3억 1,100만 달러로 전년 대비 10% 증가, 구렌민생 대주주가 8,000만~1억 위안 규모로 회사 A주 추가 매수를 계획한 것으로 전해졌다.

진시 데이터, 11월 4일 기술 뉴스 라운드업: DeepSeek V5 내년 완성·AI 설비투자 10~15조 달러·메타 150억 달러 채권 발행

진시 데이터에 따르면 DeepSeek V5가 내년 Ascend 950 기반으로 학습을 완료할 예정이고, 모건스탠리 CEO는 향후 10년 AI 설비투자가 10조~15조 달러에 달할 수 있다고 했으며, 메타는 달러 채권 발행으로 150억 달러 조달을 추진하고, NXP는 2027년 1월 1일부터 일부 제품군 가격을 조정할 예정이다. 또 중국은 인공지능 협력 세계기구 설립을 추진하며 38개국이 창립 회원으로 참여하고, CPCA는 10월 신에너지 승용차 도매 판매가 180만 대로 전년 대비 12% 증가했다고 추정했으며, MIIT는 1~3분기 대형 인터넷 기업 매출이 1.716조 위안으로 전년 대비 10.7% 증가했다고 밝혔다.

진시 데이터, 국내 5건·국제 9건 주요 뉴스 정리

진시 데이터에 따르면 중국 PBOC의 1000억 위안 스왑 편의성 운영, RBA의 25bp 인상(4.85%), AMD의 시간외 9% 상승과 가이던스 상회, 미국-이란 협상의 양보·교착, 트럼프의 금리 인하 시 예산 균형 발언 등 국내외 주요 뉴스를 정리했다.

진시 데이터, 2026년 11월 3일 유럽·미국 세션 주요 뉴스 요약

진시 데이터에 따르면 3일 유럽·미국 세션 주요 뉴스로 PBOC의 1,000억 위안 스왑 지원 운영, 광둥성 소비 확대 계획, 엔비디아 파트너 서비스 비중 보도에 대한 중국 외교부 반응이 포함됐다. 또 트럼프의 중간선거 낙관론, 미국 법무부의 약 1,000명 선거 감시단 배치, 우크라이나·러시아·미국 11월 10~11일 아부다비 회담, 미국·이란 신규 제안 36시간 내 응답 예상 등도 소개됐다.

Jinshi Data, 2026년 11월 3일 홍콩 개별 종목 뉴스 9건 발표

Jinshi Data에 따르면 2026년 11월 3일 홍콩 개별 종목 뉴스 다이제스트에서 시지 테크놀로지의 A주 상장 튜터링 계약, 텐슈 지신의 누적 8만 개 이상 칩 출하, 한티안 티엔청 FY2026 순이익 1억 800만~1억 5,800만 위안 전망(전년 대비 800~1,217% 증가), 하드 에그 이노베이션 2026년 3분기 매출 76억 6,700만 위안(전년 동기 대비 130.1% 증가), 잉더 홀딩스의 약 86.79% 할인 인수 제안 등 9건을 전했다.

진10, 전일~오늘 오전 주요 뉴스 13건 요약

진10 집계에 따르면 미 재무부가 4분기 차입 추정을 $618B로 하향했고, 필라델피아 반도체 지수는 3.3% 하락, 인텔은 약 9% 하락했으며 애플은 매출이 기대를 상회했으나 성장이 둔화했다. 앤트로픽 3분기 매출은 $17B로 전년 대비 12배 증가했고, 중동 협상 기대에 국제 원유는 7% 하락, 금은 2% 이상 상승했으며 중국 금융법·PBOC·자사주 매입 정책과 한국 증권시장 결제주기 단축 예정 등이 발표됐다.

미국 증시 주요 뉴스: 애플 4분기 실적 발표, 머벨 테크놀로지 1150억 달러 루멘텀 인수, 오라클 100억 달러 채권 발행

진시 데이터 집계에 따르면 머벨 테크놀로지는 1150억 달러 규모 루멘텀 전액 주식 인수를, 오라클은 2029~2046년 만기 채권 100억 달러 발행을 발표했고, 애플은 4분기 실적과 신임 CEO 첫 실적 콜을 진행했다. 엑스펑 그룹은 10월 50,237대 인도로 월간 최고 기록을 세웠고, 에스티 로더는 순매출 성장률 5~6.5%를 전망했으며, 머스크는 2028년 말 우주 기반 AI 컴퓨팅 신규 용량이 지상 기반을 초과할 것으로 예상하고, 앤트로픽은 IPO에서 일본 투자자 대상 35억 달러 주식 매각을, 스페이스X는 부스트 모바일 인수 또는 네트워크 접근 협상을 진행 중이다.

진시 데이터, 2026년 11월 2일 홍콩 증시 개별 종목 뉴스 요약 발표

진시 데이터에 따르면 2026년 11월 2일 홍콩 증시 개별 종목 뉴스가 발표됐고, 카메브리지 기술의 광모듈 생산 확장 투자 17억6900만 홍콩달러, Seres의 3분기 순이익 14.2억 위안 흑자전환, ICBC의 3분기 매출 9.19% 증가 등이 포함됐다.

진스 데이터, 11월 2일 기술 뉴스 속보 정리

진스 데이터가 11월 2일 기술 뉴스 속보를 정리했다. 신생 자동차 제조사들의 10월 판매 데이터 공개, OpenAI의 데이터센터 명칭 변경 계획, 터키-한국 원자력·AI 협력 가능성, 그록의 AI 생성 텍스트 워터마크 도입 등이 포함됐다.

중국 중앙은행·NFRA·CSRC, 자본시장 지원 도구 활용 촉진 회의; 국유 대형은행, 중국국신·중국성통에 각 1000억 위안 특별대출 한도 추가 계획

Jin10에 따르면 중국 중앙은행, 국가금융감독관리총국, 중국증권감독관리위원회가 오늘 자본시장 지원 도구 활용 촉진을 위한 회의를 연다. 또 국유 대형은행은 중국국신과 중국성통에 주식 매입·보유 지원을 위해 각각 1000억 위안 특별대출 한도를 추가할 계획이며, OPEC+는 12월 원유 생산 쿼터를 유지했다.

Jin Ten Data, 11월 1일 기술 뉴스 라운드업

Jin Ten Data에 따르면 11월 1일 ChatGPT가 다계정 전환을 지원하고 DeepSeek가 새 Agent 아키텍처를 공개했으며, OpenAI 창립자 알트만이 토요일 한국에서 삼성 임원과 회동했다. Meta와 Fourier Intelligence는 106파운드 휴머노이드 로봇 'Max'를 3개월 만에 개발했고, 샤오미 자동차 10월 인도 5만 대를 초과했으며, Deepal 10월 글로벌 판매 3만2602대(전월비 8.01% 증가), 엔비디아 차세대 CPO 솔루션과 프로토타입 샘플, 중국 유인 달 탐사 3명·표면 착륙 2명 계획, 창신기술 6세대 DRAM 4F² 플랫폼 샘플 검증 완료가 함께 발표됐다.

인텔, 실적 발표 후 신용위험 지표 사상 최고, 주가 약 30% 급락

진시 데이터 컴파일레이션에 따르면 인텔의 신용위험 지표가 실적 발표 이후 사상 최고치를 기록했다. 같은 보도에서 인텔 주가는 약 30% 급락했고 엔비디아 시가총액은 5조 달러 아래로 떨어졌으며 필라델피아 반도체 지수도 급락했다.

인텔 22% 및 아마존 12% 시간 외 거래 급락, 실적 가이드라인 하회 영향

인텔은 PC 시장 약세에 따른 4분기 가이드라인 하회로 22%, 아마존은 3분기 자본 지출 증가 및 매출 가이드라인 미달로 12% 각각 시간 외 거래에서 하락했다.

마이크로소프트, 2분기 매출 전망치 960억~971억 달러 제시

마이크로소프트가 2분기 매출 전망치를 960억~971억 달러로 제시했다. 이번 분기 Azure 매출은 전년 대비 48% 성장했으며, 자본 지출은 500억 달러를 초과할 것으로 예상했다.

모더나, 암 백신 데이터 유출로 주가 25% 급락

모더나가 흑색종 암 백신 데이터의 조기 유출로 인해 현지시간 기준 장중 주가가 약 25% 하락했다.

터키 BIST-100 지수 1.5%, 은행 지수 2.3% 상승

EURO STOXX 50 선물 0.19%, DAX 선물 0.3%, FTSE 선물 0.4% 하락

SUMIDA, 9개월 영업이익 41억 1000만엔 (-25.1%), 2026년 영업이익 전망 60억엔 (-19.3%)

SUMIDA는 IFRS 기준 9개월 그룹 영업이익이 41억 1000만엔으로 전년 동기 대비 25.1% 감소했으며, 2026년 영업이익 전망은 60억엔으로 전년 대비 19.3% 감소했다. 같은 기간 세전이익은 20억 2000만엔으로 44.3% 감소, 2026년 세전이익 전망은 31억엔으로 35.8% 감소했다.

ZERIA PHARMACEUTICAL, 6개월 경상이익 51억 9000만엔 (+95.4%), 순이익 39억 6000만엔 (+127.8%)

ZERIA PHARMACEUTICAL은 6개월 그룹 경상이익이 51억 9000만엔으로 전년 동기 대비 95.4% 증가했으며 순이익은 39억 6000만엔으로 127.8% 증가했다. 2026/27 경상이익 전망은 130억엔(+17.7%), 순이익 전망은 100억엔(+18.3%)이다.

HIROSE ELECTRIC, 6개월 영업이익 287억 3000만엔 (+40.4%), 2026/27 영업이익 전망 500억엔 (+16.3%)

HIROSE ELECTRIC은 IFRS 기준 6개월 그룹 영업이익이 287억 3000만엔으로 전년 동기 대비 40.4% 증가했으며, 2026/27 영업이익 전망은 500억엔으로 16.3% 증가했다. 같은 기간 세전이익은 295억 8000만엔으로 33.8% 증가, 2026/27 세전이익 전망은 530억엔으로 13.7% 증가했으며, 순이익은 179억 1000만엔으로 15.3% 증가, 2026/27 순이익 전망은 350억엔으로 5.6% 증가했다.

Onsemi, Ferric 인수 및 2030 AI 데이터센터 매출 목표 30억달러 이상으로 상향

Onsemi가 11월 4일 Ferric Inc. 인수를 발표했으며, Ferric의 IVR 기술은 PCB 면적을 50~70% 줄이며 프로세서 인근에 더 큰 전력을 전달할 수 있다. 이번 인수로 2030 AI 데이터센터 매출 목표를 5억달러 상향해 30억달러 이상으로 설정했다.

HSBC, AI 투자 붐 한국·대만 경제 K자형 격차 축소 가능성 제시

HSBC 애널리스트들은 3분기 GDP 데이터에 따르면 AI 투자 붐의 효과가 한국과 대만에서 나타나고 있으며, 양국의 K자형 격차 축소에 도움이 되고 있다고 밝혔다. 대만은 자본지출 강화와 소비 회복성으로 3분기 국내수요 성장이 가속했고, 한국은 AI 관련 성장 모멘텀이 다른 국내 산업에 점차 혜택을 주며 소비를 촉진하는 유사한 흐름을 보였다.

터키 가라니은행 주가, 초반 거래에서 3.2% 상승

한국 금융 당국, 홍콩 주가연계 파생상품 관련 7개 국내 은행 각각에 3640억원 과징금 부과

상하이·선전 증시, 거래대금 2조 위안 돌파

미션스퀘어 CIO 헨스루드, 10월 미국 고용보고서 핵심 데이터 신중 해석 촉구

미션스퀘어 CIO 샤리 헨스루드는 10월 미국 고용보고서 시장 기대가 낮았지만 핵심 데이터는 신중히 봐야 한다고 밝혔다. 과거 4개월간 3건의 보고서가 이후 수정으로 약 15만 개 감소했고, 최근 3개월 평균 월간 고용 증가는 약 5만 개에 그쳤다. 10월 브렌트유가 배럴당 약 118달러에 근접했고 장기 국채 수익률이 5% 아래로 떨어졌으며, 이 영향은 11~12월 고용 지표에 반영될 것으로 전망했다.

구글, '사회주의' 검색량 약 25% 급증

팔라듐 프론트월 계약, 장중 4% 이상 상승, 232.05위안/그램 거래

미국, 11월 4일 주요 경제지표 및 기업 실적 발표 일정

11월 4일 미국 동부시간 기준 07:00 MBA 모기지 신청, 08:15 ADP 비농업 고용 변화, 08:30 무역수지, 09:45 S&P 서비스 PMI 최종치, 10:00 ISM 서비스 PMI가 예정되어 있으며, 장 시작 전 06:00 Owens Corning(OC)과 Qnity Electronics(Q) 실적 발표가 예정되어 있다.

화웨이·알리바바 등 27개 기관, 에이전트 활용 알고리즘 착취·블랙그레이 마켓 반대 자율규약 발표

중국정보통신기술원(CAICT), 화웨이, 알리바바, 텐센트, 샤오미, 바이두, Volcano Engine 등 27개 기관이 '에이전트 개발 자율규약'을 공동 발표했다. 규약은 건전한 에이전트 거버넌스 체계 구축과 규칙 표현·임베딩, 준수 테스트 개발을 통해 에이전트 행동이 법과 공공질서에 맞게 작동하도록 하고, 기본 공통 기술의 오픈소스·오픈 액세스와 국제 표준 참여를 추진한다.