진스 데이터, 11월 2일 기술 뉴스 속보 정리

HKEX, 신규 12개 주식선물 계약 출시 발표

홍콩거래소는 신규 주식선물 12개 계약 출시를 발표했으며, 이날 개별주 소식으로 컨트리가든 10월 계약매출 약 23억 위안, Yum China 3분기 순이익 3억 1,100만 달러로 전년 대비 10% 증가, 구렌민생 대주주가 8,000만~1억 위안 규모로 회사 A주 추가 매수를 계획한 것으로 전해졌다.

진시 데이터, 11월 4일 기술 뉴스 라운드업: DeepSeek V5 내년 완성·AI 설비투자 10~15조 달러·메타 150억 달러 채권 발행

진시 데이터에 따르면 DeepSeek V5가 내년 Ascend 950 기반으로 학습을 완료할 예정이고, 모건스탠리 CEO는 향후 10년 AI 설비투자가 10조~15조 달러에 달할 수 있다고 했으며, 메타는 달러 채권 발행으로 150억 달러 조달을 추진하고, NXP는 2027년 1월 1일부터 일부 제품군 가격을 조정할 예정이다. 또 중국은 인공지능 협력 세계기구 설립을 추진하며 38개국이 창립 회원으로 참여하고, CPCA는 10월 신에너지 승용차 도매 판매가 180만 대로 전년 대비 12% 증가했다고 추정했으며, MIIT는 1~3분기 대형 인터넷 기업 매출이 1.716조 위안으로 전년 대비 10.7% 증가했다고 밝혔다.

진시 데이터, 국내 5건·국제 9건 주요 뉴스 정리

진시 데이터에 따르면 중국 PBOC의 1000억 위안 스왑 편의성 운영, RBA의 25bp 인상(4.85%), AMD의 시간외 9% 상승과 가이던스 상회, 미국-이란 협상의 양보·교착, 트럼프의 금리 인하 시 예산 균형 발언 등 국내외 주요 뉴스를 정리했다.

진시 데이터 11월 3일 테크 뉴스: OpenAI 인사 임명, Anthropic $3.5B 주식 발행, 알파벳 60억 유로 채권 발행 등

진시 데이터에 따르면 11월 3일 테크 뉴스로 OpenAI가 전직 미국 육군장관 드리스콜을 국가안보 직책에 임명했고, Anthropic이 IPO에서 일본 투자자 대상 35억 달러 규모 주식 발행을 계획하며 밸류에이션이 1.5조 달러에 근접하고, 알파벳이 유로 채권으로 60억 유로를 조달할 계획이고, 브룩필드가 한국 최초 80억 달러 GPU 금융을 주도하고, 삼성 패널 공장이 내년 OLED 패널 가격 인상을 통보했으며, 애플이 메모리 조달 가격 상승을 예상하며 1분기 매출 성장 7%~10%를 전망했다. 또한 일본 정부가 자율주행 지원을 확대하고, 한국 정부가 AI 투자를 확대하며, CATL과 블루벡터가 항공 배터리 협력을 체결하고, TrendForce가 고용량 MLCC 부족 지속을 전망하고, 메타와 포리에가 휴머노이드 로봇 개발 협력을 추진했다.

미국 증시 주요 뉴스: 애플 4분기 실적 발표, 머벨 테크놀로지 1150억 달러 루멘텀 인수, 오라클 100억 달러 채권 발행

진시 데이터 집계에 따르면 머벨 테크놀로지는 1150억 달러 규모 루멘텀 전액 주식 인수를, 오라클은 2029~2046년 만기 채권 100억 달러 발행을 발표했고, 애플은 4분기 실적과 신임 CEO 첫 실적 콜을 진행했다. 엑스펑 그룹은 10월 50,237대 인도로 월간 최고 기록을 세웠고, 에스티 로더는 순매출 성장률 5~6.5%를 전망했으며, 머스크는 2028년 말 우주 기반 AI 컴퓨팅 신규 용량이 지상 기반을 초과할 것으로 예상하고, 앤트로픽은 IPO에서 일본 투자자 대상 35억 달러 주식 매각을, 스페이스X는 부스트 모바일 인수 또는 네트워크 접근 협상을 진행 중이다.

Jin Ten Data, 11월 1일 기술 뉴스 라운드업

Jin Ten Data에 따르면 11월 1일 ChatGPT가 다계정 전환을 지원하고 DeepSeek가 새 Agent 아키텍처를 공개했으며, OpenAI 창립자 알트만이 토요일 한국에서 삼성 임원과 회동했다. Meta와 Fourier Intelligence는 106파운드 휴머노이드 로봇 'Max'를 3개월 만에 개발했고, 샤오미 자동차 10월 인도 5만 대를 초과했으며, Deepal 10월 글로벌 판매 3만2602대(전월비 8.01% 증가), 엔비디아 차세대 CPO 솔루션과 프로토타입 샘플, 중국 유인 달 탐사 3명·표면 착륙 2명 계획, 창신기술 6세대 DRAM 4F² 플랫폼 샘플 검증 완료가 함께 발표됐다.

인텔, 실적 발표 후 신용위험 지표 사상 최고, 주가 약 30% 급락

진시 데이터 컴파일레이션에 따르면 인텔의 신용위험 지표가 실적 발표 이후 사상 최고치를 기록했다. 같은 보도에서 인텔 주가는 약 30% 급락했고 엔비디아 시가총액은 5조 달러 아래로 떨어졌으며 필라델피아 반도체 지수도 급락했다.

인텔 22% 및 아마존 12% 시간 외 거래 급락, 실적 가이드라인 하회 영향

인텔은 PC 시장 약세에 따른 4분기 가이드라인 하회로 22%, 아마존은 3분기 자본 지출 증가 및 매출 가이드라인 미달로 12% 각각 시간 외 거래에서 하락했다.

마이크로소프트, 2분기 매출 전망치 960억~971억 달러 제시

마이크로소프트가 2분기 매출 전망치를 960억~971억 달러로 제시했다. 이번 분기 Azure 매출은 전년 대비 48% 성장했으며, 자본 지출은 500억 달러를 초과할 것으로 예상했다.

TSMC, AI 수요 증가로 첨단 패키징 가격 최대 20% 인상 계획

TSMC가 인공지능(AI) 수요 급증과 지속적인 생산 능력 제약으로 인해 첨단 패키징 가격을 최대 20% 인상할 계획이라고 밝혔다.

메타, 최대 950억 달러 규모 지분 금융 조달 계획

메타가 최대 950억 달러 규모의 지분 금융 조달을 계획하고 있으며, 엔비디아와 AMD 등이 최대 50억 달러 규모의 청약에 관심을 보이고 있다.

엔비디아, 2027년 반도체 테스트 용량 2배 및 패키징 기판 용량 2.5배 확대

진10 데이터에 따르면 엔비디아가 2027년 반도체 테스트 용량을 2026년 대비 2배로 늘리고, 향후 3년 내 패키징 기판 용량을 현재의 2.5배까지 확대할 계획이다.

앤스로픽, 상반기 매출 163억 달러 기록 및 컴퓨팅 파워 7,500억 달러 확보 추진

앤스로픽의 IPO 문서에 따르면 올해 상반기 매출액이 163억 달러를 기록했으며, 향후 컴퓨팅 파워 확보를 위해 최대 7,500억 달러 규모의 약정을 추진 중이다.

삼성전자, 2027년까지 실리콘 포토닉스 분야 진입 및 TSMC와 경쟁 계획

보도에 따르면 삼성전자가 2027년까지 실리콘 포토닉스 분야에 진입해 풀스택 솔루션으로 TSMC와 경쟁할 계획이다.

엔비디아, RTX 5090 단종 루머 부인 및 공급 지속 발표

엔비디아가 RTX 5090의 단종 루머를 부인하며, 현재 상황은 단순한 생산 능력 부족이며 공급은 계속될 것이라고 밝혔다.

인도, 10월 최종 복합 PMI 56.2로 하락, 이전치 56.7

인도의 2026년 10월 최종 복합 구매관리자지수(PMI)가 56.2로 집계됐으며, 이전 수치 56.7에서 하락했다.

Vingroup과 Legends Global, VinFast - Trong Dong Stadium 전략적 파트너십 발표

Services PMI Final

트럼프, 공화당 중간선거 패배 책임을 Fox News에 돌려

도널드 트럼프 미국 대통령은 중간선거 결과 발표 이후 Fox News를 향해 공화당의 선거 패배 책임을 물으며, 네트워크가 빌 더블라지오 전 뉴욕시장 등 민주당 인사들에게 방송 기회를 제공했다고 비판했다. 트럼프는 더블라지오를 '뉴욕시 역사상 최악의 시장'이라고 부르며 방송 발언을 비난했다.

슈머 상원 소수당대표, '대통령 있든 없든 실행할 것'

데브 하일랜드, 뉴멕시코 주지사 선거 승리, 미국 최초 여성 원주민 주지사

미국 3대 지수 선물 낙폭 축소, 나스닥100 -1.58%·S&P500 -0.93%·다우 -0.57%

미국 태양광주, IRA 보조금 연장 기대에 애프터마켓 6% 이상 급등

11월 4일 Enphase Energy와 Sunrun이 6% 이상, First Solar이 4% 이상, Nextpower와 SolarEdge Technologies가 2% 이상 애프터마켓에서 상승했다. 민주당의 중간선거 강세로 IRA 에너지 보조금과 정책 지원 연장 기대가 높아진 영향이다.

Piper Sandler, Upstart 목표가 $51 -> $35로 하향

10년물 일본국채 수익률, 거래 보합 후 1.0bp 상승 2.78%

TD Cowen, Fiserv 목표가 $49 -> $59로 상향

민주당 중간선거 우세, 달러/엔 0.7% 하락 157.61·달러/원 0.5% 하락 1338.20

민주당이 미국 중간선거에서 양원 장악 가능성이 커지면서 아시아 통화가 달러 대비 강세를 보였고, 달러/엔은 0.7% 하락한 157.61, 달러/원은 0.5% 하락한 1338.20을 기록했다. Maybank 분석가들은 민주당 하원 장악 시 AI 산업 scrutiny 강화로 AI 랠리와 달러에 압박을 줄 수 있으며, 미국 국채 수익률 하락도 달러 매력을 낮춘다고 밝혔다.

베트남 총리, 성장 촉진 위해 지출 확대·판매 촉진 촉구

글로벌 반도체 판매, 3분기 5177억 달러, 전분기 대비 24.1% 증가

미국 반도체산업협회는 세계반도체무역통계(WSTS) 데이터를 기반으로 2026년 3분기 글로벌 반도체 판매액이 5177억 달러로 전분기 대비 24.1% 증가했다고 밝혔다. 9월에는 모든 주요 지역 시장 판매가 크게 늘었고, 아메리카 지역은 전년 대비 191.7%, 상대적으로 가장 약한 일본도 73.4% 증가했다.

JP Morgan, Amgen 목표가 $350 -> $425로 상향