모더나, 암 백신 데이터 유출로 주가 25% 급락

인텔, 실적 발표 후 신용위험 지표 사상 최고, 주가 약 30% 급락

진시 데이터 컴파일레이션에 따르면 인텔의 신용위험 지표가 실적 발표 이후 사상 최고치를 기록했다. 같은 보도에서 인텔 주가는 약 30% 급락했고 엔비디아 시가총액은 5조 달러 아래로 떨어졌으며 필라델피아 반도체 지수도 급락했다.

진10 데이터, 10월 31일 주요 뉴스: 나스닥 -3%, 인텔 -30%, 금 $3,900 하회

진10 데이터에 따르면 10월 31일 주요 뉴스에는 나스닥 약 3% 하락, 인텔 약 30% 급락, 금 $3,900 및 은 $50 하회 등 야간 시장 변동이 포함됐다. 같은 요약에는 일본은행 금리 동결과 연준 위원들의 추가 인상 발언, 오픈AI 자금 조달 목표 100억 달러 축소, 중국 15차 5개년 계획 기간 컴퓨팅 전력 소비 연간 1,000억 kWh 이상 증가 전망 등이 포함됐다.

인텔 22% 및 아마존 12% 시간 외 거래 급락, 실적 가이드라인 하회 영향

인텔은 PC 시장 약세에 따른 4분기 가이드라인 하회로 22%, 아마존은 3분기 자본 지출 증가 및 매출 가이드라인 미달로 12% 각각 시간 외 거래에서 하락했다.

마이크로소프트, 2분기 매출 전망치 960억~971억 달러 제시

마이크로소프트가 2분기 매출 전망치를 960억~971억 달러로 제시했다. 이번 분기 Azure 매출은 전년 대비 48% 성장했으며, 자본 지출은 500억 달러를 초과할 것으로 예상했다.

TSMC, AI 수요 증가로 첨단 패키징 가격 최대 20% 인상 계획

TSMC가 인공지능(AI) 수요 급증과 지속적인 생산 능력 제약으로 인해 첨단 패키징 가격을 최대 20% 인상할 계획이라고 밝혔다.

메타, 최대 950억 달러 규모 지분 금융 조달 계획

메타가 최대 950억 달러 규모의 지분 금융 조달을 계획하고 있으며, 엔비디아와 AMD 등이 최대 50억 달러 규모의 청약에 관심을 보이고 있다.

미국 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI 56 기록, 53개월 만에 최고치

10월 미국 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치가 56을 기록하며 53개월 만에 가장 높은 수치를 나타냈다.

홍콩 주요 기업 실적 발표, 초우태복 순이익 최대 100% 증가 전망

초우태복이 2027 회계연도 상반기 순이익의 90~100% 증가를 전망한 가운데, 차이나텔레콤의 1~3분기 순이익은 전년 대비 14.8% 감소한 262억 700만 위안으로 집계됐다.

나스닥 2.6% 하락, AI 거품 재평가 및 채권 시장 이동

미국 증시에서 AI 붐의 지속 가능성에 대한 재평가가 이뤄지며 나스닥 지수가 6월 이후 최대 낙폭인 2.6% 하락했다.

엔비디아, 2027년 반도체 테스트 용량 2배 및 패키징 기판 용량 2.5배 확대

진10 데이터에 따르면 엔비디아가 2027년 반도체 테스트 용량을 2026년 대비 2배로 늘리고, 향후 3년 내 패키징 기판 용량을 현재의 2.5배까지 확대할 계획이다.

앤스로픽, 상반기 매출 163억 달러 기록 및 컴퓨팅 파워 7,500억 달러 확보 추진

앤스로픽의 IPO 문서에 따르면 올해 상반기 매출액이 163억 달러를 기록했으며, 향후 컴퓨팅 파워 확보를 위해 최대 7,500억 달러 규모의 약정을 추진 중이다.

삼성전자, 2027년까지 실리콘 포토닉스 분야 진입 및 TSMC와 경쟁 계획

보도에 따르면 삼성전자가 2027년까지 실리콘 포토닉스 분야에 진입해 풀스택 솔루션으로 TSMC와 경쟁할 계획이다.

엔비디아, RTX 5090 단종 루머 부인 및 공급 지속 발표

엔비디아가 RTX 5090의 단종 루머를 부인하며, 현재 상황은 단순한 생산 능력 부족이며 공급은 계속될 것이라고 밝혔다.

TSMC, 일론 머스크와 테라팹 칩 공장 협력 논의

TSMC가 일론 머스크와 테라팹(Terafab) 칩 공장 협력을 논의 중이라고 확인했다. TSMC는 협력 과정에서 생산 운영에 대한 통제권 유지를 주장하고 있다.

ASML 연간 매출 전망 상향 및 앤스로픽 3분기 흑자 달성

ASML이 연간 매출 전망치를 440억~450억 유로로 상향 조정했으며, 앤스로픽은 3분기 매출 168억 달러를 기록하며 흑자 전환에 성공했다고 발표했다.

전 국토안보부 장관 크리스티 노엠, 트럼프 1기 첫해 '너무 성공했다' 발언

전 국토안보부 장관 크리스티 노엠이 트럼프 행정부 1기 첫해에 대해 '너무 성공했다'고 발언했다.

민주당 애니 앤드루스, 공화당 달린 그레이엄 꺾고 사우스캐롤라이나 상원석 승리 전망

CNN에 따르면 민주당 애니 앤드루스가 공화당 보유 사우스캐롤라이나 상원석에서 공화당 달린 그레이엄을 꺾고 승리할 것으로 전망했다.

공화당 앨런 윌슨, 사우스캐롤라이나 주지사 선거에서 저메인 존슨 꺾고 승리

Jin10 차트: 2026년 11월 4일 글로벌 억만장자 명단

중국, 9월 말 금 보유량 2,409.59톤으로 세계 5위, 23개월 연속 증가

중국금협회에 따르면 2026년 1~3분기 중국 금 보유량은 103.26톤 증가했으며, 9월 말 기준 2,409.59톤으로 세계 5위를 기록했다. 중국은 2024년 11월부터 2026년 9월까지 23개월 연속 금 보유량을 늘렸다.

미국 중간선거 개표 초반 민주당 우세에 증시 하락, 구리 14,000달러/톤 하회

예비 개표에서 민주당이 우세를 보이면서 워싱턴 교착 가능성이 높아지고 증시가 하락했고, 구리는 9월 이후 처음으로 14,000달러/톤 아래로 떨어졌다.

중국금협회, 2026년 1~3분기 중국 국내 금 생산 YoY 18.71% 감소

중국금협회에 따르면 2026년 1~3분기 중국 국내 원료 금 생산량은 220.935톤으로 전년 대비 18.71% 감소했으며, 수입 원료 금 생산량은 127.055톤으로 4.87% 증가했다. 국내·수입 원료를 합친 총 생산량은 347.990톤으로 11.44% 감소했다.

American Express Financial Services 시장전략가, 민주당 하원·상원 장악 가능성에 주식 하락 지속

Anthony Saglimbene은 민주당이 하원과 상원을 장악할 가능성이 높아지면서 주식 시장이 계속 하락하고 있다고 밝혔으며, 주지사 선거 결과에 더 큰 주의가 필요하다고 말했다.

민주당 샌드, 공화당 란 꺾고 아이오와 주지사 선거 승리

Decision Desk HQ에 따르면 민주당 후보 로브 샌드가 공화당 보유 아이오와 주지사 선거에서 공화당 후보 잭 란을 꺾고 승리했다.

미국 주식 선물, 민주당 '블루 웨이브' 확률 상승에 하락, S&P500 -1.1%, 나스닥100 -2.0%

Kalshi에 따르면 민주당의 상원 장악 확률이 90%를 넘어섰으며, 월가 전략가들은 민주당의 대규모 상원 다수석이 AI 인프라 관련주를 압박할 수 있다고 밝혔다. 시간외 거래에서 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아가 하락했고, 코어위브는 6%, 스페이스X는 4% 하락했다.

민주당 샌드, 아이오와 주지사 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 로브 샌드가 아이오와 주지사 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

필리핀 증시 지수, 1% 상승해 5,681.15포인트

중국 NDRC, 15차 5개년 계획 기간 국도급 수로 2,500km·1만톤급 부두 100개 이상 건설

중국 국가발전개혁위원회(NDRC) 인프라개발국장 샤 신에 따르면 15차 5개년 계획 기간 중국은 국도급 고등급 수로 약 2,500km와 1만톤급 이상 자동화 부두 100개 이상을 건설해 현대적 수운 시스템을 기본적으로 완성할 예정이다. 주요 사업으로 상하이 국제해운센터 건설, 장강 삼각주·광둥홍콩마카오 항만 클러스터 고도화, 동남연안·베이부만 항만 클러스터 개발, 신규 싼샤 수운 채널 건설이 포함된다.

민주당 파월, 네브라스카 하원 선거 승리

Decision Desk HQ에 따르면 민주당 후보 파월이 네브라스카 하원 선거에서 승리했다.

말레이시아 팜유 선물, 84링깃 하락해 4,467링깃 마감

AmInvestment Bank에 따르면 원유 팜유 생산 증가가 가격을 압박하고 있으며, 수출 증가가 재고를 줄이기 부족해 재고는 1분기까지 높게 유지될 수 있다고 밝혔다. 1월 인도 팜유 선물은 84링깃 하락해 4,467링깃에 마감했고, 저항선 4,604링깃, 지지선 4,460링깃이 제시됐다.