아마존, Gold Circuit Electronics에 15.9억 대만달러 투자

미국 HBM 수출 규제 속 한국 고대역폭 메모리 밀수 체인 발각

미국이 2024년 말부터 중국에 대한 고대역폭 메모리(HBM) 수출을 제한했지만, 저성능 프로세서와 함께 포장해 수출하는 허점을 이용해 한국산 HBM이 밀수되는 것으로 밝혀졌다. 중국 블랙마켓에서 HBM3E 한 스택 가격은 약 4,000달러로 상승했으며, AI 칩 1개당 6~8 스택이 필요해 메모리만 24,000~32,000달러에 달한다.

AI 투자 전망 놓고 월스트리트 엇갈린 시각... 자산운용사 버블 경고 vs 투자은행 낙관론

홍콩에서 열린 2026 글로벌 금융 리더 투자 서밋에서 PIMCO, 베인캐피털, 블랙스톤, 프랭클린 템플턴 등 자산운용사 임원들이 AI 투자 붐에 대한 우려를 표명했다. 반면 모건스탠리 CEO 테드 픽은 AI 자본지출이 10조~15조 달러에 달할 수 있다고 밝혔다.

Delphi Digital, AI 컴퓨팅 파워 제약 요인으로 '칩보다 전력' 지목

Delphi Digital은 10월 29일 보고서를 통해 AI 컴퓨팅 파워 배포의 핵심 제약이 칩 공급보다 전력 공급이라고 밝혔다. 미국 텍사스 ERCOT는 75 MW 이상의 데이터 센터와 암호화폐 채굴자에 대한 전력 승인을 중단했다. 미국 데이터 센터의 전력 소비 비중은 2024년 4.7%에서 2030년 최대 17%까지 증가할 전망이다.

• FET+2.28%

중국 클라우드 3사, 삼성·SK하이닉스와 2035년까지 DRAM 공급 협상

매일경제에 따르면 알리바바, 텐센트, 바이트댄스가 삼성전자 및 SK하이닉스와 서버 DRAM 장기 공급 계약을 협상 중이다. AI 서버 수요 증가에 따라 서버 DDR 및 LPDDR 공급량을 미리 확보하려는 움직임이며, 계약 기간을 최대 2035년까지 10년으로 연장하는 방안이 논의되고 있다.

SemiAnalysis, AI 인프라 2028년 수익성 전환점 전망

SemiAnalysis의 Dylan Patel과 Bernstein의 Stacy Rasgon은 AI 인프라가 금융 비용 상승과 공급망 제약에 직면했다고 분석했다. 미국 10년 만기 국채 수익률이 5%를 상회하며 자금 조달이 어려워졌으며, HBM 등 공급망 병목은 2027년 이후에나 해소될 전망이다. 특히 NVIDIA는 구글, 아마존, OpenAI의 자체 칩 개발로 2028년 기점으로 수익성이 하락할 수 있다고 경고했다.

• FET+2.28%

캐시 우드, 메모리 칩 매수 적기 주장

ARK Invest의 Cathie Wood는 메모리 칩이 매수 범위에 진입했다고 주장했으나, Bank of America Global Research의 Michael Hartnett은 위험 자산 매수 시점이 아니라고 분석했다. TrendForce에 따르면 2026년 상반기 DRAM 및 NAND 가격이 급등했다. IDC는 2026년 3분기 글로벌 스마트폰 출하량이 전년 대비 22% 감소한 2억 5,530만 대라고 밝혔다.

중국 분석가, AI 하드웨어 붕괴 아닌 고변동성 구간 진입 전망

중국 현지 분석가에 따르면 AI 하드웨어 시장은 붕괴가 아닌 고변동성 단계에 진입했다. 미국 고금리와 외부 자금 조달 의존, CoreWeave의 재무 구조 악화 등이 하락 원인으로 분석됐다. ASML과 TSMC의 가이던스는 강력하나 단기 압박이 존재하며, 하드웨어의 주도권이 애플리케이션으로 이동할 가능성이 제기됐다.

• FET+2.28%

PHLX 반도체 지수 10월 6일 이후 약 14% 하락

PHLX Semiconductor Index가 10월 6일 이후 약 14% 하락했다. NVIDIA는 2029년 1월까지 2,500억 달러 이상의 칩 공급 계약을 체결했으며, Micron은 2030년까지 320억 달러 규모의 'take-or-pay' 계약을 맺었다. 이러한 장기 계약으로 인해 AI 수요 감소 시 고객사가 재무적 위험을 더 크게 부담할 구조이다.

• FET+2.28%

Serenity, 메모리 칩 2035년까지 장기 수요 전망 및 4년 공급 부족 예상

Serenity는 Google이 2035년까지 공급 계약을 추진하는 등 메모리 칩의 장기 수요가 명확하다고 밝혔다. 다만 AI 인프라 투자 지속성과 금융 리스크 우려는 여전하다. Michael Dell은 신규 팹 건설 주기로 인해 공급 부족이 약 4년 지속되어 2029~2030년경에야 생산 능력이 확보될 것이며, 2027년 수급 불균형이 심화될 것으로 전망했다.

• FET+2.28%

HSBC, AI 인프라 금융 심사 강화 및 수익률 상향 요구

HSBC의 Michael Roberts 기업 및 기관 뱅킹 책임자는 AI 인프라 개발 과정에서 은행과 투자자들이 자금 제공에 더 신중해졌으며, 높은 투자 수익률을 요구하고 있다고 밝혔다. 칩 제조업체 주가 하락으로 인한 글로벌 증시 매도세가 조달 우려를 심화시킨 가운데, PwC는 2050년까지 아시아 지역 AI 투자 지출이 8.2조 달러에 달할 것으로 추산했다.

• FET+2.28%

뉴욕 연준 총재, AI 장비 공급 부족 2년 이상 지속 전망

John Williams 뉴욕 연준 총재가 Bloomberg와의 인터뷰에서 AI 장비 공급이 수요를 따라잡는 데 2년 이상 걸릴 수 있으며, 이것이 인플레이션 압력을 높일 수 있다고 밝혔다. 그는 인플레이션 억제를 위해 올해 추가 금리 인상이 필요할 수 있다는 견해를 유지했다. AI 프로젝트를 추진하는 Bitcoin 마이너들은 칩 확보 경쟁과 자금 조달 어려움에 직면하고 있다고 Mars Finance가 전했다.

3분기 글로벌 스마트폰 출하량 전년 대비 20% 감소

Counterpoint Research에 따르면 AI 인프라 건설로 인한 저장 칩 공급 부족으로 2026년 3분기 글로벌 스마트폰 출하량이 전년 대비 20% 감소하며 2012년 이후 최저치를 기록할 전망이다. 칩 비용 상승으로 소매 가격은 2026년부터 누적 약 20% 상승했다. 삼성전자의 시장 점유율은 23%로 상승했으나 출하량은 3% 감소했고, 애플은 점유율 22%를 기록했다.

Serenity, AI 메모리 칩 강세 및 2027-2028년 광통신 슈퍼사이클 전망

White-Haired Stock Oracle Serenity는 X를 통해 AI 관련주 중 메모리 칩과 광통신 부문의 펀더멘털이 강력하다고 밝혔다. Micron, Samsung, SK Hynix의 수요 가시성은 2030-2031년까지 연장됐으며, Lumentum의 생산 능력은 2029년까지 매진된 상태라고 Odaily가 전했다.

• FET+2.28%

Broadcom CEO, AI 산업 발전 최대 병목 현상으로 '자본' 지목

Broadcom CEO Hock Tan은 싱가포르 DBS Asia Future Forward 컨퍼런스에서 자본이 칩과 전력 공급을 대체해 AI 산업의 최대 제약 요인이 됐다고 밝혔다. Tan은 OpenAI의 연간 매출이 9월 기준 500억 달러에 달해도 높은 학습 비용으로 적자 상태임을 지적하며, 기술 이해 없는 투자는 도박과 같다고 경고했다.

• FET+2.28%

인텔·브로드컴 CEO, AI 확장 최대 병목현상으로 자금 부족 지목

인텔과 브로드컴 CEO가 AI 개발의 주요 제약 요인으로 자금 조달 문제를 지목했다. Broadcom CEO Hock Tan은 싱가포르에서 열린 DBS Asia Future Outlook Summit에서 반도체나 전력 부족보다 자본 부족이 더 큰 장애물이 될 수 있다고 밝혔다. Intel CEO Lip-Bu Tan 또한 자본 비용 상승과 투자 수익성에 대한 시장 회의론을 언급했다. (Sina Finance)

• FET+2.28%

프랑스 크레디 뮈튀엘 아르카, $133M 도난 피해

프랑스 은행 크레디 뮈튀엘 아르카의 온라인 뱅킹 포르투네오에서 1억3300만 달러 규모 도난이 발생했다. 사기꾼들은 위조 신분으로 거래소 계정을 개설해 자금을 이체하고 스테이블코인으로 전환 후 외부 지갑으로 출금했다. $133M은 온체인에서 확인된 금액이며 실제 손실은 더 클 수 있다.

앤트로픽, Claude로 자체 AI 칩 설계...IPO 투자자에 시연

앤트로픽이 15명 규모의 자체 칩 팀에서 Claude를 활용해 AI 칩 엔지니어링 설계를 진행 중이라고 밝혔다. 회사는 IPO 투자자에게 이 역량을 시연하고 있으며, 11월 3일 Synopsys와 Cadence 주가는 장중 약 4% 하락했다.

THORChain, 3.21.1 업데이트 완료 및 11개 체인 스왑 재개

THORChain이 3.21.1 업데이트를 완료하고 AVAX, BASE, BCH, BTC, DOGE, ETH, LTC, RUNE, TRON, XRPL, ZEC에서 스왑을 재개했다. ATOM, BSC, SOL은 아직 중단 상태다. 14개 활성 노드가 업그레이드를 완료하지 않았으며, 바이낸스 해커 관련 41개 스왑이 완료됐다고 밝혔다.

• LTC+1.24%
• BCH

Anthropic, Claude로 자체 칩 설계...IPO 투자자에 능력 과시

Anthropic이 Claude를 활용해 자체 칩을 설계하고 있다며 IPO 투자자들에게 능력을 과시했다. OpenAI도 Jalapeño 칩 개발에 자사 모델을 사용했으며 Synopsys와 다년간 협력 계약을 체결했다. 이에 Synopsys와 Cadence 주가는 장중 약 4% 하락했다.

Revolut, 신규 주식 매각으로 기업가치 1150억달러

영국 핀테크 Revolut가 신규 주식 매각을 완료하고 기업가치가 1150억 달러에 달했다. 2025년 11월 750억 달러 대비 53% 상승했고, Glade Brook Capital Partners 등이 주도했다. 거래 금액과 주식 수는 공개되지 않았으며 직원도 주식 매각 기회를 얻었다.

현물 은값, 인트라데이 4.45% 상승하며 온스당 $52 돌파

Bitget 시장 데이터에 따르면 현물 은 가격이 온스당 52달러를 상회했다. 인트라데이 기준 4.45% 상승한 수치다.

He Yi, 직원 업무용 PC 개인 사용 금지 및 다운로드 엄격 모니터링

He Yi는 X에서 직원 업무용 PC 개인 사용 금지 규정이 해킹 공격 방지용이며 다운로드가 엄격히 모니터링된다고 밝혔다. 올해 초 50건 이상의 사건을 차단했지만 해커가 진화해 이번에는 모니터링이 실패했다고 했다.

민주당, 상·하원 모두 장악... 트럼프 임기 마지막 2년 압박

CNN 워싱턴국장 David Chalian은 민주당이 상·하원을 모두 장악해 트럼프 임기 마지막 2년이 처음 2년과 크게 달라졌다고 해석했다. 선거에서 유권자들은 트럼프에게 강한 거부를 보냈다.

오늘 21:15 베이징 시간, ADP 비농업고용변동 발표

미국 서머타임 시행으로 ADP 비농업고용변동 데이터가 오늘 베이징 시간 21시15분에 발표된다. 시장은 10월 ADP 신규고용이 약 7만 명으로 둔화될 것으로 예상하며, 이는 12월 연준 금리 가격 책정에 영향을 주고 달러, 미 주식, 금 가격 변동을 유발할 수 있다.

프랑스 아르케아 은행, 1.33억 달러 이상 사기 피해

MarsFinance에 따르면 프랑스 협동은행 Crédit Mutuel Arkéa가 최소 1.33억 달러 사기 피해를 입었으며, 법정화폐가 암호화폐로 전환돼 이동했다. ZachXBT는 북한 Lazarus Group 개입을 높은 신뢰도로 배제했고, 신속 신고 시 3000만 달러 이상 동결 가능했다고 추정했다.

굿맨 그룹·디지털 리얼티, NextDC 최대 9.9% 지분 약 5억 달러에 인수 제안

Reuters에 따르면 Goodman Group과 Digital Realty가 데이터센터 운영사 NextDC 지분 최대 9.9%를 주당 A$9.50에 인수하는 거래를 제안했다. 거래 규모는 약 A$715m(약 5억 달러)이며, 지난 수요일 종가 대비 45.5% 프리미엄이다. 양사는 인수나 경영권 확보 의도가 없다고 밝혔다.

민주당, 의회 장악 후 WLFI 첫 조사 대상 시사

포춘에 따르면 민주당이 미 의회 양원을 장악했고, 하원 감독위원장 로버트 가르시아가 WLFI를 첫 조사 대상으로 시사했다. WLFI의 UAE 왕족 지분 거래, 트럼프 가문 암호화폐 사업, 창펑 자오 사면 등이 조사 대상이다. 조사는 2027년 2월부터 시작될 수 있다.

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미국 클라우드 컴퓨팅주 프리마켓 약세, Coreweave 3.6% 하락

바이낸스 시장 데이터에 따르면 미국 클라우드 컴퓨팅 개념주가 프리마켓에서 약세를 보였다. Coreweave(CRWV.O) 3.6%, Nebius 1%, Oracle(ORCL.N) 2% 하락했다.

프리마켓: AMD 5.81% 급등, 암호화폐 관련주 보합 출발

BIT stock 플랫폼에 따르면 프리마켓에서 AMD가 5.81% 급등했고, Seagate 1.38%, Western Digital 0.86% 하락하며 반도체와 광통신 섹터가 혼조세를 보였다. MicroStrategy 0.90% 상승, Coinbase 보합, Circle 0.07% 하락 등 암호화폐 관련주는 보합 출발했다. Tesla 5.4%, SpaceX 6.9%, Trump Media 6% 이상 하락했다.

DJT 주가, 프리마켓서 6.7% 하락

비트겟·바이낸스·게이트 시장 데이터에 따르면 Trump Media & Technology Group(DJT.O) 주가가 프리마켓에서 6.7% 하락했다. 미국 클라우드 컴퓨팅주도 약세를 보였으며 Coreweave(CRWV.O)는 3.6%, Nebius는 1%, Oracle(ORCL.N)은 2% 각각 하락했다.

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