기술주 매도, 헤지펀드 일부 전략 YTD 수익률 제로 근접

미국 기술주 하락 후 여러 헤지펀드 붕괴 루머, Walleye·Engineers Gate 손실·인원 축소 확인

Odaily에 따르면, 미국 기술주 급락 이후 여러 헤지펀드가 붕괴·대규모 환매·투자매니저 축소 루머에 휩싸였다. Walleye Capital은 약 170억 달러 운용, 10월 5.9% 손실, Anil Gondi 해임 및 일부 자본 반환 계획을 확인했다. Engineers Gate는 Synthesis 주식투자팀 해체와 10월 5.5% 손실을 확인했다. 나머지 루머는 미확인이다.

AI 주식 폭락, 헤지펀드 손실·해체 잇따라

AI 주식 폭락이 월스트리트를 강타하며 헤지펀드 손실과 해체가 이어지고 있다. 170억 달러 규모 월리캐피털은 핵심 롱/short 주식팀을 해체하고 투자금 일부를 반환하기로 했다. 골드만삭스 데이터에 따르면 헤지펀드는 2주간 약 200억 달러의 기술주를 순매도했으며 2025년 초 이후 쌓은 AI 주식 순롱 포지션을 5거래일 만에 지웠다.

미국 증시 급락, 헤지펀드 청산설 제기

미국 증시 급락의 주요 원인이 펀더멘털 악화가 아니라 헤지펀드 청산일 수 있다는 월가 트레이더·애널리스트 분석이 나왔다. Noel Smith는 대형 뉴스 없는 하락은 매우 드물다며 청산 냄새가 난다고 했다. Walleye 등 여러 펀드가 내부 팀 정리·청산·PM 교체 등 어려움을 겪는 것으로 알려졌다.

AI 투자 우려에 타이거 글로벌 헤지펀드 10월 8.5% 하락

블룸버그에 따르면 AI 투자 우려로 여러 스톡피킹 헤지펀드가 10월 심각한 타격을 받았다. 타이거 글로벌 플래그십 펀드 8.5%, 홨 락 약 8%, D1 캐피털 4.4%, 아트레이데스 9.5% 하락했으며 코투 매니지먼트만 0.2% 상승했다.

미국 증시 급락, 나스닥 약 4% 하락 및 AI 공급망 종목 10% 이상 하락

미국 증시가 전반적 매도세를 보였다. S&P 500은 2.7%, 나스닥은 약 4%, 나스닥 100은 4.52% 하락했다. AI 공급망 종목들이 칩·메모리·데이터센터·광통신·전력 등 전 영역에서 10% 이상 하락했다. 나스닥 하락 종목이 상승 종목보다 약 4대 1로 많았다.

Bitunix 분석: AI 자본지출 수익성 검증기 진입, 금융 리스크 산업 사슬로 확산

Bitunix 분석에 따르면 지난주 미 증시에서 AI 자본지출의 수익 창출 능력에 대한 재검토가 시작됐다. Alphabet 12.6%, Intel 28.58% 하락했고 Nasdaq은 2% 하락했다. OpenAI는 펀딩 목표를 300억 달러에서 200억 달러로, 밸류에이션을 1.4조 달러에서 1.25조 달러로 하향 조정했다. Barclays는 100억 달러 이상 AI 인프라 대출에 대한 CDS 문의 중이다. 이번주 미 중간선거, 기업 실적, 비농업 고용지표가 다음 검증 변수다.

헤지펀드, AI주식 5거래일 연속 순매도…2025년 순매수 전량 상쇄

골드만삭스 프라임 브로커리지 데이터에 따르면 헤지펀드가 5거래일 연속 AI 관련 주식을 순매도했으며, 총 매도 규모는 2025년 초 이후 순매수 전량을 상쇄했다. 최근 2주간 약 200억 달러 규모의 기술주를 매도했고, 삼성·SK하이닉스·마이크론·샌디스크 등 저장 칩 업체 시총은 2주 만에 7000억 달러 이상 증발했다.

골드만삭스: 헤지펀드, AI 관련주 5거래일 연속 순매도

Coin Bureau가 인용한 골드만삭스 프라임 브로커리지 데이터에 따르면 헤지펀드가 글로벌 인공지능(AI) 관련주를 5거래일 연속 순매도했으며, 누적 매도 규모가 2025년 초 이후 AI주 순매수분을 모두 상쇄했다.

골드만삭스, 헤지펀드 5거래일 만에 2025년 AI 주식 매수 포지션 전량 청산

골드만삭스 데이터에 따르면 헤지펀드가 2025년 초 이후 누적 매수한 글로벌 AI 관련 주식을 단 5거래일 만에 전량 매도했다. 2주 내 기술주 보유액을 약 200억 달러 줄였으며, 이는 AI 관련 주식 신규 공매도 포지션보다 3.5배 빠른 속도다. 모건 스탠리 데이터 기준 헤지펀드 전체 주식 노출도는 약 7.8% 감소해 시리즈 사상 최대 낙폭을 기록했다.

헤지펀드 주식 숏 포지션 5년 내 최고 수준 기록

Anthropic의 IPO 계획이 AI 및 기술주 반등의 촉매제가 될 수 있다는 분석이 나왔다. Goldman Sachs에 따르면 이번 달 헤지펀드 고객들은 주식 1달러 매수당 약 5달러를 숏 포지션으로 잡았으며, 이는 5년 내 최고 수준이다. Bloomberg는 시장 신뢰 회복 시 숏 커버링이 주가 상승의 촉매제가 될 수 있다고 전했다.

• FET-4.64%

글로벌 기술주, 2주간 200억 달러 규모 순매도

골드만삭스에 따르면 지난 2주간 글로벌 기술주에서 약 200억 달러 규모의 순매도가 발생했다. JPMorgan은 올해 AI 인프라 부채 조달 규모가 5,000억 달러를 넘어섰으며, 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체의 조달 비용이 약 120bp 상승했다고 분석했다. 이번 주 Google, Microsoft, Amazon의 실적 발표를 통해 AI 자본 지출의 수익 전환 여부가 주목된다.

• FET-4.64%

골드만삭스, 지난주 역대 최대 규모 테크주 매도 기록

골드만삭스 유럽 고정수익 및 주식 트레이딩 책임자 Rich Privorotsky는 지난주 프라임 브로커리지 부문에서 역사상 최대 규모의 테크주 매도가 발생했다고 10월 24일 Mars Finance를 통해 밝혔다. 투자자들이 AI 기업의 자본 지출이 실제 매출로 이어지는지 요구하며 기존 AI 중심 거래가 해소되는 추세이다. 내년 AI 자본 지출은 1.1조 달러로 예상되나 전력 부족과 자금 조달 압박이 제약 요인으로 꼽힌다.

• FET-4.64%

글로벌 헤지펀드, 팬데믹 이후 최대 낙폭 기록

Goldman Sachs Group 데이터에 따르면 주식 시장 매도세로 글로벌 헤지펀드가 팬데믹 이후 가장 광범위한 하락을 기록했다. 목요일 종가 기준 TMT 부문 집중 펀드가 평균 2.7% 하락했으며, 펀더멘털 롱숏 및 체계적 롱숏 전략 펀드는 각각 1.4%, 1.3% 하락했다. 멀티 전략 플랫폼은 1.9% 하락했다.

헤지펀드, 2016년 이후 최대 속도로 기술주 매도

Goldman Sachs Prime Brokerage 데이터에 따르면 헤지펀드가 지난주 기술주를 2016년 이후 가장 빠른 속도로 순매도했다. 반도체 섹터가 매도액의 57%를 차지했으며, 지난주 나스닥 100 지수는 5.5%, 필라델피아 반도체 지수는 약 11.4% 하락했다. 한편 10월 12~16일 레버리지 주식 ETF에 역대 최대인 약 95억 달러가 순유입됐으며, SOXL에 약 70억 달러가 유입됐다.

Goldman Sachs, 헤지펀드 기술주 매도 속도 10년 만에 최대

Goldman Sachs는 헤지펀드가 기술주를 매도하는 속도가 최근 10년 중 가장 빠르다고 밝혔다.

Bittensor, 포스트양자 서명 지원 양자내성 지갑 출시

비트텐서가 X에서 ML-DSA-65, Falcon-512, Falcon-1024 등 세 가지 포스트양자 서명을 지원하는 양자내성 지갑 출시를 발표했다. coldkey와 hotkey를 지원하며, 키 회전 활성화 시 0.2 TAO를 영구 잠금해야 한다.

• TAO

Pump.fun, Kraken에 76,111 SOL(약 $685만) 이체

온체인 분석가 Yu Jin에 따르면 밈 코인 발행 플랫폼 Pump.fun이 약 30분 전 수수료 수익으로 76,111 SOL(약 685만 달러)을 Kraken에 이체했다. 2024년 초부터 현재까지 누적 562.7만 SOL(약 8.93억 달러)의 수수료 수익을 판매했으며 평균 가격은 약 158.7달러다.

• PUMP-7.88%

BNB Chain, Jenner 하드포크 통해 밀리초 단위 블록 타임스탬프 도입

BNB Chain이 BEP-706을 Jenner 하드포크 업그레이드에 포함해 스마트 컨트랙트에 밀리초 단위 블록 타임스탬프를 제공한다. 새 사전 컴파일 컨트랙트 주소는 0x70이며 기존 block.timestamp의 초 단위 동작은 유지된다. 비용은 20 Gas다.

• BNB-2.94%

미국서 엔비디아 1140만 달러 상당 컴퓨터 하드웨어 절도 조사

미국 캘리포니아주 오클랜드 경찰이 1140만 달러 상당 엔비디아 컴퓨터 하드웨어 절도 사건을 수사 중이다. 식품 운송 업체 소속으로 추정되는 트럭에 실려 텍사스로 이동 중 사라졌다고 전했다.

OKXICE 토큰화 주식 거래, 발행사 반대 67곳으로 증가

OKX와 ICE가 공동 출시한 OKXICE 토큰화 증권 거래 플랫폼에 대해 발행사 반대가 확산했다. Palantir, S&P Global, KLA, Supermicro, Meta 등이 새롭게 반대하며 반대 발행사는 11월 4일 62곳에서 67곳으로 늘었다. Eleanor Terrett에 따르면 초기 상장 예정 62개사 중 56개사가 반대했다.

OKX Planet 'Earnings Big Winner' 시즌2 종료, 3인 공동 우승 10,000 USDT 분배

OKX Planet 'Earnings Big Winner' 시즌2가 종료됐다. 11월 5일 26라운드에서 Lin Moyang, abingttt, Speculation Lab 세 명이 동시에 탈락해 26승(1회 부활 포함)으로 공동 1위를 차지했으며, 10,000 USDT 상금을 분배해 각 약 3,333 USDT를 받는다. OKX Prophet S3는 11월 30일까지 연장되며 총 상금 360,000 USDT가 걸려 있다.

• USDT-0.04%

BTC·ETH 청산 강도 전망, BTC 79,945달러 돌파 시 25.79억달러 숏 청산

코인글라스 데이터에 따르면 BTC가 79,945달러를 돌파하면 주요 거래소 누적 숏 청산 강도가 25.79억달러에 달한다. 반대로 72,412달러 하회 시 누적 롱 청산 강도는 18.77억달러이다. ETH도 2,350달러 돌파 시 13.85억달러, 2,129달러 하회 시 7.87억달러다.

• ETH-7.34%

OKX, ‘재무제표 대승자’ 2기 종료…3명 26연승 공동 우승

OKX가 OKX Planet 주식 실적 시즌 예측 이벤트 ‘재무제표 대승자’ 2기를 종료했다. 어제 26번째 경기에서 세 명의 참가자가 동시에 탈락하며 1회 부활 포함 26승으로 공동 1위를 차지해 1만 USDT 상금을 균등 분할, 각각 약 3333 USDT를 받았다.

Bitget RWA 프로토콜 Reality, Merkl과 DeFi 배당 분배 파트너십

Bitget 생태계 RWA 프로토콜 Reality가 DeFi 보상 인프라 Merkl과 전략적 파트너십을 체결했다. Merkl의 보상 전달 기능을 통해 rToken을 DeFi에서 활용하더라도 보유자에게 스테이블코인 형태의 배당금을 분배할 수 있다. DeFiLlama에 따르면 rToken 누적 거래량은 2026년 6~7월 11.6억 달러에 달했다.

• BGB-0.96%

Pump.fun, 15일 만에 Kraken에 68,260 SOL 이체

Pump.fun 관련 주소가 15일간의 침묵 끝에 중간 주소를 통해 약 68,260 SOL(약 615만 달러)를 Kraken에 이체했다고 Onchain Lens가 전했다.

• SOL-6.71%
• PUMP-7.88%

이더리움 Glamsterdam 업그레이드, Hoodi 테스트넷 하드포크 연기

이더리움 개발자 Marius van der Wijden은 보안 감사 기관 ChainSecurity가 Glamsterdam 업그레이드의 EIP-8037과 EIP-8038 제안으로 인해 일부 프로젝트의 Gas 계산 불변성이 무효화되어 스마트 컨트랙트 호환성 문제가 발생할 수 있다고 밝혔다고 전했다. Hoodi 테스트넷 하드포크가 연기됐다.

AI 테크주 급락, 시총 2.3조 달러 증발…10월 비농업 고용 지표 대기

미국 midterm 선거에서 민주당이 승리한 뒤 AI 규제와 투자 수익 실현 우려로 글로벌 테크주가 급락했다. 목요일 S&P 500은 4.4%, 나스닥 100은 6.4% 하락했고 시총 2.3조 달러가 증발했다. 시장은 오늘 21시 30분(베이징시간) 발표되는 10월 비농업 고용 지표에 주목한다.

이더리움 재단, Glamsterdam Gas 변경 영향 여부 점검 촉구

이더리움 재단이 블로그를 통해 Glamsterdam의 EIP-8037·EIP-8038 Gas 과금 변경으로 더 이상 성립하지 않는 8가지 Gas 과금 가정에 의존하는지 점검할 것을 계약 개발자와 감사자에게 당부했다. 재단은 자체 점검용 코드 저장소를 제공했으며, 10월 23일 후디 테스트넷 Glamsterdam 업그레이드를 연기한다고 발표한 바 있다.

• ETH-7.34%

중국 인민은행, 국내 가상화폐 업체 및 해외 플랫폼 국내 계열사 집중 단속

중국 인민은행 관계자는 가상화폐가 고객 신원 확인, 자금세탁 방지 요구를 충족하기 어렵고 시장 투기·과열을 초래하기 쉽다고 밝혔다. 앞으로 인민은행은 관련 부처·지방정부와 협력해 국내 가상화폐 판매자와 해외 가상화폐 발행·거래 플랫폼의 국내 계열사를 대상으로 가상화폐 관련 국내 업무를 계속 단속할 방침이다.

미국 민주당, 애플·메타·머스크 기업 조사 계획

미국 민주당이 상·하원 장악 후 애플, 메타 플랫폼스, 머스크 소유 기업을 조사할 계획이다. 블룸버그에 따르면 민주당 의원들이 중간선거 전 트럼프 갈라 기부금과 관련해 아마존, 애플, 컴캐스트, 메타, 마이크로소프트, 엔비디아에 조회 서한을 보냈다.