딥시크 추론 프레임워크 오픈소스 공개, SK하이닉스 4% 하락 등 메모리주 약세

애플 프리마켓 5% 하락, 화이자 Q3 실적·가이던스 상향... 브렌트유 105달러 하회

애플은 메모리 비용 압박으로 프리마켓에서 약 5% 하락했고, 화이자는 3분기 매출과 이익이 예상치를 상회해 연간 매출 가이던스를 상향했다. 브렌트유가 배럴당 105달러 아래로 떨어졌으며, 오라클은 주식 할인 발행과 채권으로 총 199억달러를 조달하고, 디즈니는 수천 명 해고와 비용 20% 절감을 지시했다.

나스닥 선물 2% 하락, 인텔 23% 급락 및 바이낸스 63억 달러 해킹

인텔 주가가 개장 전 거래에서 23% 급락하고 나스닥 선물은 2% 하락했다. 바이낸스는 63억 달러 규모의 해킹으로 모든 입출금을 중단했으며, 일본은행은 기준금리를 1.25%로 동결했다.

미국 3분기 GDP 3.4% 성장, 9월 PCE 물가지수 YoY 3.6% 기록

미국 3분기 연간 GDP가 3.4% 성장하며 1년 만에 가장 빠른 성장세를 기록했다. 9월 PCE 물가지수는 전년 대비 3.6% 상승하며 5월 이후 최고치를 기록했고, 근원 지수는 전년 대비 3.1% 상승했다.

SK하이닉스 3분기 영업이익 7배 증가 및 미국 이란 공격 가능성 경고

SK하이닉스 3분기 영업이익이 전년 대비 7배 증가하고 수백조 원 규모의 주주 환원 계획을 발표하며 주가가 10% 상승했다. 버티브(Vertiv) 매출은 전년 대비 61% 증가했으며, 미국은 이란에 대한 공격 가능성을 경고하고 뉴질랜드 중앙은행은 금리를 2.75%로 유지했다.

미국 9월 내구재 주문 1.8% 증가 및 엔비디아 메타 30억 달러 투자

미국 9월 내구재 주문이 5개월 만에 최대치인 1.8% 증가했다. 엔비디아는 AI 비서 '뮤즈(Muse)' 협력을 위해 메타에 30억 달러 규모의 지분 투자를 계획했다.

글로벌 증시 '블랙 서스데이' 하락, 브렌트유 $112 돌파

중동 긴장 고조와 AI 투자 심리 위축으로 미국 지수 선물이 하락했으며, 후티 반군의 사우디아라비아 석유 시설 공격으로 브렌트유 가격이 배럴당 112달러를 돌파했다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터 프리마켓 15% 상승, 스페이스X 9% 상승

강한 분기 보고서 영향으로 AI 관련 거래가 증가하며 슈퍼 마이크로 컴퓨터가 프리마켓에서 약 15%, 스페이스X가 9% 상승했다.

중국 인민은행, 비은행 기관 유동성 지원 도구 구축 및 시장 금리 지표 도입

중국 인민은행 판공셩 행장은 비은행 기관의 대규모 환매를 위한 유동성 지원 도구를 구축하고, 기준 예금 및 대출 금리를 시장 기반 금리 지표로 대체할 계획이라고 밝혔다.

중국 정부, AI·바이오·태양광 분야 40개 기술 수출 제한 계획 발표

중국 정부 부처 2곳이 인공지능, 바이오 의약품, 태양광 분야의 40개 기술에 대해 수출을 금지하거나 제한하는 계획을 발표했다.

TSMC, 3분기 순이익 69% 급증 및 연간 성장 전망 44%로 상향

TSMC가 3분기 순이익이 69% 증가하며 6분기 연속 사상 최고 이익을 기록했다고 발표했다. 4분기 매출 가이던스는 예상치를 6% 상회했으며, 2nm 공정 양산이 매출의 8%를 기여했다.

ASML, 3분기 순이익 49억 6,000만 유로 기록, 연간 전망치 상향

ASML이 예상치를 상회하는 3분기 순이익 49억 6,000만 유로를 기록했다고 발표했다. 2030년까지의 주문량을 확보하며 연간 실적 전망치를 상향 조정했다.

골드만삭스, 3분기 순매출 186억 8,000만 달러 기록

골드만삭스가 3분기 순매출 186억 8,000만 달러를 기록했다고 발표했다. 주식 거래 매출은 72% 증가했으나, 채권 매출은 전년 대비 약 1% 감소했다.

사우디 송유 용량 일일 1,000만 배럴 확대 추진 및 중국 신에너지차 환급률 9%로 인하

사우디아라비아가 원유 파이프라인 송유 용량을 일일 1,000만 배럴로 확대하는 방안을 검토 중이며, 중국 재정부는 내년 4월부터 신에너지차 수출 환급률을 13%에서 9%로 인하한다고 발표했다. 인도 9월 소비자물가지수(CPI)는 약 2년 만에 최고치를 기록했다.

TSMC, 3분기 매출 전년 대비 51% 증가

TSMC가 AI 인프라 구축 수요 강세에 따라 3분기 매출이 전년 동기 대비 51% 증가했다고 발표했다.

인텔, 머스크 '테라팹' 칩 계획 추진 및 TSMC 참여 배제

인텔이 일론 머스크의 '테라팹(Terafab)' 칩 계획을 추진한다고 확인했다. 일론 머스크는 테라팹 운영에 TSMC가 참여할 가능성을 배제했다.

중국금협회, 2026년 1~3분기 중국 금 소비 684.623톤, YoY 0.28% 증가

중국금협회에 따르면 2026년 1~3분기 중국 금 소비량은 684.623톤으로 전년 대비 0.28% 증가했다. 금 장신구 소비는 178.612톤으로 YoY 33.86% 감소, 금괴·동전은 444.576톤으로 YoY 26.26% 증가했으며 9월 말 기준 국내 금 ETF 보유량은 303.965톤이었다.

민주당 앤드루스, 사우스캐롤라이나 상원 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 앤드루스가 사우스캐롤라이나 상원 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

Jinshi Chart, 2026년 11월 4일 주요 글로벌 테크·인터넷 기업 시총 변화

민주당 포드, 인디애나 하원 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 포드가 인디애나 하원 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

중국 NDRC, 15차 5개년 계획 기간 교통 투자 지속 예상, 신규 분야 투기적 몰림행동 방지

중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 15차 5개년 계획 기간 교통 투자가 상당한 수준을 유지할 것으로 보고, 프로젝트 승인 가속과 시공 모니터링 강화, 중앙·지방 특수채 및 정책금융 상품 대상 프로젝트 선별을 통해 집행을 지원할 계획이다. 또한 ‘적정 선집행·과도한 선집행 금지’ 원칙을 따르고, 신흥 분야 지출을 확대하는 한편 저수익·저활용·중복 프로젝트를 줄이며 신규 분야와 사업 모델의 투기적 몰림을 엄격히 방지할 방침이다.

중국 NDRC, 15차 5개년 계획 기간 교통 투자 지속 예상, 신규 분야 투기적 몰림행동 방지

NDRC 인프라개발국장 샤 신에 따르면 교통 분야 투자는 15차 5개년 계획 기간에도 상당한 수준을 유지할 것으로 예상되며, NDRC는 ‘적정 속도·과도하지 않게’ 원칙을 따르고 신규 분야·신사업 모델 프로젝트의 투기적 열풍과 몰림행동을 엄격히 방지할 방침이다.

OpenAI 임원, ChatGPT 검색 쿼리가 구글의 20% 수준이라고 밝혀

OpenAI 소비자 제품 책임자 Adam Fry에 따르면 ChatGPT의 검색 유사 쿼리는 구글 검색 쿼리의 약 20% 수준이다. OpenAI는 최근 두 달간 사용자 2억 명을 추가했고 주간 활성 사용자는 12억 명으로 늘었으며, 주간 이미지 생성 15억 건과 음성 모드 주간 활성 사용자 2억5000만 명을 기록했다.

민주당 엘레인 루리아, 버지니아 2선거구 하원 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 엘레인 루리아가 버지니아 2선거구 하원 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

UBS, 민주당 '블루웨이브' 확률 상승에 시장 리스크오프 심화 전망

UBS에 따르면 민주당 '블루웨이브' 확률이 높아지면서 시장이 리스크오프 반응을 보이고 있다. 인공지능과 데이터센터 투자에 대한 저항이 커질 수 있고, 부채한도와 재정정책 관련 정치적 교착과 협상이 악화될 가능성도 있다고 밝혔다.

홍콩 상장 중국 은행주, 변동성 속 강세

China Merchants Bank(03968.HK)는 약 2%, China Construction Bank(00939.HK)와 Agricultural Bank of China(01288.HK)는 1% 이상 상승했고, ICBC(01398.HK), Postal Savings Bank of China(01658.HK) 등도 상승했다.

공화당 앨런 윌슨, 사우스캐롤라이나 주지사 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 공화당 후보 앨런 윌슨이 사우스캐롤라이나 주지사 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

한국·미국, 북한 미사일 정보 분석 중

한국 국방부에 따르면 한국과 미국이 북한 미사일에 대한 정보를 분석하고 있다.

Jinshi Chart, 2026년 11월 4일 홍콩·A주 테크·인터넷 시총 상위 50개 기업 개요

북한, 손덕 지역에서 다수 미사일 발사

한국 국방부에 따르면 북한이 손덕 지역에서 다수의 미사일을 발사했다.

코스피, 3% 하락