미국 9월 내구재 주문 1.8% 증가 및 엔비디아 메타 30억 달러 투자

애플 프리마켓 5% 하락, 화이자 Q3 실적·가이던스 상향... 브렌트유 105달러 하회

애플은 메모리 비용 압박으로 프리마켓에서 약 5% 하락했고, 화이자는 3분기 매출과 이익이 예상치를 상회해 연간 매출 가이던스를 상향했다. 브렌트유가 배럴당 105달러 아래로 떨어졌으며, 오라클은 주식 할인 발행과 채권으로 총 199억달러를 조달하고, 디즈니는 수천 명 해고와 비용 20% 절감을 지시했다.

미국 3분기 GDP 3.4% 성장, 9월 PCE 물가지수 YoY 3.6% 기록

미국 3분기 연간 GDP가 3.4% 성장하며 1년 만에 가장 빠른 성장세를 기록했다. 9월 PCE 물가지수는 전년 대비 3.6% 상승하며 5월 이후 최고치를 기록했고, 근원 지수는 전년 대비 3.1% 상승했다.

SK하이닉스 3분기 영업이익 7배 증가 및 미국 이란 공격 가능성 경고

SK하이닉스 3분기 영업이익이 전년 대비 7배 증가하고 수백조 원 규모의 주주 환원 계획을 발표하며 주가가 10% 상승했다. 버티브(Vertiv) 매출은 전년 대비 61% 증가했으며, 미국은 이란에 대한 공격 가능성을 경고하고 뉴질랜드 중앙은행은 금리를 2.75%로 유지했다.

프랑스-독일 국채 금리 격차 175bp 기록, 14년 만에 최대치

프랑스의 정치적 혼란으로 국채 금리 격차가 175bp까지 확대되며 14년 만에 최고치를 기록했다. 이 영향으로 에르메스와 LVMH의 밸류에이션이 10년 만에 최저 수준으로 하락했다.

글로벌 증시 '블랙 서스데이' 하락, 브렌트유 $112 돌파

중동 긴장 고조와 AI 투자 심리 위축으로 미국 지수 선물이 하락했으며, 후티 반군의 사우디아라비아 석유 시설 공격으로 브렌트유 가격이 배럴당 112달러를 돌파했다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터 프리마켓 15% 상승, 스페이스X 9% 상승

강한 분기 보고서 영향으로 AI 관련 거래가 증가하며 슈퍼 마이크로 컴퓨터가 프리마켓에서 약 15%, 스페이스X가 9% 상승했다.

딥시크 추론 프레임워크 오픈소스 공개, SK하이닉스 4% 하락 등 메모리주 약세

딥시크가 엔비디아 및 화웨이 어센드 칩과 호환되는 추론 프레임워크를 오픈소스로 공개했다. 이에 따라 AI 거래 심리가 위축되며 미국 장전 거래에서 SK하이닉스가 약 4% 하락하는 등 메모리 반도체주가 전반적으로 하락했다.

중국 인민은행, 비은행 기관 유동성 지원 도구 구축 및 시장 금리 지표 도입

중국 인민은행 판공셩 행장은 비은행 기관의 대규모 환매를 위한 유동성 지원 도구를 구축하고, 기준 예금 및 대출 금리를 시장 기반 금리 지표로 대체할 계획이라고 밝혔다.

중국 정부, AI·바이오·태양광 분야 40개 기술 수출 제한 계획 발표

중국 정부 부처 2곳이 인공지능, 바이오 의약품, 태양광 분야의 40개 기술에 대해 수출을 금지하거나 제한하는 계획을 발표했다.

TSMC, 3분기 순이익 69% 급증 및 연간 성장 전망 44%로 상향

TSMC가 3분기 순이익이 69% 증가하며 6분기 연속 사상 최고 이익을 기록했다고 발표했다. 4분기 매출 가이던스는 예상치를 6% 상회했으며, 2nm 공정 양산이 매출의 8%를 기여했다.

ASML, 3분기 순이익 49억 6,000만 유로 기록, 연간 전망치 상향

ASML이 예상치를 상회하는 3분기 순이익 49억 6,000만 유로를 기록했다고 발표했다. 2030년까지의 주문량을 확보하며 연간 실적 전망치를 상향 조정했다.

골드만삭스, 3분기 순매출 186억 8,000만 달러 기록

골드만삭스가 3분기 순매출 186억 8,000만 달러를 기록했다고 발표했다. 주식 거래 매출은 72% 증가했으나, 채권 매출은 전년 대비 약 1% 감소했다.

사우디 송유 용량 일일 1,000만 배럴 확대 추진 및 중국 신에너지차 환급률 9%로 인하

사우디아라비아가 원유 파이프라인 송유 용량을 일일 1,000만 배럴로 확대하는 방안을 검토 중이며, 중국 재정부는 내년 4월부터 신에너지차 수출 환급률을 13%에서 9%로 인하한다고 발표했다. 인도 9월 소비자물가지수(CPI)는 약 2년 만에 최고치를 기록했다.

TSMC, 3분기 매출 전년 대비 51% 증가

TSMC가 AI 인프라 구축 수요 강세에 따라 3분기 매출이 전년 동기 대비 51% 증가했다고 발표했다.

인텔, 머스크 '테라팹' 칩 계획 추진 및 TSMC 참여 배제

인텔이 일론 머스크의 '테라팹(Terafab)' 칩 계획을 추진한다고 확인했다. 일론 머스크는 테라팹 운영에 TSMC가 참여할 가능성을 배제했다.

일본 10년 국채 수익률 4bp 상승해 2.81%

민주당 의회 장악 전망, 미국 10년 국채 수익률 5bp 하락에 증시 상승

외신에 따르면 민주당의 의회 장악 전망으로 워싱턴 정치 교착이 정부 지출을 제한하고 AI 규제가 경제 성장을 둔화시켜 추가 금리 인상 필요성이 줄었다. 이에 미국 10년 국채 수익률은 약 5bp 하락해 4.90%를 기록했고 2년물 수익률은 두 달 만의 최저치인 4.5458%로 내려갔으며 증시가 상승했다.

미국 50개 주 투표소, 동부시간 오전 1시 기준 모두 폐쇄

CNN에 따르면 동부시간 오전 1시(베이징시간 오후 2시) 기준, 알래스카를 포함한 미국 50개 주의 모든 투표소가 폐쇄됐다.

중국 중지 이노라이트 A주, 오후 10% 이상 상승…홍콩주 6% 상승

JP모건, 아리스타 네트웍스 목표가 $250 -> $270으로 상향

중국 A주 혁신의약품 섹터, 오후 강세…우시 앱텍·Asymchem 상한가, MediSci 9% 이상 상승

상하이증권거래소 50 지수 선물(IH) 주력 계약, 장중 2.00% 상승해 2,780.8포인트

일본 30년 국채 수익률 5bp 상승해 3.925%

TD 코웬, 암젠 목표가 $452 -> $531로 상향

중국 A주 창신 테크놀로지, 오후 10% 이상 상승

상하이·선전 증시 합산 거래량, 6거래일 연속 1.5조 위안 돌파

상하이와 선전 증시의 합산 거래량이 6거래일 연속 1.5조 위안을 초과했다.

HSBC, 미국 재무부 11월~2027년 1월 쿠폰 채권 경매 규모 현행 유지 전망

HSBC는 미국 재무부가 오늘 발표될 분기 환매 계획에서 11월부터 2027년 1월까지 쿠폰 채권 경매 규모를 현행 유지할 것으로 전망했다. HSBC는 재무부가 내년 국채 공급 구성을 조정하며 선도 발행 가이던스를 수정할 수 있고, 2027년 5월부터 20년물과 30년물 발행을 소폭 줄이는 대신 2년물~5년물 발행을 늘릴 것으로 봤다.

은 현물, 장중 3% 이상 상승해 $51.30/oz

과학기술혁신 반도체 ETF, 오후 16% 가까이 상승…일부 상한가

Jin10 데이터에 따르면 오후 반도체 섹터가 급등하며 펑화 과학기술혁신 반도체 장비 ETF와 ChinaAMC 과학기술혁신 반도체 ETF 등 여러 ETF가 16% 가까이 상승했다. GF 반도체 장비 ETF, Guotai 반도체 장비 ETF, ChinaAMC 반도체 장비 ETF는 상한가에 도달했다.

창업판지수, 5% 이상 상승…STAR 50 8% 이상