중국 인민은행, 비은행 기관 유동성 지원 도구 구축 및 시장 금리 지표 도입

애플 프리마켓 5% 하락, 화이자 Q3 실적·가이던스 상향... 브렌트유 105달러 하회

애플은 메모리 비용 압박으로 프리마켓에서 약 5% 하락했고, 화이자는 3분기 매출과 이익이 예상치를 상회해 연간 매출 가이던스를 상향했다. 브렌트유가 배럴당 105달러 아래로 떨어졌으며, 오라클은 주식 할인 발행과 채권으로 총 199억달러를 조달하고, 디즈니는 수천 명 해고와 비용 20% 절감을 지시했다.

중국 인민은행, 내일 1000억 위안 초과 스왑 운영; 마벨, 루멘텀 1150억 달러 인수

중국 인민은행은 내일 증권·펀드·보험사를 대상으로 1000억 위안을 초과하는 스왑 패실리티를 운영하고, 마벨은 루멘텀을 1150억 달러에 인수하며 루멘텀 1분기 매출은 전년 대비 136% 증가하고 50억 달러 주문을 확보했다. 알파벳은 주가 하락 이후 유럽 채권 시장에서 자금을 조달하고, 앤트로픽은 미국 IPO로 35억 달러 조달을 목표로 하며, 오라클은 장전 3% 이상 하락한 가운데 100억 달러 규모 달러 채권과 100억 달러 보통주 발행으로 최대 200억 달러 조달을 추진하고, 미국은 우크라이나 파이프라인을 통한 러시아 가스의 유럽 판매 재개를 추진 중이라고 보도됐으며, 니케이225는 0.3% 하락, 상하이종합은 1.08% 상승, 항셍은 0.42% 상승했다.

미국 3분기 GDP 3.4% 성장, 9월 PCE 물가지수 YoY 3.6% 기록

미국 3분기 연간 GDP가 3.4% 성장하며 1년 만에 가장 빠른 성장세를 기록했다. 9월 PCE 물가지수는 전년 대비 3.6% 상승하며 5월 이후 최고치를 기록했고, 근원 지수는 전년 대비 3.1% 상승했다.

SK하이닉스 3분기 영업이익 7배 증가 및 미국 이란 공격 가능성 경고

SK하이닉스 3분기 영업이익이 전년 대비 7배 증가하고 수백조 원 규모의 주주 환원 계획을 발표하며 주가가 10% 상승했다. 버티브(Vertiv) 매출은 전년 대비 61% 증가했으며, 미국은 이란에 대한 공격 가능성을 경고하고 뉴질랜드 중앙은행은 금리를 2.75%로 유지했다.

미국 9월 내구재 주문 1.8% 증가 및 엔비디아 메타 30억 달러 투자

미국 9월 내구재 주문이 5개월 만에 최대치인 1.8% 증가했다. 엔비디아는 AI 비서 '뮤즈(Muse)' 협력을 위해 메타에 30억 달러 규모의 지분 투자를 계획했다.

메타 950억 달러 AI 자금 조달 및 브라질 지수 선물 20% 급락

메타가 650억 달러의 ATM 발행을 포함해 총 950억 달러 규모의 AI 자금을 조달하고 브라질 지수 선물이 20% 급락한 가운데, SK하이닉스는 주주환원 방안을 이번 수요일에 발표할 예정이다.

글로벌 증시 '블랙 서스데이' 하락, 브렌트유 $112 돌파

중동 긴장 고조와 AI 투자 심리 위축으로 미국 지수 선물이 하락했으며, 후티 반군의 사우디아라비아 석유 시설 공격으로 브렌트유 가격이 배럴당 112달러를 돌파했다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터 프리마켓 15% 상승, 스페이스X 9% 상승

강한 분기 보고서 영향으로 AI 관련 거래가 증가하며 슈퍼 마이크로 컴퓨터가 프리마켓에서 약 15%, 스페이스X가 9% 상승했다.

딥시크 추론 프레임워크 오픈소스 공개, SK하이닉스 4% 하락 등 메모리주 약세

딥시크가 엔비디아 및 화웨이 어센드 칩과 호환되는 추론 프레임워크를 오픈소스로 공개했다. 이에 따라 AI 거래 심리가 위축되며 미국 장전 거래에서 SK하이닉스가 약 4% 하락하는 등 메모리 반도체주가 전반적으로 하락했다.

중국 정부, AI·바이오·태양광 분야 40개 기술 수출 제한 계획 발표

중국 정부 부처 2곳이 인공지능, 바이오 의약품, 태양광 분야의 40개 기술에 대해 수출을 금지하거나 제한하는 계획을 발표했다.

TSMC, 3분기 순이익 69% 급증 및 연간 성장 전망 44%로 상향

TSMC가 3분기 순이익이 69% 증가하며 6분기 연속 사상 최고 이익을 기록했다고 발표했다. 4분기 매출 가이던스는 예상치를 6% 상회했으며, 2nm 공정 양산이 매출의 8%를 기여했다.

골드만삭스, 3분기 순매출 186억 8,000만 달러 기록

골드만삭스가 3분기 순매출 186억 8,000만 달러를 기록했다고 발표했다. 주식 거래 매출은 72% 증가했으나, 채권 매출은 전년 대비 약 1% 감소했다.

사우디 송유 용량 일일 1,000만 배럴 확대 추진 및 중국 신에너지차 환급률 9%로 인하

사우디아라비아가 원유 파이프라인 송유 용량을 일일 1,000만 배럴로 확대하는 방안을 검토 중이며, 중국 재정부는 내년 4월부터 신에너지차 수출 환급률을 13%에서 9%로 인하한다고 발표했다. 인도 9월 소비자물가지수(CPI)는 약 2년 만에 최고치를 기록했다.

TSMC, 3분기 매출 전년 대비 51% 증가

TSMC가 AI 인프라 구축 수요 강세에 따라 3분기 매출이 전년 동기 대비 51% 증가했다고 발표했다.

인텔, 머스크 '테라팹' 칩 계획 추진 및 TSMC 참여 배제

인텔이 일론 머스크의 '테라팹(Terafab)' 칩 계획을 추진한다고 확인했다. 일론 머스크는 테라팹 운영에 TSMC가 참여할 가능성을 배제했다.

ADNOC Gas, Etihad Water and Electricity 북부 에미리트 가스 공급 및 발전 용량 강화 협력

ADNOC Gas와 Etihad Water and Electricity가 북부 에미리트 지역의 가스 공급 및 발전 용량 강화를 위해 협력한다.

항생 S&P? HSI 오전 장 마감 0.01% 상승, 혁신 의약주 강세

HSI가 오전 장을 0.01% 상승한 23,529.12포인트로 마감했고, 항셍 테크지수는 1.02% 하락한 3,828.25포인트를 기록했다. 혁신 의약 개념주가 상승을 주도했고, 거래대금은 877.23억 홍콩달러였다.

민주당 Gina Hinojosa, 텍사스 주지사 당선, ERCOT 전력 및 AI 데이터센터 규제 완화 위협

CNN에 따르면 민주당 Gina Hinojosa가 공화당 Greg Abbott를 꺾고 텍사스 주지사 선거에서 승리했으며, 이번 결과는 ERCOT 전력 시장과 AI 데이터센터 규제 완화에 위협이 될 수 있다.

AP, 민주당 Becerra 캘리포니아 주지사 선거 승리 예상, 1875년 이후 첫 라티노 주지사

Associated Press에 따르면 민주당 후보 Becerra가 캘리포니아 주지사 선거에서 승리할 것으로 예상되며, 1875년 이후 캘리포니아의 첫 라티노 주지사가 된다.

민주당 Gina Hinojosa, 공화당 Greg Abbott 꺾고 텍사스 주지사 선거 승리 예상

CNN에 따르면 민주당 Gina Hinojosa가 공화당 Greg Abbott 현직 주지사를 꺾고 텍사스 주지사 선거에서 승리할 것으로 예상된다.

미국 주식과 달러, 중간선거 민주당 득세로 압박

WSJ에 따르면 민주당이 중간선거에서 지지세를 확대하면서 미국 주식과 달러가 압박을 받고 있다.

RBC: Booking Holdings 목표가 $220 -> $205로 하향

민주당 Sherrod Brown, 오하이오주 특별 선거에서 Jon Husted 상원의원 꺾고 상원 복귀

CNN에 따르면 민주당 Sherrod Brown이 오하이오주 특별 선거에서 공화당 Jon Husted 상원의원을 꺾고 상원에 복귀했다. Brown은 2년 전 의석을 잃은 뒤 상원으로 돌아왔다.

미국 공화당 마이크 로울러, 뉴욕주 하원 선거 패배 인정

Scotiabank: 암젠 목표가 $500 -> $530로 상향

RBC: FISERV 목표가 $65 -> $70로 상향

Fractal, 첫 $100M 매출 분기 기록, EBITDA YoY 71% 증가

DDHQ, 민주당 Amy Acton 오하이오 주지사 선거 승리 예상

Jin10 Data에 따르면 DDHQ는 민주당 Amy Acton이 공화당 Vivek Ramaswamy를 꺾고 오하이오 주지사에 당선될 것으로 예상했으며, AP 예비 집계에서 Acton은 50.7%, Ramaswamy는 46%를 얻었다. Acton은 2006년 이후 첫 민주당 오하이오 주지사이자 주 역사상 첫 여성 주지사가 된다.

민주당 James Talarico, 공화당 Ken Paxton 꺾고 텍사스 상원 선거 승리

NBC News에 따르면 민주당 James Talarico가 공화당 Ken Paxton을 꺾고 공화당이 보유하던 텍사스 상원 선거에서 승리했다.

이란 혁명수비대, 호르무즈 인근 유조선 4척 기뢰 피격·화재

이란 혁명수비대는 호르무즈 해협 남쪽 금지 구역을 항행하던 유조선 4척이 기뢰에 피격되어 불에 타고 있다고 밝혔으며, 추가로 2척이 나포됐다고 덧붙였다.