글로벌 증시 '블랙 서스데이' 하락, 브렌트유 $112 돌파

애플 프리마켓 5% 하락, 화이자 Q3 실적·가이던스 상향... 브렌트유 105달러 하회

애플은 메모리 비용 압박으로 프리마켓에서 약 5% 하락했고, 화이자는 3분기 매출과 이익이 예상치를 상회해 연간 매출 가이던스를 상향했다. 브렌트유가 배럴당 105달러 아래로 떨어졌으며, 오라클은 주식 할인 발행과 채권으로 총 199억달러를 조달하고, 디즈니는 수천 명 해고와 비용 20% 절감을 지시했다.

나스닥 선물 2% 하락, 인텔 23% 급락 및 바이낸스 63억 달러 해킹

인텔 주가가 개장 전 거래에서 23% 급락하고 나스닥 선물은 2% 하락했다. 바이낸스는 63억 달러 규모의 해킹으로 모든 입출금을 중단했으며, 일본은행은 기준금리를 1.25%로 동결했다.

미국 3분기 GDP 3.4% 성장, 9월 PCE 물가지수 YoY 3.6% 기록

미국 3분기 연간 GDP가 3.4% 성장하며 1년 만에 가장 빠른 성장세를 기록했다. 9월 PCE 물가지수는 전년 대비 3.6% 상승하며 5월 이후 최고치를 기록했고, 근원 지수는 전년 대비 3.1% 상승했다.

SK하이닉스 3분기 영업이익 7배 증가 및 미국 이란 공격 가능성 경고

SK하이닉스 3분기 영업이익이 전년 대비 7배 증가하고 수백조 원 규모의 주주 환원 계획을 발표하며 주가가 10% 상승했다. 버티브(Vertiv) 매출은 전년 대비 61% 증가했으며, 미국은 이란에 대한 공격 가능성을 경고하고 뉴질랜드 중앙은행은 금리를 2.75%로 유지했다.

미국 9월 내구재 주문 1.8% 증가 및 엔비디아 메타 30억 달러 투자

미국 9월 내구재 주문이 5개월 만에 최대치인 1.8% 증가했다. 엔비디아는 AI 비서 '뮤즈(Muse)' 협력을 위해 메타에 30억 달러 규모의 지분 투자를 계획했다.

프랑스-독일 국채 금리 격차 175bp 기록, 14년 만에 최대치

프랑스의 정치적 혼란으로 국채 금리 격차가 175bp까지 확대되며 14년 만에 최고치를 기록했다. 이 영향으로 에르메스와 LVMH의 밸류에이션이 10년 만에 최저 수준으로 하락했다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터 프리마켓 15% 상승, 스페이스X 9% 상승

강한 분기 보고서 영향으로 AI 관련 거래가 증가하며 슈퍼 마이크로 컴퓨터가 프리마켓에서 약 15%, 스페이스X가 9% 상승했다.

딥시크 추론 프레임워크 오픈소스 공개, SK하이닉스 4% 하락 등 메모리주 약세

딥시크가 엔비디아 및 화웨이 어센드 칩과 호환되는 추론 프레임워크를 오픈소스로 공개했다. 이에 따라 AI 거래 심리가 위축되며 미국 장전 거래에서 SK하이닉스가 약 4% 하락하는 등 메모리 반도체주가 전반적으로 하락했다.

중국 인민은행, 비은행 기관 유동성 지원 도구 구축 및 시장 금리 지표 도입

중국 인민은행 판공셩 행장은 비은행 기관의 대규모 환매를 위한 유동성 지원 도구를 구축하고, 기준 예금 및 대출 금리를 시장 기반 금리 지표로 대체할 계획이라고 밝혔다.

중국 정부, AI·바이오·태양광 분야 40개 기술 수출 제한 계획 발표

중국 정부 부처 2곳이 인공지능, 바이오 의약품, 태양광 분야의 40개 기술에 대해 수출을 금지하거나 제한하는 계획을 발표했다.

TSMC, 3분기 순이익 69% 급증 및 연간 성장 전망 44%로 상향

TSMC가 3분기 순이익이 69% 증가하며 6분기 연속 사상 최고 이익을 기록했다고 발표했다. 4분기 매출 가이던스는 예상치를 6% 상회했으며, 2nm 공정 양산이 매출의 8%를 기여했다.

ASML, 3분기 순이익 49억 6,000만 유로 기록, 연간 전망치 상향

ASML이 예상치를 상회하는 3분기 순이익 49억 6,000만 유로를 기록했다고 발표했다. 2030년까지의 주문량을 확보하며 연간 실적 전망치를 상향 조정했다.

골드만삭스, 3분기 순매출 186억 8,000만 달러 기록

골드만삭스가 3분기 순매출 186억 8,000만 달러를 기록했다고 발표했다. 주식 거래 매출은 72% 증가했으나, 채권 매출은 전년 대비 약 1% 감소했다.

TSMC, 3분기 매출 전년 대비 51% 증가

TSMC가 AI 인프라 구축 수요 강세에 따라 3분기 매출이 전년 동기 대비 51% 증가했다고 발표했다.

인텔, 머스크 '테라팹' 칩 계획 추진 및 TSMC 참여 배제

인텔이 일론 머스크의 '테라팹(Terafab)' 칩 계획을 추진한다고 확인했다. 일론 머스크는 테라팹 운영에 TSMC가 참여할 가능성을 배제했다.

공화당 후보 부샤르, 미시간 하원 선거 패배 인정

아리스타 네트웍스, Q4 매출·이익 전망 상향에 프리마켓 9% 상승

상하이증권거래소·중국증권지수, SSE-HK Stock Connect Index 편입 기준 개정: 연평균 일평균 거래대금 HK$500만 미만 종목 제외

상하이증권거래소와 중국증권지수는 SSE-HK Stock Connect Index 편입 기준을 개정했다. 1년 미만 상장 종목, 연평균 일평균 거래대금 HK$500만 미만 종목, 최근 12개월 또는 3개월 평균 월간 회전율 0.1% 미만 종목(연평균 일평균 거래대금 HK$5,000만 초과 제외)이 제외된다.

미국 주식 선물, 손실 전량 회복 후 양전 전환

블룸 에너지 4.7%, 퍼스트 솔라 8.7%, 플러그 파워 9.9%, 선런 7.3%, 퓨얼셀 에너지 4.4%, 솔라엣지 4.9% 상승

영국 10월 서비스업 PMI 최종 발표 예정

일본 매장, 29만 달러 도난 시계 반환과 손편지 사과

사우디 민방위, 위험 상황 지나감 발표

금, 민주당 선거 승리에 달러·수익률 하락하며 3% 상승

금 가격이 민주당 선거 승리로 달러와 채권 수익률이 하락하며 3% 상승했다.

VIX 공포지수, 19 이하로 하락

이스라엘 중앙선거위원회, 선거 결과 승인

터키 BIST-100 지수 3.3% 상승, 은행 지수 3.6% 상승

블록, 연간 이익 전망 상향에 프리마켓 6.1% 상승

샤오펑, 베이징대·홍콩대 등과 협력해 GroundingPI 사전학습 모델 공개

샤오펑 그룹이 베이징대, 홍콩대 등 대학 연구팀과 함께 약 40억 파라미터 규모의 구현 지각 기초 모델 GroundingPI를 공개했다. 모델은 34개 공개 지각 벤치마크 종합 평가에서 1위를 차지했으며, 로봇 시뮬레이션 과제에서 더 높은 데이터 처리 효율과 시나리오 일반화 성능을 보였다.

Guotou Silver LOF, 11월 5일까지 프리미엄 미축소 시 거래 정지 신청 가능

Guotou Ruiyin Silver Futures Securities Investment Fund (LOF) A급 지분이 2차 시장에서 순자산가치 대비 높은 프리미엄으로 거래되고 있다. 2026년 11월 4일 종가 1.507위안, 11월 3일 기준 NAV 1.3546위안이며, 11월 5일 프리미엄이 효과적으로 축소되지 않으면 심천증권거래소에 장중 임시정지, 연장정지, 연속정지 조치를 신청할 권리가 있다고 밝혔다.