중간선거 후 미국 프리마켓: 선물 상승, 신재생에너지 강세·네오클라우드 약세

Qualcomm, 스마트폰 칩 수요 부진으로 프리마켓 10.5% 하락

Qualcomm이 스마트폰 칩 판매 부진으로 프리마켓에서 10.5% 하락했고, ARM은 로열티 매출 부진으로 6.7% 하락했다.

미국 스토리지 관련주, 프리마켓에서 Micron 0.57% 상승·SanDisk 0.81% 상승·SK하이닉스 0.56% 하락·Western Digital 0.30% 하락·Seagate Technology 0.06% 하락

Micron 0.57% 상승, SanDisk 0.81% 상승, SK 하이닉스 0.56% 하락, Western Digital 0.30% 하락, Seagate Technology 0.06% 하락했다.

미국 프리마켓: 나스닥 +0.3%, 애플 -4%, 팔란티어 -6.5%

S&P500 선물 -0.1%, 나스닥 선물 +0.3%, 러셀2000 선물 -0.1%였고, 메모리 ETF(DRAM) +3%, 반도체 ETF(SOXX) +2.8%, 네오클라우드 ETF(NCLD) +2.2%로 집계됐다. 애플은 메모리 칩 가격 급등과 AI 관련 비용 상승이 마진 전망을 압박해 -4%, 팔란티어는 투자자 기대치 상승과 성장 둔화 우려로 -6.5%를 기록했다.

미국 프리마켓, 나스닥 선물 +0.6%·ECHO +6.5%·KXIAY -17%

미국 프리마켓에서 ES +0.3%, NQ +0.6%, RTY +0.5%를 기록했으며, ECHO는 SPCX와 Boost Mobile 인수·네트워크 이용 협의 소식에 +6.5% 상승했다. KXIAY는 12월 분기 영업이익 ¥2조(이전 1.99조) 전망에도 AI 메모리 수요 둔화 우려로 -17% 하락했다.

SK하이닉스 7.5% 상승 및 엔페이즈 18.5% 하락

SK하이닉스가 AI 메모리 수요 증가로 EPS와 매출 전망치를 상회하며 프리마켓에서 7.5% 상승했다. NXP 세미컨덕터는 차기 분기 전망 부진으로 8.5%, 엔페이즈 에너지는 주요 지표 미달로 18.5% 하락했다.

미국 지수 선물 일제히 상승, 나스닥 0.52% 상승

미국 주가지수 선물이 다우 0.27%, S&P 500 0.35%, 나스닥 0.52% 상승했다. 유럽 시장에서도 독일 DAX가 0.86%, 유로스톡스 50가 0.61% 상승했다.

엔비디아, 메타 지분에 30억 달러 투자 계획

엔비디아가 메타 지분에 30억 달러를 투자할 계획이라고 발표했다. 미국 선물 시장은 S&P500 0.3%, 나스닥 0.4%, 러셀2000 0.4% 상승했으며, 소파이(+10%), 케이던스(+1.5%), 코닝(+1.5%)은 실적 예상치 상회 및 가이던스 상향으로 상승했다.

메타, AI 인프라 투자 위해 최대 950억 달러 주식 발행 계획

메타가 AI 인프라 지출 자금을 마련하기 위해 최대 950억 달러 규모의 주식을 발행할 계획이라고 밝혔다. 한편 EQT는 RRC 인수에 합의했으며, 버라이즌은 매출이 예상치를 하회했으나 EPS와 후불폰 가입자 수는 예상치를 상회했다.

미국 증시 선물 일제히 하락, WTI 원유 배럴당 100.92달러 기록

다우(-0.64%), S&P 500(-0.27%), 나스닥 100(-0.14%) 선물 지수와 유럽 주요 지수가 일제히 하락했으며, WTI 원유는 1.46% 상승한 배럴당 100.92달러를 기록했다.

3M·RTX 실적 호조로 상승, 스틸 다이내믹스 실적 하회로 5.5% 하락

3M(+1.2%)과 RTX(+1.5%)는 실적 예상치 상회 및 가이드라인 상향으로 상승했으며, 스틸 다이내믹스(-5.5%)는 EPS와 매출이 시장 컨센서스를 하회하며 하락했다. 프리마켓 지수는 나스닥 선물 -0.7%, S&P500 선물 -0.3%, 러셀2000 선물 -0.2%를 기록했다.

미국 지수 선물 상승 및 코어위브 6.7% 상승

S&P 500 선물 0.5%, 나스닥 100 선물 1.2%, 러셀 2000 선물 0.4% 상승했다. 코어위브는 골드만삭스 투자의견 상향으로 6.7%, 스카이웍스는 코보 인수 후 저평가 판단에 1.2% 상승했다.

테슬라, 프리마켓 5% 상승

미국 지수 선물 일제히 하락, 연준 위원 다수 연내 추가 금리 인상 예상

연준 회의록에 따르면 위원 다수가 연내 한 차례 더 금리 인상을 예상한다고 밝혔다. 이에 다우 선물 0.80%, S&P 500 선물 0.46%, 나스닥 선물 0.68% 하락했으며, WTI 원유는 후티 반군의 사우디아라비아 공격 등으로 4.53% 상승한 배럴당 $92.28를 기록했다.

허리펑 중국 국무원 부총리, 베이징 조사서 과학기술 자립 강화·기술·산업 혁신 심층 융합 촉구

허리펑 중국 국무원 부총리는 11월 4~5일 베이징에서 현지 조사를 진행하며 과학기술 고수준 자립 강화와 기술 혁신·산업 혁신의 심층 융합을 촉구했다. 또한 AI·컴퓨팅파워 네트워크 등 분야에 대한 금융 지원과 요소 보장 강화, 신형 인프라 투자 확대를 언급했다.

미국 3분기 비농업 생산성 연율 3.6% 가속, 단위 노동비용 0.7% 하락

미국 노동부에 따르면 3분기 비농업 생산성은 연율 3.6% 증가해 전 분기 수정치 2.1%에서 가속했고, 단위 노동비용은 0.7% 하락해 2025년 2분기 이후 처음 감소했다. 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 1969년 이후 최저 수준에 근접하게 감소했다.

세계금협회, 금값 1월 고점 대비 25% 하락 후 단기 바닥 근접 가능성

World Gold Council에 따르면 금값이 2026년 1월 고점 대비 25% 하락했다. 반등을 뒷받침하는 조건이 2011년 이후 하락장 때보다 강해 단기 바닥에 근접할 수 있다고 밝혔다.

Nova Steel, 2~3개월 내 수입 대응 조치 없으면 해고 영구화 및 추가 해고 가능성 경고

트럼프, Dan Sullivan 선거 논란 재제기…Sullivan이 쉽게 이겼어야 한다 주장

트럼프 대통령은 "가짜 Dan Sullivan"과 민주당이 투표용지에 넣은 또 다른 "모조품"에 대한 표를 실제 Dan Sullivan에게 즉시 귀속시키면 선거가 종료되고 Sullivan이 쉽게 당선될 것이라고 밝혔다.

세계금협회, 10월 금값 하락은 자산 로테이션·포지션 축소·연준 금리 경로 재평가 영향

World Gold Council에 따르면 10월 금값 하락은 자산 로테이션, 포지션 축소, 연준 금리 경로에 대한 시장 기대 재평가가 원인으로 분석됐다.

세계금협회, 글로벌 금 시장 거래량 감소…주로 거래소 파생상품 활동 축소

World Gold Council에 따르면 글로벌 금 시장 거래량이 감소했으며, 주로 거래소 상장 파생상품 활동 감소가 원인이라고 밝혔다.

Nova Steel, 세인트패트릭 공장 11월 13일부터 36명 일시 해고

세계금협회, 10월 글로벌 금 ETF 순유입 $2.7B…보유량 4,275톤·AUM $542B

World Gold Council에 따르면 10월 글로벌 금 ETF 순유입은 $2.7B였고 유럽 펀드가 주도했으며, 보유량은 19톤 증가해 4,275톤, AUM은 금값 하락 영향으로 6% 감소해 $542B가 됐다.

중국 NRTA, 라이브 액션 마이크로드라마 지원·AI 생성 마이크로드라마 규제 입장 재확인

중국 라디오·TV 관리국(NRTA) 관계자는 5일 베이징에서 라이브 액션 마이크로드라마는 지원하고 AI 생성 마이크로드라마는 규제하겠다는 입장을 재확인했다. AI가 창작부터 제작, 배급, 해외 운영까지 전체 가치사슬을 재편하고 있다며 산업이 이를 활용해야 한다고 밝혔다.

Moonshot, 유럽서 Nvidia 블랙웰 GPU 8,000대 이상 임대 협상

CNBC 보도에 따르면 중국 AI 연구소 Moonshot은 유럽의 네오클라우드 업체와 8,000대 이상의 Nvidia 블랙웰 GPU 클러스터 임대를 협상했으며, 주로 추론용으로 사용하고 학습용으로도 활용할 수 있다고 전했다.

중국 공모 뮤추얼펀드 순자산, 9월말 39조3200억 위안…전월필리핀 0.79% 감소

AMAC 발표에 따르면 2026년 9월말 중국 공모 뮤추얼펀드 순자산은 39조3200억 위안, 총 좌수는 33조9800억좌로 집계됐다. 채권형펀드 순자산은 약 6661억 위안 증가한 12조6400억 위안, 머니마켓펀드는 15조8000억 위안으로 집계됐다.

클리블랜드 연준 해맥 총재, 스테이블코인·안전자산 통화 환율 주제로 연설 예정

FOMC 투표권자인 클리블랜드 연준 해맥 총재가 10분 뒤 스테이블코인과 안전자산 통화 환율을 주제로 연설할 예정이다.

트럼프, 헤그세스 '매우 잘하고 있다'며 잔류할 것이라고 밝혀

상하이전기와 중국에너지그룹, 에너지 분야 전략적 협력 심화

Shanghai Electric에 따르면 11월 5일 오전 중국에너지투자공사 Feng Laifa 부당서기 겸 총경리 대표단이 상하이전기를 방문해 Wu Lei 당서기 겸 회장과 에너지 분야 전략적 협력 심화, 녹색·저탄소 에너지 전환 가속 등을 논의했다.