Qualcomm, 스마트폰 칩 수요 부진으로 프리마켓 10.5% 하락

중간선거 후 미국 프리마켓: 선물 상승, 신재생에너지 강세·네오클라우드 약세

ES +1.1%, NQ +0.4%, RTY +1.7% 상승했으며, FSLR +7.5%, PLUG +7%, ENPH +4.5%, ICLN +4.8% 강세를 보였다. CRWV -6.2%, IREN -5.4%, NBIS -3.2%, NCLD -7% 하락했고, AMZN +3.8%와 MSFT도 강세를 보였다.

미국 스토리지 관련주, 프리마켓에서 Micron 0.57% 상승·SanDisk 0.81% 상승·SK하이닉스 0.56% 하락·Western Digital 0.30% 하락·Seagate Technology 0.06% 하락

Micron 0.57% 상승, SanDisk 0.81% 상승, SK 하이닉스 0.56% 하락, Western Digital 0.30% 하락, Seagate Technology 0.06% 하락했다.

미국 프리마켓: 나스닥 +0.3%, 애플 -4%, 팔란티어 -6.5%

S&P500 선물 -0.1%, 나스닥 선물 +0.3%, 러셀2000 선물 -0.1%였고, 메모리 ETF(DRAM) +3%, 반도체 ETF(SOXX) +2.8%, 네오클라우드 ETF(NCLD) +2.2%로 집계됐다. 애플은 메모리 칩 가격 급등과 AI 관련 비용 상승이 마진 전망을 압박해 -4%, 팔란티어는 투자자 기대치 상승과 성장 둔화 우려로 -6.5%를 기록했다.

미국 프리마켓, 나스닥 선물 +0.6%·ECHO +6.5%·KXIAY -17%

미국 프리마켓에서 ES +0.3%, NQ +0.6%, RTY +0.5%를 기록했으며, ECHO는 SPCX와 Boost Mobile 인수·네트워크 이용 협의 소식에 +6.5% 상승했다. KXIAY는 12월 분기 영업이익 ¥2조(이전 1.99조) 전망에도 AI 메모리 수요 둔화 우려로 -17% 하락했다.

SK하이닉스 7.5% 상승 및 엔페이즈 18.5% 하락

SK하이닉스가 AI 메모리 수요 증가로 EPS와 매출 전망치를 상회하며 프리마켓에서 7.5% 상승했다. NXP 세미컨덕터는 차기 분기 전망 부진으로 8.5%, 엔페이즈 에너지는 주요 지표 미달로 18.5% 하락했다.

미국 지수 선물 일제히 상승, 나스닥 0.52% 상승

미국 주가지수 선물이 다우 0.27%, S&P 500 0.35%, 나스닥 0.52% 상승했다. 유럽 시장에서도 독일 DAX가 0.86%, 유로스톡스 50가 0.61% 상승했다.

엔비디아, 메타 지분에 30억 달러 투자 계획

엔비디아가 메타 지분에 30억 달러를 투자할 계획이라고 발표했다. 미국 선물 시장은 S&P500 0.3%, 나스닥 0.4%, 러셀2000 0.4% 상승했으며, 소파이(+10%), 케이던스(+1.5%), 코닝(+1.5%)은 실적 예상치 상회 및 가이던스 상향으로 상승했다.

메타, AI 인프라 투자 위해 최대 950억 달러 주식 발행 계획

메타가 AI 인프라 지출 자금을 마련하기 위해 최대 950억 달러 규모의 주식을 발행할 계획이라고 밝혔다. 한편 EQT는 RRC 인수에 합의했으며, 버라이즌은 매출이 예상치를 하회했으나 EPS와 후불폰 가입자 수는 예상치를 상회했다.

미국 증시 선물 일제히 하락, WTI 원유 배럴당 100.92달러 기록

다우(-0.64%), S&P 500(-0.27%), 나스닥 100(-0.14%) 선물 지수와 유럽 주요 지수가 일제히 하락했으며, WTI 원유는 1.46% 상승한 배럴당 100.92달러를 기록했다.

3M·RTX 실적 호조로 상승, 스틸 다이내믹스 실적 하회로 5.5% 하락

3M(+1.2%)과 RTX(+1.5%)는 실적 예상치 상회 및 가이드라인 상향으로 상승했으며, 스틸 다이내믹스(-5.5%)는 EPS와 매출이 시장 컨센서스를 하회하며 하락했다. 프리마켓 지수는 나스닥 선물 -0.7%, S&P500 선물 -0.3%, 러셀2000 선물 -0.2%를 기록했다.

미국 지수 선물 상승 및 코어위브 6.7% 상승

S&P 500 선물 0.5%, 나스닥 100 선물 1.2%, 러셀 2000 선물 0.4% 상승했다. 코어위브는 골드만삭스 투자의견 상향으로 6.7%, 스카이웍스는 코보 인수 후 저평가 판단에 1.2% 상승했다.

테슬라, 프리마켓 5% 상승

미국 지수 선물 일제히 하락, 연준 위원 다수 연내 추가 금리 인상 예상

연준 회의록에 따르면 위원 다수가 연내 한 차례 더 금리 인상을 예상한다고 밝혔다. 이에 다우 선물 0.80%, S&P 500 선물 0.46%, 나스닥 선물 0.68% 하락했으며, WTI 원유는 후티 반군의 사우디아라비아 공격 등으로 4.53% 상승한 배럴당 $92.28를 기록했다.

미국 3분기 비농업 생산성 preliminary +3.6%, 컨센서스 +2.8% 상회, 이전 +2.1%로 상향

미국 노동부 발표에 따르면 3분기 비농업 생산성 예비치가 +3.6%로 집계됐으며, 컨센서스 +2.8%를 상회했다. 2분기 수치는 +2.1%(이전 발표 +1.4%)로 상향 조정됐다.

미국, 10월 31일 주간 신규 실업수당 청구 18만 9000건, 컨센서스 하회

미국 노동부에 따르면 10월 31일 주간 신규 실업수당 청구 건수가 18만 9000건으로 집계됐으며, 컨센서스 19만 6000건을 하회했다. 직전 주 수치는 19만 4000건에서 19만 5000건으로 상향 조정됐으며, 4주 이동평균은 19만 4750건이었다.

NonFarm Labor Productivity Flash (QoQ)

Unit Labor Costs NonFarm Preliminary

미국 3분기 비농업 부문 단위노동비용 -0.7%, 컨센서스 +0.6% 하회

미국 노동부 발표에 따르면 3분기 비농업 부문 단위노동비용이 -0.7%로 집계됐으며, 컨센서스 +0.6%를 하회했다. 2분기 수치는 +1.9%(이전 발표 +1.2%)였다.

미국, 10월 24일 주간 보험실업률 1.1% 유지

Continued Jobless Claims

Initial Jobless Claims 4-Week Average

Initial Jobless Claims

미국, 10월 24일 주간 계속 실업수당 청구 171만 8000건 기록

미국 노동부에 따르면 10월 24일 주간 계속 실업수당 청구 건수가 171만 8000건으로 집계됐으며, 컨센서스 171만 건과 직전 주 169만 5000건(이전 발표 170만 1000건)보다 증가했다.

Qualcomm, 장전 거래에서 12% 하락 확대

푸틴, 일본담배 러시아 공장 4곳 러시아 기업 임시 관리에 배치

TASS와 NHK 보도에 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 일본담배 러시아 내 4개 공장을 러시아 기업의 임시 관리에 두는 포고령에 서명했다.

알리바바 클라우드, 데이터센터 단위면적당 IT 용량 내년 3월 9kW/㎡까지 확대

Jinshi Data 보도에 따르면 알리바바 클라우드 지능형 그룹 글로벌 데이터센터 총괄 왕자오양은 지난 2년간 단위면적당 IT 용량(자원 밀도)이 0.8kW/㎡에서 4.5kW/㎡로 상승했으며, 내년 3월까지 2배 더 확대해 9kW/㎡에 도달할 예정이라고 밝혔다.

스위스국립은행 슐레겔 총재, 미래 인플레이션 대응 위한 적절한 도구 보유

SPARC AI, 걸프 국가·우크라이나·폴란드·미국·호주에서 관계 구축