미국 중간선거, 데이터센터 생태계 내 가동 가능한 컴퓨팅 파워 보유 기업이 승자 - 애널리스트

Morgan Stanley, 중간선거 이후 미국 경제 상방 전망 및 주식 장기 지원 개선

Morgan Stanley는 미국 경제가 회복력 있고 인플레이션이 계속 완화되며 중간선거 결과가 성장에 추가 긍정적 영향을 줄 수 있다고 밝혔다. 1982년 이후 대형주는 중간선거 6개월 후 평균 15~16%, 1년 후 약 22% 상승했고, Morgan Stanley는 글로벌 주식 오버웨이트와 핵심 채권 언더웨이트를 유지한다.

픽테 자산운용, 미 중간선거 민주당 승리로 정책 변동성 감소 전망

픽테 자산운용 수석 전략가 루카 파올리니는 민주당이 예상보다 좋은 성적을 거둔 미 중간선거 이후 의회가 대통령 트럼프의 감세, 규제 완화, AI 산업 확대 등 핵심 정책 추진을 제한할 수 있다고 밝혔다. 또한 이란과의 충돌 확대도 더 어려워질 수 있지만, 대통령 거부권 무효화에는 상하원 모두 3분의 2 다수가 필요하다고 덧붙였다.

BondBloxx, 미국 중간선거 결과 채권·주식 시장에 우호적

BondBloxx 수석 투자 전략가 조앤 비앙코는 미국 중간선거 결과가 채권·주식 시장에 우호적이라고 밝혔다. 추가 재정지출 확대 문턱이 높아지고 정책 견제와 균형이 강화될 가능성이 커져 재정적자 확대가 어려워지고 재정 전망이 개선될 것으로 봤다. 시장 관심은 향후 지정학적 전개와 미국 경제의 견조한 흐름 지속 여부로 옮겨갈 것이라고 덧붙였다.

Morgan Stanley, 민주당 중간선거 양원 장악에도 AI 자본지출 슈퍼사이클 지속 전망

Morgan Stanley 보고서는 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악해 AI 인프라 투자에 도전이 커질 수 있지만, 단기 AI 시장 심리에 압력을 줄 수 있어도 AI 자본지출 슈퍼사이클은 지속될 것으로 봤다.

시즈 그룹 수석 경제학자 레토 쿠에니, 미국 중간선거 결과 경제성장·인플레이션에 상반된 영향 전망

시즈 그룹 수석 경제학자 레토 쿠에니는 미국 중간선거 결과가 재정·투자 모멘텀 약화로 경제성장에 소폭 부정적 영향을 줄 수 있으나, 에너지 가격 하락 시 인플레이션을 억제하고 금리 압박을 줄이며 가계 구매력을 높일 수 있다고 밝혔다. 민주당이 의회를 통제하고 트럼프가 거부권을 보유한 가운데 대규모 감세나 지출 패키지 가능성이 낮아졌으며, 정치적 교착이 추가 재정 자극 가능성을 낮추고 채무 한도 협상 혼란 또는 정부 임시 셧다운 위험을 높일 수 있다고 했다.

미국 중간선거 후 대형 클라우드 주가 상승, 아마존 8%·구글 6% 이상·마이크로소프트 7% 이상

Jin Shi Data에 따르면 미국 중간선거 후 민주당이 하원과 상원을 장악하며 정책 불확실성이 감소해 기술주가 상승했고, 아마존은 장중 약 8%, 구글은 6% 이상, 마이크로소프트는 7% 이상 올랐다. AI 데이터센터 건설 관련 41개 지방 국민투표 중 40개가 불리한 결과를 냈지만, 자본력과 전력·프로젝트 실행력이 큰 대형 클라우드 제공업체의 경쟁력이 강화될 수 있으며 CoreWeave는 약 10% 하락했다.

Citadel Securities, 중간선거 불확실성 해소로 연말까지 미국 주식 상승 전망

Citadel Securities 주식·주식파생상품 전략 책임자 Scott Rubner은 중간선거가 주요 불확실성을 제거해 미국 주식이 연말까지 반등할 준비가 됐다고 밝혔다. 현재 포지션이 가볍고 기업 자사주 매입이 재개되며 중간선거 이후 계절성이 우호적이고, 개인 투자자는 22거래일 연속 순매수, 시스템 펀드 포지션은 3월 31일 이후 최저 수준이라고 말했다.

JP모건, 중간선거 이후 기술주 반등 전망... S&P500 3·6·9개월 평균 5.4%·11.4%·12.5% 상승

JP모건 미국 시장 인텔리전스팀은 최근 기술주 매도세가 단기 반등 기회를 만들 수 있다고 보고, 기술주와 경기순환주에 동시에 배분하는 바벨 전략을 권고했다. 1950년 이후 모든 중간선거 이후 1년 S&P500은 평균 약 15% 상승했다.

CITIC Securities: 미드텀 선거 이후 미국 기술주 반등 가능성 낙관, 반도체 하드웨어 주력 추천

CITIC Securities 리포트에 따르면 2026년 하반기 미국 기술주는 AI 내러티브 변화에 따른 변동성이 커졌고, 채권 CDS의 주가 전달이 단기 변동성을 높였다고 분석했다. 10월 초 이후 반도체 하드웨어 하락은 6월 중순 이후 시장 매매 논리에 부합하지만 거시 유동성 압력과 중간선거 불확실성 영향이 AI 내러티브 일시 비관론을 상회하며, 중간선거 이후 미국 기술주 반등 가능성에 낙관적이고 반도체 하드웨어를 주력 방향으로 추천했다.

마이크로소프트, 클라우드 수요 충족할 충분한 용량 확보

요크빌 아이브스 분석가에 따르면 마이크로소프트 애저(Azure) 매출이 시장 예상치를 상회했으며, AI 기반 수요를 처리할 충분한 용량을 확보한 것으로 나타났다. 마이크로소프트의 미래 지출 약정 규모는 6,770억 달러를 유지하고 있다.

S&P 500, 1950년 이후 중간선거 다음 해 평균 17.2% 상승

S&P 500 지수는 1950년 이후 중간선거 다음 해에 평균 17.2%의 수익률을 기록하며 대통령 선거 주기 중 가장 높은 수익률을 보였다. 해당 기간 총 19년 중 17년 동안 상승 마감했다.

골드만삭스, S&P 500 기업 9월 분기 실적 전년 대비 27% 증가 전망

FT에 따르면 골드만삭스는 인공지능(AI) 인프라 붐의 영향으로 S&P 500 기업들의 9월 분기 실적이 전년 대비 27% 증가할 것으로 예측했다.

EIA Weekly Natural Gas Storage Change

나스닥 100 지수, 5.1% 하락 확대, S&P 500 2.8% 하락, 필라델피아 반도체 지수 9.6% 이상 하락

중국 상무부, 상하이에서 중·EU 의료기기 특별 무역 매칭 회의 개최

진스데이터에 따르면 중국 상무부가 11월 5일 오후 제9회 중국국제수입박람회 기간 상하이에서 중·EU 의료기기 특별 무역 매칭 회의를 개최했다. Ling Ji는 이 회의가 올해 10월 중·EU 무역투자협의 메커니즘 제2차 정례회의 합의 이행과 중·EU 무역 균형 개선을 위한 조치라며, 중국은 정부 조달 시장 접근성을 개선하고 유럽 측도 중국 기업의 EU 정부 조달 시장 평등 참여를 보장할 것을 희망했다고 밝혔다.

ASML Holdings, 7.9% 하락

이탈리아 FTSE MIB 지수, 장중 최대 1.0% 하락

메타, 5.7% 하락하며 2개월 만의 장중 최저점 기록

젤렌스키, 러시아가 원자력 발전소 연계 에너지 시설 공격 발표

AUD/USD, 장중 0.50% 이상 하락해 0.6969 기록

CoreWeave, 5년 CDS 1164.52bp로 사상 최고치

Macquarie: AppLovin 목표가 $460 -> $470로 상향

러시아 외무부, 자국민에 이란 여행 자제 권고…푸틴-레자에이 회담 직후

러시아 외무부가 자국민에게 이란 여행을 자제할 것을 권고했다. 이번 권고는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 모센 레자에이 이란 최고국가안보회의 사무총장의 모스크바 회담 이후 나왔다.

러시아, 흑해에서 화물선 공격

IFX에 따르면 러시아가 흑해에서 화물선을 공격했다.

젤렌스키, 11월 2일 러시아 포격으로 약 100명 사망 발표

우크라이나 대통령 볼로디미르 젤렌스키가 11월 2일 러시아 포격으로 약 100명이 사망했다고 밝혔다.

NVIDIA, 7.3% 하락 확대, 2025년 4월 이후 최대 낙폭 기록

Fear & Greed Index, 27/100 기록…공포 구간