메타 950억 달러 AI 자금 조달 및 브라질 지수 선물 20% 급락

애플 프리마켓 5% 하락, 화이자 Q3 실적·가이던스 상향... 브렌트유 105달러 하회

애플은 메모리 비용 압박으로 프리마켓에서 약 5% 하락했고, 화이자는 3분기 매출과 이익이 예상치를 상회해 연간 매출 가이던스를 상향했다. 브렌트유가 배럴당 105달러 아래로 떨어졌으며, 오라클은 주식 할인 발행과 채권으로 총 199억달러를 조달하고, 디즈니는 수천 명 해고와 비용 20% 절감을 지시했다.

중국 인민은행, 내일 1000억 위안 초과 스왑 운영; 마벨, 루멘텀 1150억 달러 인수

중국 인민은행은 내일 증권·펀드·보험사를 대상으로 1000억 위안을 초과하는 스왑 패실리티를 운영하고, 마벨은 루멘텀을 1150억 달러에 인수하며 루멘텀 1분기 매출은 전년 대비 136% 증가하고 50억 달러 주문을 확보했다. 알파벳은 주가 하락 이후 유럽 채권 시장에서 자금을 조달하고, 앤트로픽은 미국 IPO로 35억 달러 조달을 목표로 하며, 오라클은 장전 3% 이상 하락한 가운데 100억 달러 규모 달러 채권과 100억 달러 보통주 발행으로 최대 200억 달러 조달을 추진하고, 미국은 우크라이나 파이프라인을 통한 러시아 가스의 유럽 판매 재개를 추진 중이라고 보도됐으며, 니케이225는 0.3% 하락, 상하이종합은 1.08% 상승, 항셍은 0.42% 상승했다.

미국 3분기 GDP 3.4% 성장, 9월 PCE 물가지수 YoY 3.6% 기록

미국 3분기 연간 GDP가 3.4% 성장하며 1년 만에 가장 빠른 성장세를 기록했다. 9월 PCE 물가지수는 전년 대비 3.6% 상승하며 5월 이후 최고치를 기록했고, 근원 지수는 전년 대비 3.1% 상승했다.

SK하이닉스 3분기 영업이익 7배 증가 및 미국 이란 공격 가능성 경고

SK하이닉스 3분기 영업이익이 전년 대비 7배 증가하고 수백조 원 규모의 주주 환원 계획을 발표하며 주가가 10% 상승했다. 버티브(Vertiv) 매출은 전년 대비 61% 증가했으며, 미국은 이란에 대한 공격 가능성을 경고하고 뉴질랜드 중앙은행은 금리를 2.75%로 유지했다.

미국 9월 내구재 주문 1.8% 증가 및 엔비디아 메타 30억 달러 투자

미국 9월 내구재 주문이 5개월 만에 최대치인 1.8% 증가했다. 엔비디아는 AI 비서 '뮤즈(Muse)' 협력을 위해 메타에 30억 달러 규모의 지분 투자를 계획했다.

프랑스-독일 국채 금리 격차 175bp 기록, 14년 만에 최대치

프랑스의 정치적 혼란으로 국채 금리 격차가 175bp까지 확대되며 14년 만에 최고치를 기록했다. 이 영향으로 에르메스와 LVMH의 밸류에이션이 10년 만에 최저 수준으로 하락했다.

글로벌 증시 '블랙 서스데이' 하락, 브렌트유 $112 돌파

중동 긴장 고조와 AI 투자 심리 위축으로 미국 지수 선물이 하락했으며, 후티 반군의 사우디아라비아 석유 시설 공격으로 브렌트유 가격이 배럴당 112달러를 돌파했다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터 프리마켓 15% 상승, 스페이스X 9% 상승

강한 분기 보고서 영향으로 AI 관련 거래가 증가하며 슈퍼 마이크로 컴퓨터가 프리마켓에서 약 15%, 스페이스X가 9% 상승했다.

딥시크 추론 프레임워크 오픈소스 공개, SK하이닉스 4% 하락 등 메모리주 약세

딥시크가 엔비디아 및 화웨이 어센드 칩과 호환되는 추론 프레임워크를 오픈소스로 공개했다. 이에 따라 AI 거래 심리가 위축되며 미국 장전 거래에서 SK하이닉스가 약 4% 하락하는 등 메모리 반도체주가 전반적으로 하락했다.

중국 인민은행, 비은행 기관 유동성 지원 도구 구축 및 시장 금리 지표 도입

중국 인민은행 판공셩 행장은 비은행 기관의 대규모 환매를 위한 유동성 지원 도구를 구축하고, 기준 예금 및 대출 금리를 시장 기반 금리 지표로 대체할 계획이라고 밝혔다.

중국 정부, AI·바이오·태양광 분야 40개 기술 수출 제한 계획 발표

중국 정부 부처 2곳이 인공지능, 바이오 의약품, 태양광 분야의 40개 기술에 대해 수출을 금지하거나 제한하는 계획을 발표했다.

골드만삭스, 3분기 순매출 186억 8,000만 달러 기록

골드만삭스가 3분기 순매출 186억 8,000만 달러를 기록했다고 발표했다. 주식 거래 매출은 72% 증가했으나, 채권 매출은 전년 대비 약 1% 감소했다.

사우디 송유 용량 일일 1,000만 배럴 확대 추진 및 중국 신에너지차 환급률 9%로 인하

사우디아라비아가 원유 파이프라인 송유 용량을 일일 1,000만 배럴로 확대하는 방안을 검토 중이며, 중국 재정부는 내년 4월부터 신에너지차 수출 환급률을 13%에서 9%로 인하한다고 발표했다. 인도 9월 소비자물가지수(CPI)는 약 2년 만에 최고치를 기록했다.

TSMC, 3분기 매출 전년 대비 51% 증가

TSMC가 AI 인프라 구축 수요 강세에 따라 3분기 매출이 전년 동기 대비 51% 증가했다고 발표했다.

인텔, 머스크 '테라팹' 칩 계획 추진 및 TSMC 참여 배제

인텔이 일론 머스크의 '테라팹(Terafab)' 칩 계획을 추진한다고 확인했다. 일론 머스크는 테라팹 운영에 TSMC가 참여할 가능성을 배제했다.

민주당 샌드, 아이오와 주지사 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 로브 샌드가 아이오와 주지사 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

필리핀 증시 지수, 1% 상승해 5,681.15포인트

중국 NDRC, 15차 5개년 계획 기간 국도급 수로 2,500km·1만톤급 부두 100개 이상 건설

중국 국가발전개혁위원회(NDRC) 인프라개발국장 샤 신에 따르면 15차 5개년 계획 기간 중국은 국도급 고등급 수로 약 2,500km와 1만톤급 이상 자동화 부두 100개 이상을 건설해 현대적 수운 시스템을 기본적으로 완성할 예정이다. 주요 사업으로 상하이 국제해운센터 건설, 장강 삼각주·광둥홍콩마카오 항만 클러스터 고도화, 동남연안·베이부만 항만 클러스터 개발, 신규 싼샤 수운 채널 건설이 포함된다.

민주당 파월, 네브라스카 하원 선거 승리

Decision Desk HQ에 따르면 민주당 후보 파월이 네브라스카 하원 선거에서 승리했다.

말레이시아 팜유 선물, 84링깃 하락해 4,467링깃 마감

AmInvestment Bank에 따르면 원유 팜유 생산 증가가 가격을 압박하고 있으며, 수출 증가가 재고를 줄이기 부족해 재고는 1분기까지 높게 유지될 수 있다고 밝혔다. 1월 인도 팜유 선물은 84링깃 하락해 4,467링깃에 마감했고, 저항선 4,604링깃, 지지선 4,460링깃이 제시됐다.

중국금협회, 2026년 1~3분기 중국 금 소비 684.623톤, YoY 0.28% 증가

중국금협회에 따르면 2026년 1~3분기 중국 금 소비량은 684.623톤으로 전년 대비 0.28% 증가했다. 금 장신구 소비는 178.612톤으로 YoY 33.86% 감소, 금괴·동전은 444.576톤으로 YoY 26.26% 증가했으며 9월 말 기준 국내 금 ETF 보유량은 303.965톤이었다.

민주당 앤드루스, 사우스캐롤라이나 상원 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 앤드루스가 사우스캐롤라이나 상원 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

Jinshi Chart, 2026년 11월 4일 주요 글로벌 테크·인터넷 기업 시총 변화

민주당 포드, 인디애나 하원 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 포드가 인디애나 하원 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

중국 NDRC, 15차 5개년 계획 기간 교통 투자 지속 예상, 신규 분야 투기적 몰림행동 방지

중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 15차 5개년 계획 기간 교통 투자가 상당한 수준을 유지할 것으로 보고, 프로젝트 승인 가속과 시공 모니터링 강화, 중앙·지방 특수채 및 정책금융 상품 대상 프로젝트 선별을 통해 집행을 지원할 계획이다. 또한 ‘적정 선집행·과도한 선집행 금지’ 원칙을 따르고, 신흥 분야 지출을 확대하는 한편 저수익·저활용·중복 프로젝트를 줄이며 신규 분야와 사업 모델의 투기적 몰림을 엄격히 방지할 방침이다.

중국 NDRC, 15차 5개년 계획 기간 교통 투자 지속 예상, 신규 분야 투기적 몰림행동 방지

NDRC 인프라개발국장 샤 신에 따르면 교통 분야 투자는 15차 5개년 계획 기간에도 상당한 수준을 유지할 것으로 예상되며, NDRC는 ‘적정 속도·과도하지 않게’ 원칙을 따르고 신규 분야·신사업 모델 프로젝트의 투기적 열풍과 몰림행동을 엄격히 방지할 방침이다.

OpenAI 임원, ChatGPT 검색 쿼리가 구글의 20% 수준이라고 밝혀

OpenAI 소비자 제품 책임자 Adam Fry에 따르면 ChatGPT의 검색 유사 쿼리는 구글 검색 쿼리의 약 20% 수준이다. OpenAI는 최근 두 달간 사용자 2억 명을 추가했고 주간 활성 사용자는 12억 명으로 늘었으며, 주간 이미지 생성 15억 건과 음성 모드 주간 활성 사용자 2억5000만 명을 기록했다.

민주당 엘레인 루리아, 버지니아 2선거구 하원 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 엘레인 루리아가 버지니아 2선거구 하원 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

UBS, 민주당 '블루웨이브' 확률 상승에 시장 리스크오프 심화 전망

UBS에 따르면 민주당 '블루웨이브' 확률이 높아지면서 시장이 리스크오프 반응을 보이고 있다. 인공지능과 데이터센터 투자에 대한 저항이 커질 수 있고, 부채한도와 재정정책 관련 정치적 교착과 협상이 악화될 가능성도 있다고 밝혔다.

홍콩 상장 중국 은행주, 변동성 속 강세

China Merchants Bank(03968.HK)는 약 2%, China Construction Bank(00939.HK)와 Agricultural Bank of China(01288.HK)는 1% 이상 상승했고, ICBC(01398.HK), Postal Savings Bank of China(01658.HK) 등도 상승했다.