프랑스-독일 국채 금리 격차 175bp 기록, 14년 만에 최대치

애플 프리마켓 5% 하락, 화이자 Q3 실적·가이던스 상향... 브렌트유 105달러 하회

애플은 메모리 비용 압박으로 프리마켓에서 약 5% 하락했고, 화이자는 3분기 매출과 이익이 예상치를 상회해 연간 매출 가이던스를 상향했다. 브렌트유가 배럴당 105달러 아래로 떨어졌으며, 오라클은 주식 할인 발행과 채권으로 총 199억달러를 조달하고, 디즈니는 수천 명 해고와 비용 20% 절감을 지시했다.

나스닥 선물 2% 하락, 인텔 23% 급락 및 바이낸스 63억 달러 해킹

인텔 주가가 개장 전 거래에서 23% 급락하고 나스닥 선물은 2% 하락했다. 바이낸스는 63억 달러 규모의 해킹으로 모든 입출금을 중단했으며, 일본은행은 기준금리를 1.25%로 동결했다.

미국 3분기 GDP 3.4% 성장, 9월 PCE 물가지수 YoY 3.6% 기록

미국 3분기 연간 GDP가 3.4% 성장하며 1년 만에 가장 빠른 성장세를 기록했다. 9월 PCE 물가지수는 전년 대비 3.6% 상승하며 5월 이후 최고치를 기록했고, 근원 지수는 전년 대비 3.1% 상승했다.

SK하이닉스 3분기 영업이익 7배 증가 및 미국 이란 공격 가능성 경고

SK하이닉스 3분기 영업이익이 전년 대비 7배 증가하고 수백조 원 규모의 주주 환원 계획을 발표하며 주가가 10% 상승했다. 버티브(Vertiv) 매출은 전년 대비 61% 증가했으며, 미국은 이란에 대한 공격 가능성을 경고하고 뉴질랜드 중앙은행은 금리를 2.75%로 유지했다.

미국 9월 내구재 주문 1.8% 증가 및 엔비디아 메타 30억 달러 투자

미국 9월 내구재 주문이 5개월 만에 최대치인 1.8% 증가했다. 엔비디아는 AI 비서 '뮤즈(Muse)' 협력을 위해 메타에 30억 달러 규모의 지분 투자를 계획했다.

메타 950억 달러 AI 자금 조달 및 브라질 지수 선물 20% 급락

메타가 650억 달러의 ATM 발행을 포함해 총 950억 달러 규모의 AI 자금을 조달하고 브라질 지수 선물이 20% 급락한 가운데, SK하이닉스는 주주환원 방안을 이번 수요일에 발표할 예정이다.

글로벌 증시 '블랙 서스데이' 하락, 브렌트유 $112 돌파

중동 긴장 고조와 AI 투자 심리 위축으로 미국 지수 선물이 하락했으며, 후티 반군의 사우디아라비아 석유 시설 공격으로 브렌트유 가격이 배럴당 112달러를 돌파했다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터 프리마켓 15% 상승, 스페이스X 9% 상승

강한 분기 보고서 영향으로 AI 관련 거래가 증가하며 슈퍼 마이크로 컴퓨터가 프리마켓에서 약 15%, 스페이스X가 9% 상승했다.

딥시크 추론 프레임워크 오픈소스 공개, SK하이닉스 4% 하락 등 메모리주 약세

딥시크가 엔비디아 및 화웨이 어센드 칩과 호환되는 추론 프레임워크를 오픈소스로 공개했다. 이에 따라 AI 거래 심리가 위축되며 미국 장전 거래에서 SK하이닉스가 약 4% 하락하는 등 메모리 반도체주가 전반적으로 하락했다.

중국 인민은행, 비은행 기관 유동성 지원 도구 구축 및 시장 금리 지표 도입

중국 인민은행 판공셩 행장은 비은행 기관의 대규모 환매를 위한 유동성 지원 도구를 구축하고, 기준 예금 및 대출 금리를 시장 기반 금리 지표로 대체할 계획이라고 밝혔다.

중국 정부, AI·바이오·태양광 분야 40개 기술 수출 제한 계획 발표

중국 정부 부처 2곳이 인공지능, 바이오 의약품, 태양광 분야의 40개 기술에 대해 수출을 금지하거나 제한하는 계획을 발표했다.

TSMC, 3분기 순이익 69% 급증 및 연간 성장 전망 44%로 상향

TSMC가 3분기 순이익이 69% 증가하며 6분기 연속 사상 최고 이익을 기록했다고 발표했다. 4분기 매출 가이던스는 예상치를 6% 상회했으며, 2nm 공정 양산이 매출의 8%를 기여했다.

골드만삭스, 3분기 순매출 186억 8,000만 달러 기록

골드만삭스가 3분기 순매출 186억 8,000만 달러를 기록했다고 발표했다. 주식 거래 매출은 72% 증가했으나, 채권 매출은 전년 대비 약 1% 감소했다.

TSMC, 3분기 매출 전년 대비 51% 증가

TSMC가 AI 인프라 구축 수요 강세에 따라 3분기 매출이 전년 동기 대비 51% 증가했다고 발표했다.

인텔, 머스크 '테라팹' 칩 계획 추진 및 TSMC 참여 배제

인텔이 일론 머스크의 '테라팹(Terafab)' 칩 계획을 추진한다고 확인했다. 일론 머스크는 테라팹 운영에 TSMC가 참여할 가능성을 배제했다.

스탠다드차타드, 미 중간선거 이후 2년 정책 방향의 경제적 영향은 제한적일 수 있다고 분석

스탠다드차타드 애널리스트들은 미국 중간선거에서 민주당이 다수석을 크게 늘려도 대통령 거부권을 뒤집을 수 있는 수준은 아닐 수 있어, 시장이 정책 논의를 많이 듣더라도 실제 경제적 영향이 있는 정책 실행은 제한적일 수 있다고 밝혔다. 또한 2026년 12월 예산 협상과 2027년 말 부채한도 협상이 정부 셧다운과 디폴트 위험을 다시 높일 수 있다고 지적했다.

일본 관방장관 기하라, 시장 움직임을 높은 긴박감으로 주시할 것 밝혀

사우디 아라비아 주식지수, 장 초반 1% 상승

홍콩 AI 응용주 오후 상승, 02723.HK 13% 이상·02513.HK 10% 이상

홍콩 증시 AI 응용 섹터가 오후장에 강세를 이어갔으며, 02723.HK는 13% 이상, 02513.HK는 10% 이상 상승했고 00100.HK, 01357.HK도 상승했다.

트럼프, 중간선거 결과를 절대적으로 수용할 의사 밝혀

한정 중국 부주석, 시진핑 주석 특별대표로 튀르키예 COP31 정상회의 참석 및 조지아 방문

중국 외교부 대변인은 한정 중국 부주석이 시진핑 주석의 특별대표 자격으로 11월 6일부터 12일까지 튀르키예 앙탈리아에서 열리는 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 정상회의에 호스트의 초청으로 참석하고 조지아를 방문한다고 밝혔다.

중국 외교부, 선전에서 열릴 수 있는 미국-중국-러시아 3자 회담에 대해 제공할 정보 없다고 밝혀

중국 외교부, 선전에서 열릴 수 있는 미국-중국-러시아 3자 회담 관련 당사국과 소통 유지

JP모건: 톰슨 로이터 목표가 $110 -> $115로 상향

베트남 VN-Index, 2% 상승

일본 관방장관 기하라, 미일 동맹 강화 위해 다양한 수준에서 대화 지속

일본 관방장관 기하라, 강건한 미일 동맹은 국제사회 평화와 안정에 불가결

중국 외교부, 미국 중간선거 관련 소통 강화 의향 표명

중국 외교부, 미국 중간선거에 대해 지도자 합의 이행 위해 미국과 협력 의사 표명

중국 외교부, 미국 중간선거는 미국 내정